《投資顧問業務推動能力和銷售技巧訓練營》
講師：鄭文斯(si) 瀏覽(lan)次數：2565
課(ke)程描(miao)述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資顧問業務推動能課程
課程大綱
【第一模塊 --- 投資顧問定位和銷售能力 】
課程大綱/要點：
一、投顧定位和日常工作重點
-理財師工作指導
-培訓
-陪訪
-路演
二、理財師工作指導
-識別短期能成交的目標客戶
-客戶需求判斷和客戶名單分類排序
-主打產品亮點包裝
-市場熱點與投資產品對應性鏈接
-陪訪前中后設計與準備
三、短期成交的目標客戶分析
-需求 (注意市場)
-信任 (相信專家 & 理財顧問)
-能力 (可投資產)
-各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數型基金.....
四、配合客戶的基金配置法
-資本市場的顧問式銷售
-了解客戶基本情況
-客戶投資相關情況
-客戶的風險評估分析
-客戶未來期望的目標
-不同經濟周期下的基金＆股票投資策略
五、引發客戶主動投資的基金＆股票營銷3步驟
-快速成交的TIP 營銷法
T - 市場趨勢熱點切入: 各種經濟指標和政府政策、談資、話術
I - 當下的投資策略
P - 解決方案建議
六、多產品交叉銷售
-資產配置的重要性
-科學的資產配置---多基金多資產類別
-讓人容易接受的資產配置營銷法
七、提升業績---存量客戶管理
-微笑曲線下的“低買高賣”
-定投
-定期組合檢視
-巧用公開市場信息助攻
-突發新聞應對
八、常見的客戶異議處理
-理解
-引導
-重申
【第二模塊 --- 投資顧問培訓能力提升 】
課程大綱/要點：
一、 投顧的不同培訓頻率和重點
-早會: 隔夜重大財經消息 + 當天重點業務打法策略
-午間: 日間財經消息與產品關系
-夕會: 成功案例和客戶常見異議分享
-重點產品培訓
-各培訓時間掌握
二、 確保培訓效果的方法
-通關
-獎懲制度
-形式設計
三、 理財師的幾大共性痛點
-客戶不出現
-客戶沒興趣
-客戶不相信
四、 “客戶邀約技巧”培訓要點
-客戶邀約3步走: 原因、利益、確認
-電話與微信邀約
-不同類型客戶的邀約話術
-日常邀約話術復盤工作重點
五、 “客戶需求掘挖KYC”培訓要點
-KYC 維度FORM
-深挖需求三步走
-“真” 聊天的藝術
-不同類型客戶的軟肋和聊天興趣點
-KYC通關要點
六、 “關鍵經濟數據掌握和運用”培訓要點
-投資產品的顧問式銷售
-關鍵經濟指標解讀和發布時間
-政府政策對投資市場的影響
-市場與客戶需求的結合
-通俗易懂的市場分析通關要點
七、 新時代的客戶信任建立和軟性營銷
-微信社群經營
-微信朋友圈經營
-陌生客戶的信任建立和轉化技巧
-微課程的關鍵元素和技巧
【第三模塊 --- 投資顧問沙龍路演策劃能力提升】
課程大綱/要點：
一、 決定活動成效的路演元素
-邀約客戶質量
-嘉賓演講效果
-當場談單準備和布置
-活動后續跟進
-不同活動目的的不同設計
二、 提升到場客戶質量的方法
-客戶定位與篩選
-邀約話術
-提升理財師邀約動機的方法: 獎懲游戲、干貨預告、講師包裝
-活動前期宣傳要素
-邀約情況實時戰報和盤點把關
三、 提升嘉賓演講質量的方法
-預演
-績優理財師優先場
-演講技巧
-PPT邏輯和產品包裝技巧
-場控的注意和禁忌
四、 提升當場談單效果的方法
-活動時間安排
-活動后的談單專家、場地和流程設計
五、 提升活動后續跟進質量的方法
T: 路演當天活動后盤點要點 和 晚上精彩內容回顧
T+1: 軟文發布和跟進話術
T+3: 輔銷工具: 軟文、小視頻、朋友圈、話術、金句
T+7: 跟進盤點和陪訪邀約
投資顧問業務推動能課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/294845.html
已開課時間Have start time
- 鄭文斯
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