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銀行(xing)理財(cai)(cai)(cai)規劃師(shi)入門課程(cheng)課程(cheng)背景：過去二十(shi)年(nian)來，財(cai)(cai)(cai)富管理市場蓬勃發展，舉凡(fan)銀行(xing)，證券(quan)公(gong)司，保險公(gong)司，財(cai)(cai)(cai)富管理公(gong)司升(sheng)值(zhi)有不少(shao)家族辦公(gong)室都在為全國(guo)廣大人群進行(xing)財(cai)(cai)(cai)富管理業務。但每個(ge)行(xing)業使用的(de)工具內涵不同(tong)，同(tong)時(shi)
私人銀(yin)行客(ke)戶(hu)拓展(zhan)課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景：私人銀(yin)行一直(zhi)都是金融(rong)界的一個神秘(mi)寶盒(he)，在過(guo)往的時間里，銀(yin)行的功能不斷地擴(kuo)張，面對客(ke)戶(hu)高凈值資產客(ke)戶(hu)的需求也多來越(yue)多樣化，對于金融(rong)業的從業人員(yuan)而言，所需要(yao)接受的專業及挑戰也
揭(jie)開神秘私(si)人銀行(xing)課程(cheng) 課程(cheng)背景：私(si)人銀行(xing)一(yi)(yi)直都是金(jin)融(rong)界的(de)一(yi)(yi)個神秘寶盒，在過往的(de)時間里，銀行(xing)的(de)功能不斷地擴張，面對(dui)客戶高凈值資產客戶的(de)需(xu)求也多(duo)來越(yue)多(duo)樣化，對(dui)于金(jin)融(rong)業的(de)從(cong)業人員(yuan)而言，所需(xu)要(yao)接受的(de)
高凈值客戶銷(xiao)售管理(li)課程課程背景：任何的(de)企業，都會(hui)有銷(xiao)售團隊(dui)，而銷(xiao)售團隊(dui)的(de)管理(li)主要(yao)還是依據在公司資深人員及領導管理(li)層(ceng)的(de)個人經(jing)驗來給與(yu)賦能。但是，隨著時代進(jin)步，每個人的(de)生活，從(cong)業，及行業發(fa)展經(jing)驗均(jun)不相同，
資(zi)產配置下保險操作課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景：在(zai)(zai)眾多(duo)的課(ke)程(cheng)中(zhong)，一般(ban)而言，資(zi)產配置是(shi)我們(men)最常(chang)聽到的打包(bao)式(shi)的銷(xiao)售管理模式(shi)。但是(shi)，在(zai)(zai)資(zi)產配置中(zhong)，各個不同的工具在(zai)(zai)資(zi)產配置中(zhong)各自扮演什(shen)么(me)樣的角色，及發揮(hui)什(shen)么(me)樣的功能(neng)，對于客戶
宏(hong)觀(guan)經濟形(xing)勢(shi)解析課(ke)(ke)程課(ke)(ke)程背景：超高凈值客(ke)戶(hu)的資產(chan)管理配置一直以(yi)來都是金融(rong)業(ye)所(suo)討論的核心(xin)話題(ti)，及(ji)實際運作方向。但，經過過去幾年的發(fa)展，金融(rong)業(ye)在進步，客(ke)戶(hu)也(ye)在進步。銀行(xing)賣理財產(chan)品，賣公(gong)募基金，對與銷售新發(fa)
客(ke)情深耕(geng)培訓課程目(mu)標(biao):基于銀行立場(chang)，在與客(ke)戶(hu)的互動過(guo)程當中，從詳盡(jin)的kyc過(guo)程當中，了解客(ke)戶(hu)的想法(fa)、需(xu)求和目(mu)標(biao)，建立長久的客(ke)戶(hu)關系專業化理財(cai)經理的職能，在經營維護客(ke)戶(hu)的過(guo)程中，不斷地將(jiang)管理資產放大并(bing)且
高凈值(zhi)客戶課程(cheng)課程(cheng)目標:通過標準(zhun)化營銷(xiao)(xiao)流程(cheng)的(de)(de)講解(jie)和大量課堂(tang)上的(de)(de)實際操練，學員(yuan)將：1.充分了解(jie)在(zai)與高凈值(zhi)客戶進行顧(gu)問式營銷(xiao)(xiao)時的(de)(de)專業流程(cheng)及(ji)重(zhong)點2.提升(sheng)學員(yuan)在(zai)顧(gu)問式營銷(xiao)(xiao)過程(cheng)中的(de)(de)成功效率(lv)及(ji)技(ji)巧3.在(zai)整個銷(xiao)(xiao)售流
離岸(an)(an)信托培訓(xun)課(ke)(ke)程(cheng)目標:通過本課(ke)(ke)程(cheng)的學(xue)習使學(xue)員(yuan)能夠：1.充(chong)分了解境(jing)外離岸(an)(an)信托的特(te)點2.提(ti)升(sheng)金融從業人員(yuan)的專業及與客戶互動間的聯動3.學(xue)會離岸(an)(an)信托在(zai)國際(ji)社會中如何為高(gao)凈(jing)值人群管理資產。課(ke)(ke)程(cheng)對象:私人銀行，
財(cai)富(fu)業(ye)務過程培訓課程大(da)綱:一、財(cai)富(fu)管(guan)理(li)對于(yu)零(ling)售(shou)業(ye)務轉型的重要性1.基礎零(ling)售(shou)銀(yin)行(xing)(xing)的運行(xing)(xing)概念2.零(ling)售(shou)銀(yin)行(xing)(xing)的利潤3.2021年全國(guo)營業(ye)網點消失3000個(ge)網點，為什么？4.什么是財(cai)富(fu)管(guan)理(li)？5.財(cai)富(fu)管(guan)理(li)的市場有