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揭開神秘私人銀行課程

 

課程背景：

私人銀行一直都是金融界的一個神秘寶盒，在過往的時間里，銀行的功能不斷地擴張，面對客戶高凈值資產客戶的需求也多來越多樣化，對于金融業的從業人員而言，所需要接受的專業及挑戰也越來越高。境內的私人銀行在經過了過去幾年的發展，目前已經面臨許許多多的挑戰， 客戶的流失，服務內容的變化，專業程度的提升，企業運營所能提供的金融服務等，以及境外私人銀行的挑戰，如何在第一時間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經理的任務及操作方式，提升私人銀行客戶經理的專業，增廣私人銀行客戶經理及銀行的國際視野，與國際接軌，就成為現今私人銀行業務的種種之重。 于此同時，為了同時能夠達成此目標，并且能夠協助客戶經理完成所承擔的銀行指標，因此讓境內私人銀行客戶經理能夠實際的學習境外私人銀行客戶經理的專業及業務操作流程，提前學習先進的私人銀行知識，而不是只知曉現有的私人銀行知識及操作理論，就顯得極為重要，本課程將對私人銀行的客戶經理及管理層，提供實際，實戰，落地的詳細說明。

 

課程收益： 

通過本課程的學習使學員能夠：

1、了解到真正意義上的私人銀行

2、對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念

3、實際接觸并明白區分境外私人銀行與境內私人銀行的積極做法

 

課程對象： 

私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產客戶進行管理的公司對外客戶經理，管理人員，產品經理，高階管理者及高凈   值資產客戶本身。

 

課程大綱/要點：

一、境外私人銀行的起源及定義

1、私人銀行的真正意義及及起源

2、私人銀行的主要目的及服務內容

 

二、境外私人銀行的分類

1、境外私人銀行的種類及基本門檻及需求

1) 投行型，零售銀行型，批發銀行型，精品私人銀行型，家族辦公室型

2) 如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化

3) 銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎

4) 高凈值客戶的定義

5) 高凈值客戶的畫像及需求

2、境外私人銀行與私人銀行業務

1) 境內私人銀行業務及發展概況

2) 私人銀行業務及交易平臺

3) 根據客戶需求定制抵押融資方案

4) 投資策略的咨詢及綜合管理方案

5) 股票，債券，股權，可持續投資及另類投資平臺的綜合管理

6) 私人銀行的KYC

3、境外私人銀行的業務，秘密，特質，核心觀念，從業人員，服務流程

1) 境外私人銀行業務的基本操作從 0 開始

2) 客戶經理的功能及扮演的角色

3) 境外私人銀行的操作流程及中后臺支援模式

4) 私人銀行的compliance 流程管理

4、境外私人銀行與商業銀行的差別

1) 境外私人銀行的實際操作內容及管理模式

2) 以瑞士某私人銀行的業務及服務內容為主軸來介紹私人銀行的功能及服務

3) 境外私人銀行與境內私人銀行的優勢與劣勢分析

4) 私人銀行的現況及未來

5) 客戶經理的生涯規劃及管理

 

揭開神秘私人銀行課程