新質生產力重點產業研究與發展趨勢分析
講(jiang)師：來寂則 瀏覽次數：39
課(ke)程描述INTRODUCTION
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課(ke)程大綱Syllabus
產業研究發展培訓
課程背景：
人類社會的歷史進程，就是社會生產力從低級到高級、從落后到先進的不斷發展的過程。新質生產力是傳統生產力的躍遷，是基于科技創新發揮主導作用的新型生產力。“新質生產力”的重要論述，不僅豐富發展了馬克思主義生產力理論，更是開辟了中國經濟高質量發展的新潛力賽道。
新質生產力這一概念中的“新”，不僅僅是新科技、新業態、新模式，核心要素是“新人才”，這是新質生產力的決定性要素，發展新質生產力不僅需要一大批“高精尖”科技人才，還需要一大批高素質技術技能人才。
新質生產力代表生產力的躍遷，以新一代信息通信技術為代表的新質技術創新驅動，特別是在5G、AI、工業互聯網、物聯網、工業機器人等新質創新技術創新驅動下形成的新技術、新模式、新產業、新領域、新動能，是加快形成新質生產力的基礎。例如“5G+工業互聯網”已經深入制造業的“研、產、供、銷、服”等各環節，在加速創新驅動，服務綠色低碳、促進消費升級、保障安全生產、促進集群發展、加快產業融通等新模式、新產業、新領域中發揮了重要作用。
面對日益激烈的國際競爭，我國必須全面整合科技創新資源，加快形成新質生產力，實現高水平科技自立自強，大力推進現代化產業體系建設，提升我國產業在全球產業分工中的地位和競爭力。需要舉全國之力整合科技創新資源，全面推進制造業向高端邁進，推動中國制造向中國創造轉變，全面提升數字中國建設的整體性、系統性、協同性戰略格局。
課程收益：
● 深刻理解新質生產力的概念、時代背景與內涵
● 知曉新質生產力的市場現狀及行業構成
● 掌握新質生產力的產業布局與傳統生產力的產業機遇
● 新質生產力熱門行業的產業梳理與發展展望
課程對象：國有企業中高層、金融機構從業人員、上市公司董監高、國有投控平臺中高層及員工
課程大綱
第一講：新質生產力的新時代深度解讀篇
導入：新質生產力是如何起源和誕生的？
一、新質生產力的時代背景
1、新質生產力概念的提出，體現了馬克思主義當代化
2、蘊含著生產力從量變到的質變的飛躍
3、我國經濟發展模式亟待轉變，產業轉型升級需要培育新質生產力
4、培育新質生產力是我國經濟高質量發展的關鍵
二、新質生產力的具體內涵
1、技術突破、要素創新配置和產業深度轉型升級，催生“新質生產力”
2、新質生產力重大歷史意義：“告別傳統的歷史，奔赴新質的未來”
3、新質生產力主要包括：戰略新興產業以及未來產業兩大內容
4、新質生產力積聚動能有望提升全要素生產率
三、新質生產力的市場現狀
1、新質生產力發展需與活躍資本市場配合
2、我國形成新質生產力的條件逐步具備
3、硬科技是新質生產力核心，已逐步被國家提升至戰略層面重點部署
4、我國新質生產力正在快速發展
四、新質生產力與傳統生產力的區別
1、新質生產力和傳統生產力的區別是什么?
2、新質生產力把握的關鍵點在哪?
3、從勞動者、生產工具及生產關系理解新質生產力
4、四大指標度量新質生產力發展舉措
五、新質生產力的產業構成
1、戰略新興產業的構成、機遇與布局方向
2、未來產業的構成、機遇與布局方向
第二講：人工智能產業篇
一、人工智能的初步認知
1、人工智能行業概述
1）人工智能定義
2）人工智能分類
3）人工智能發展特征
4）三要素：數據、算力、算法
2、人工智能發展歷程
第一次浪潮：核心是符號主義
第二次浪潮：專家系統推動人工智能從理論走向實際
第三次浪潮：深度學習的突破
二、人工智能的競爭格局
1、行業格局分析
1）競爭格局
2）行業現狀
2、國內市場現狀
1）人工智能行業迎來新一輪發展浪潮
2）人工智能上升至國家戰略層面，場景應用是近期關注重點
三、技術要素分析
1、技術演進
2、底層技術
3、應用技術
4、生物識別
四、人工智能產業鏈概況
1、產業鏈概況
2、產業鏈上游解析
3、產業鏈中游解析
4、產業鏈下游解析
五、ChatGPT與AIGC生成式AI
1、全球AI界的“iPhone時刻" ，ChatGPT開啟新紀元
2、AIGC多場景應用處于爆發前夜，萬億市場打開
3、大模型進入戰國時代，激烈競爭已然到來
4、ChatGPT迭代演進
六、細分子行業深度研判
1、算力端分析
2、算法端分析
3、應用端分析
4、AIGC未來市場空間預測
七、細分子行業未來展望
1、算力端
1）AIGC發展帶動AI服務器需求釋放
2）服務器上游指標向好，資本開支有望提升
3）國內AI服務器具備領先優勢
2、算法端
1）基礎算法的積累
2）生成式AI模型發展歷程
3）GPT系發展
4）大模型時代，參數量指數上升
5）CV任務已邁向擴散模型生成階段
6）國內外圖像生成代表模型
7）多模態階段實現彎道超車
3、數據端
1）高質量數據是AI大模型訓練的必要要素
2）數據要素是新型生產要素
3）數據要素投資機會大幕將啟
4）數字經濟高速發展，數據要素市場增量空間廣闊
5）《數據二十條》要點解讀
6）數據要素的應用市場
7）國資云
4、應用端
1）AI+醫療
2）AI+辦公效率工具
3）AI+金融
4）AI+教育
八、社會經濟價值與發展前瞻
1、社會經濟價值
1）促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級
2）人工智能助力產業經濟價值實現
2、市場前景前瞻
1）中國人工智能行業整體呈快速發展趨勢，行業大環境持續向好
2）政策：人工智能政策紅利日益凸顯
3）技術：應用驅動創新、積極補齊短板，已基本形成創新高地
4）產業融合：AI持續泛化，持續深入賦能傳統行業并保持健康發展態勢
5）產業規模持續擴大，市場份額將進一步集中
3、核心結論
第三講：低空經濟篇
一、認識低空經濟發展
1、低空經濟政策變化驅動
2、低空經濟規章變化
3、低空經濟行業變化
4、三因素共振為低空經濟發展鋪平道路
二、低空經濟的政策導向與各地實踐
1、國家政策與制度加快推進，低空經濟步入快速發展期
2、首次寫入政府工作報告，被定義經濟新增長引擎
3、各省地方政府積極布局，全國多地發力低空經濟
4、深圳依托良好產業基礎，打造低空經濟發展范例
三、我國低空經濟基礎現狀
1、通用航空企業數量規模仍然較小
2、通用航空機場、機隊規模持續增長
3、通用航空機場分布，通航機場仍較少
4、無人機個人用戶占比超九成
5、低空空域管理改革歷經二十余年，軍民融合加快發展
6、我國空域管理制度與國際接軌，為低空經濟發展提供條件
7、航空器適航取證為運行前提，國內eVTOL企業進度領先
四、低空經濟產業鏈深度分析
1、低空經濟產業鏈：涵蓋航空器研發制造、低空基礎設施、飛行保障服務
2、低空飛行：以無人機產業和通用航空產業為核心
3、低空保障：基礎設施亟待建設運營，專業服務發展保駕護航
五、“低空經濟+”模式催生各類應用場景
1、應用場景展望：應急救援
2、應用場景展望：航空消費
3、應用場景展望：通航運輸
4、應用場景展望：傳統作業
六、低空經濟未來發展展望
1、刺激通用航空整機市場發展
2、新興城市空中交通改變出行方式
3、利好工業無人機、快遞物流無人機發展
4、帶動航空復合材料應用
5、有利低空智聯網、空管系統等基礎設施建設
七、當前低空經濟發展風險與限制因素
第四講：新能源全產業鏈篇
一、新能源行業發展現狀
1、當下新能源發展進展
2、我國新能源的技術水平
3、新能源市場概述
二、未來發展趨勢
1、產業規模進一步擴大
2、技術水平不斷提升
3、新能源領域多元化
4、新能源市場更加國際化
三、影響新能源發展的因素
1、政策因素分析
2、經濟因素分析
3、技術因素分析
4、環境因素分析
5、國際政治分析
四、新能源細分領域發展
1、光伏全產業鏈發展
2、風電全產業鏈發展
3、儲能全產業鏈發展
4、充電樁全產業鏈發展
5、新能源汽車全產業鏈發展
五、新能源未來發展展望
1、光伏行業：長期趨勢向好，硅料產能逐步釋放，下游需求逐季增長
2、風電行業：關注海上風電發展及國內企業出口增量帶來的估值提升機會
3、儲能領域：*歐三大市場齊爆發，儲能迎來黃金發展期
4、新能源汽車：中國新能源汽車自主品牌的出海之路
5、充電樁：新能源汽車銷量持續高增長后的剛需新基建
第五講：生物醫藥全產業鏈篇
一、創新藥產業鏈
1、我國創新藥發展環境
1）特殊審批管理條例
2）先行區政策
3）醫保政策
2、全球及我國創新藥行業現狀分析
1）全球創新藥發展現狀
2）我國創新藥發展現狀
3、創新藥底層驅動因素及未來研究方向
1）老齡化相關的退行性疾病
2）城鎮化相關疾病
3）腫瘤
4、創新藥的重點公司
5、創新藥的未來發展
二、醫療器械產業鏈
1、行業基礎認知
1）按產品特性分為四類
2）按風險程度分為三類
3）注冊審批流程及周期
2、行業現狀
1）我國已初步形成三大醫療器械產業聚集區
2）行業整體天花板較高，增速顯著高于全球平均水平
3、產業鏈布局及細分領域分析
1）產業鏈概述
2）醫療設備細分領域分析
3）體外診斷細分領域分析
4、新醫改對醫療器械領域的影響
5、未來發展展望
三、中藥產業鏈
1、中藥產業政策分析
1）供給端：加快中藥創新藥上市
2）支付端：醫保準入與集采，政策利好明顯
3）需求端：中治率與 DRG/DIP 利好中醫醫療服務機構需求
4）集采：中成藥集采相對溫和，*品種表現較好
2、中藥產業行業特點
1）心腦血管疾病和呼吸道疾病是中成藥主要適應癥
2）零售市場消化系統和心腦血管用藥保持高速增長
3）細分賽道頭部產品競爭格局相對穩定
4）基層醫療機構和渠道的中成藥占比高
3、中藥產業鏈分析
4、行業未來發展趨勢
1）保密配方的品牌中藥具有更高的競爭壁壘
2）配方顆粒試點工作結束，未來市場廣闊
3）OTC 終端渠道可以平滑集采降價影響
4）偏消費類中藥具有一定政策避風港的功效
5）新冠預防治療相關中藥
第六講：數字經濟產業篇
一、數字經濟——顛覆全球格局，創造全新機遇
1、數字經濟推動產業升級，為經濟發展創造新增量
1）何為數字經濟
2）數字經濟的構成2大板塊
3）我國數字經濟的發展
2、政策支持數字經濟發展，戰略把握產業變革新機遇
1）重點政策梳理
3、數字經濟創造的經濟價值將超過以前任何一輪工業革命
1）工業革命歷程
2）以數字經濟為主要標識的產業變革
4、*數字經濟的“道”與“謀”
1）*數字經濟的發展
2）我國數字經濟的發展
5、人工智能將成為數字經濟的核心
1） 人工智能技術在數字經濟中擁有重要地位
2） 數字經濟正在加速變革傳統經濟模式
3） 人工智能在傳統經濟、新興經濟、數字經濟的推動作用
4） 數字經濟將突破傳統資源稟賦限制
5） 全球人工智能產業浪潮
二、數字經濟——以半導體為基石，AI 驅動數字經濟發展
1、半導體作為數字經濟的底層基礎，將受益數字經濟的大力發展
1）數字經濟核心技術迭代是依賴于硬件端技術進步
2）半導體行業的“摩爾定律”始終推動數字產業不斷迭代進步
3）技術進步推動算力成本指數下降，是數字經濟發展的核心引擎
4）計算能力成為數字經濟時代的新型生產力
5）多領域智能化需求升級，終端形態多樣化發展
6）行業數輪周期輪動，新需求帶動行業快速發展
7）供需錯配是造成半導體行業呈現周期性的核心原因
2、AI 技術發展處于爆發窗口期，AI 推動生產力快速提升
1）AI 產業發展經歷 70 年，目前處于行業爆發窗口期。
2）AI 推進第四次工業革命進程，AI 技術逐步成為生產力工具。
3）AI 對于信息的處理，算法為其核心能力。
4）AI 融合需求快速提升，利用算法靈活性自主發現數據。
5）多模態數據的應用痛點涉及到數據對齊、融合、檢索和生成、時序處理以及多模態交互等方面
3、算力——供需缺口加大，國產化大勢所趨
1）人工智能產業鏈按照上下游可以分三層；
2）模型高速迭代，對于模型參數量的需求逐步增大；
3）算力的發展成為了人工智能系統快速發展的核心要素；
4）對人工智能特定硬件的需求呈指數級增長；
5）人工智能產業快速增長，對算力需求提升持續爆發，產業鏈環節持續受益。
4、存力——供需格局改善，AI 需求推動新周期
1）存儲行業市場規模超千億，是半導體產業的主要細分市場。
2）從存儲芯片來看，當前處于第五輪周期起點。
3）供需關系的錯配始終是存儲市場造成周期的主要原因。
4）供給端減產持續，供應缺口預期在 24Q2 到來。
5）大算力需求持續增長，存儲芯片需求持續升級。
6）HBM 需求預計未來 4 年復合增長將近 35%。
三、數字經濟——大模型從云端到終端，終端硬件迎來智能化變革
1、多模態大模型快速滲透，AI從云端走向邊緣端
1）多模態大模型快速滲透。
2）不同的模型對六種不同能力的需求。
3）大模型演化路徑
4）AI 大模型滲透趨勢
2、終端 AI 化，智能硬件迎來變革
1）當下全球正在發生的第四次工業革命
2）中國邊緣計算市場規模
3）手機是邊緣 AI 的最重要組成部分
3、數字經濟推動電子信息制造業占 GDP 比重持續提升
1）半導體產業鏈情況
2）全球半導體市場產業變遷，國內設計公司逐步崛起
3）我國半導體領域帶來主要投資機遇。
4）芯片的產品分類及特征
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