基金(jin)凈(jing)值波動(dong)處理課(ke)程課(ke)程背景:投資市(shi)場最(zui)近異(yi)常波動(dong),過去(qu)幾年上漲(zhang)較(jiao)多的牛(niu)股牛(niu)基遭遇滑鐵盧(lu),下跌(die)兇(xiong)猛(meng)。投資者和(he)理財(cai)經理因(yin)基金(jin)凈(jing)值下跌(die)變得(de)恐(kong)慌(huang),目光變得(de)短淺,看不透(tou)將來,甚至失去(qu)理智(zhi)出現客戶投訴情況。由于
新時代基金(jin)營銷(xiao)課程 課程大綱(gang)/要(yao)點:一(yi)、短期(qi)成交(jiao)的目標(biao)客戶(hu)分析需求(qiu)(注(zhu)意市(shi)場)信(xin)任(相信(xin)專(zhuan)家&理財顧問)能力(可投資產)客戶(hu)需求(qiu)判斷(duan)和分類排序各類基金(jin)的適合人群:債(zhai)基、貨基、股票型基
高凈值客群營銷課(ke)程課(ke)程大(da)綱(gang):一、高凈值客戶(hu)畫像和(he)特征梳理(li)-市場權威高端客戶(hu)研(yan)究(jiu)報告解(jie)讀 -新時代高凈值客戶(hu)需(xu)求變化趨勢二、私行客戶(hu)在乎的“價值”-客戶(hu)需(xu)求理(li)解(jie)-差異化
財富管(guan)(guan)理業(ye)務推(tui)動課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)對象(xiang):銀行客(ke)戶經理、理財經理等(deng)前線人員(yuan)課(ke)程(cheng)大綱:第一模塊:大類(lei)資產的功能(neng)定位和風險a、功能(neng)和金融特性(xing) -現金管(guan)(guan)理-保險-固定收益(理財、資管(guan)(guan)信托(tuo)、固收+)-權益類(lei)產品
大額保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)銷售(shou)技巧課程(cheng)課程(cheng)大綱:理念篇(pian):新(xin)時(shi)代的保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)“真(zhen)(zhen)功能(neng)”模塊一(yi),長(chang)期保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)(xian)對(dui)客戶(hu)的真(zhen)(zhen)正意義1、新(xin)經濟衍(yan)生(sheng)的財富沖擊(ji)和人(ren)生(sheng)風險(xian)(xian)(xian)(xian)2、客戶(hu)生(sheng)命周期與(yu)相對(dui)應財務保(bao)(bao)障需(xu)求分析3、風險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)
高凈值客戶需求(qiu)(qiu)風險(xian)課程課程背景:經歷了多(duo)(duo)年高速的(de)(de)(de)(de)經濟(ji)和(he)房價增長,國內個人財富今非昔(xi)比,客戶對(dui)財富管理需求(qiu)(qiu)從富起來前的(de)(de)(de)(de)純(chun)粹收益進化到(dao)富起來后的(de)(de)(de)(de)各(ge)種多(duo)(duo)元化需求(qiu)(qiu)。而(er)市場(chang)眾多(duo)(duo)金融機構的(de)(de)(de)(de)產品同質化嚴(yan)重,沒(mei)法靠產
投(tou)資顧問(wen)業務推動能課(ke)(ke)程(cheng) 課(ke)(ke)程(cheng)大綱【第一模塊---投(tou)資顧問(wen)定位(wei)和銷售能力(li)】課(ke)(ke)程(cheng)大綱/要點:一、投(tou)顧定位(wei)和日常(chang)工作(zuo)重點-理財(cai)師(shi)(shi)工作(zuo)指(zhi)導(dao)-培訓-陪(pei)訪-路演 二(er)、理財(cai)師(shi)(shi)工作(zuo)指(zhi)導(dao)-識(shi)別短(duan)期能
成功的財(cai)富管(guan)家課程課程對象:私(si)人銀行(xing)財(cai)富管(guan)理(li)家/私(si)人銀行(xing)財(cai)富業(ye)務管(guan)理(li)者課程收益:1、掌握疫情后高(gao)凈(jing)值(zhi)客戶(hu)的財(cai)富管(guan)理(li)新(xin)趨(qu)勢2、了解(jie)私(si)行(xing)運作和財(cai)富管(guan)家所需(xu)具備才能3、高(gao)凈(jing)值(zhi)客戶(hu)分類和準確判斷各(ge)類客戶(hu)的興趣
期繳保險銷售技巧課(ke)(ke)程課(ke)(ke)程目標(biao):能力提升、信(xin)心提升、業績提升課(ke)(ke)程大綱(gang):一、理念篇:新(xin)時代(dai)的保險“真(zhen)功能”模塊(kuai)一,長期保險對客戶(hu)的真(zhen)正意義新(xin)經濟衍生的財富(fu)沖擊和人生風險客戶(hu)生命周(zhou)期
大(da)(da)額保(bao)(bao)(bao)險(xian)銷售課(ke)程課(ke)程大(da)(da)綱/要點:理(li)念篇:新時代的(de)(de)保(bao)(bao)(bao)險(xian)“真(zhen)功(gong)能”模塊(kuai)一,長期(qi)保(bao)(bao)(bao)險(xian)對(dui)客(ke)戶(hu)的(de)(de)真(zhen)正(zheng)意義新經(jing)濟(ji)衍生的(de)(de)財富沖擊和(he)人生風險(xian)客(ke)戶(hu)生命周期(qi)與相對(dui)應財務保(bao)(bao)(bao)障需求分析風險(xian)管理(li)*科學(xue)保(bao)(bao)(bao)
信托業(ye)(ye)務的(de)(de)(de)培訓沙龍活動主(zhu)題(ti):共(gong)同富裕下(xia)民營企(qi)業(ye)(ye)主(zhu)的(de)(de)(de)財(cai)富管理風(feng)險未來10年的(de)(de)(de)財(cai)富管理王道穩贏的(de)(de)(de)魅力你意想不到的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)債務風(feng)險出色孩(hai)子的(de)(de)(de)人(ren)生規劃與安(an)排建議(yi)活動人(ren)數:30-50人(ren)(同日安(an)排最(zui)多2場)沙龍活動時
學習金(jin)融(rong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)營(ying)銷課程收益:掌(zhang)握(wo)讓客(ke)戶(hu)自我(wo)營(ying)銷的金(jin)融(rong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)營(ying)銷方法(fa)夯(hang)實各類(lei)主打產(chan)(chan)品(pin)(pin)的專業了解和實戰營(ying)銷技巧將主打產(chan)(chan)品(pin)(pin)組(zu)合銷售,為客(ke)戶(hu)提供綜合服務方案熟悉掌(zhang)握(wo)分層客(ke)戶(hu)的資產(chan)(chan)配置(zhi)原理(li)與實施方法(fa)項目(mu)大綱:【培訓
高凈值人士(shi)財富風(feng)險(xian)課程大綱:理念篇:新(xin)時(shi)代的(de)產(chan)品“真功能”模塊一、長期(qi)(qi)保險(xian)對客戶(hu)的(de)真正意義-新(xin)經濟衍生(sheng)的(de)財富沖擊和人生(sheng)風(feng)險(xian)-客戶(hu)生(sheng)命周(zhou)期(qi)(qi)與(yu)相對應財務保障(zhang)需求分析-風(feng)險(xian)管理*-科
復雜型產品銷售技巧(qiao)
顧(gu)問式(shi)營銷成交(jiao)技巧
客戶價值營銷法
高端客戶特點
獲客的方法