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私人銀(yin)行(xing)客戶拓(tuo)展(zhan)課(ke)程(cheng)

課程背景：
私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)一直都是(shi)金(jin)融界的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一個神(shen)秘寶盒(he)，在(zai)過往的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間里，銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)功(gong)能(neng)不斷(duan)地擴張，面對(dui)客(ke)(ke)(ke)戶高(gao)凈值資(zi)產客(ke)(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)需求(qiu)也(ye)多(duo)(duo)來越(yue)多(duo)(duo)樣(yang)化，對(dui)于金(jin)融業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)從業(ye)人員而(er)(er)言，所需要(yao)接受(shou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)及(ji)挑戰也(ye)越(yue)來越(yue)高(gao)。境內的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)在(zai)經(jing)(jing)過了過去幾年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發展，目前已經(jing)(jing)面臨許(xu)許(xu)多(duo)(duo)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)挑戰， 客(ke)(ke)(ke)戶的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)流失，服(fu)務(wu)內容的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化，專(zhuan)業(ye)程度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)升(sheng)，企(qi)業(ye)運營所能(neng)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)金(jin)融服(fu)務(wu)等，以及(ji)境外私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)挑戰，如何在(zai)第一時間了解私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)真正意義及(ji)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任(ren)務(wu)及(ji)操作方式，提(ti)升(sheng)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)，增廣私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)及(ji)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)際(ji)視野，與國(guo)際(ji)接軌，就(jiu)成(cheng)為(wei)現今私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)種(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)之重(zhong)。 于此(ci)(ci)同(tong)時，為(wei)了同(tong)時能(neng)夠(gou)達成(cheng)此(ci)(ci)目標(biao)，并且能(neng)夠(gou)協助客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)完成(cheng)所承(cheng)擔的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)指標(biao)，因此(ci)(ci)讓境內私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)能(neng)夠(gou)實際(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)學(xue)習境外私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)及(ji)業(ye)務(wu)操作流程，提(ti)前學(xue)習先進的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)知識，而(er)(er)不是(shi)只知曉現有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)知識及(ji)操作理(li)(li)論，就(jiu)顯得極為(wei)重(zhong)要(yao)，本(ben)課程將對(dui)私(si)(si)(si)(si)(si)人銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶經(jing)(jing)理(li)(li)及(ji)管(guan)理(li)(li)層，提(ti)供實際(ji)，實戰，落地的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)詳細(xi)說明。

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、了解到真正意義上的私人銀行私人銀行
2、對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念
3、實際接(jie)觸(chu)并明白區分境(jing)外(wai)私(si)人(ren)銀行與境(jing)內私(si)人(ren)銀行的積極做法，并進行實際操作

課程對象： 
私(si)人銀(yin)行(xing)，零(ling)售(shou)銀(yin)行(xing)，證券公(gong)司(si)，保險(xian)公(gong)司(si)，家(jia)族辦公(gong)室及(ji)所有針對高凈(jing)值(zhi)資(zi)產客戶(hu)進行(xing)管理的公(gong)司(si)對外客戶(hu)經理，管理人員(yuan)，產品(pin)經理，高階管理者及(ji)高凈(jing)   值(zhi)資(zi)產客戶(hu)本身。

課程大綱/要點：
境外私人銀行的定義
私人銀行的主要目的及服務內容
如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化
銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎
高凈值客戶的定義
高凈值客戶的畫像及需求
私人銀行的核心競爭力
美元微笑曲線
給你一個億，你會怎么做
境內境外六個賬戶
高凈值客戶應該知道的五個問題
賦能私人銀行客戶經理
富一代想些什么
跨國境居民的準備
家族資產國際化管理與配置
如何培養富二代國際視野
跨境資產管理能力
境外公司，家族信托的資產管里的工具及應用
私人銀行KYC流程
實際客戶資產KYC解析
實際操作解析
銀行產品操作建議
保障型產品操作建議
保障型產實際案例
未來管理規劃
私人銀行客戶經理的核心

私人(ren)銀行客戶拓(tuo)展課程