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資(zi)產配置下保險操作課程

課程背景：
在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)眾多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)課(ke)程中(zhong)，一般而(er)言，資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)是(shi)(shi)我(wo)們(men)最常(chang)聽(ting)到的(de)(de)(de)(de)(de)(de)打包式的(de)(de)(de)(de)(de)(de)銷售管(guan)理(li)模式。 但是(shi)(shi)，在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)中(zhong)，各(ge)個(ge)不同的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工具在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)中(zhong)各(ge)自(zi)扮演什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)角色，及(ji)(ji)發揮什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)功能，對(dui)(dui)于(yu)客戶(hu)(hu)(hu)在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)管(guan)理(li)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)上起到了(le)什(shen)么作用及(ji)(ji)對(dui)(dui)客戶(hu)(hu)(hu)有什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)好處，是(shi)(shi)我(wo)們(men)金(jin)(jin)融從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員及(ji)(ji)客戶(hu)(hu)(hu)本身該注意的(de)(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)。 不過，在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)市(shi)場上的(de)(de)(de)(de)(de)(de)主要(yao)(yao)玩家在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)追(zhui)求(qiu)*的(de)(de)(de)(de)(de)(de)銷售利(li)益回報之(zhi)前，往(wang)往(wang)都(dou)再要(yao)(yao)求(qiu)以最快的(de)(de)(de)(de)(de)(de)速度完(wan)成(cheng)(cheng)關單結果，認為(wei)簡簡單單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)幾個(ge)銷售話術就(jiu)能在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)最短的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)間內完(wan)成(cheng)(cheng)要(yao)(yao)求(qiu)，從(cong)而(er)忽略了(le)在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)整個(ge)過程中(zhong)Mind set 的(de)(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)(yao)性，卻(que)因此(ci)(ci)而(er)拉長了(le)整體銷售的(de)(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)間及(ji)(ji)增(zeng)加(jia)銷售的(de)(de)(de)(de)(de)(de)困難度。*的(de)(de)(de)(de)(de)(de)問題，是(shi)(shi)在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)急(ji)就(jiu)章(zhang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)過程中(zhong)，目標未能達成(cheng)(cheng)，客戶(hu)(hu)(hu)對(dui)(dui)之(zhi)反感，保(bao)險成(cheng)(cheng)交金(jin)(jin)額始終非常(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)小(xiao)，對(dui)(dui)于(yu)公司運營，及(ji)(ji)金(jin)(jin)融從(cong)業(ye)(ye)人(ren)員對(dui)(dui)于(yu)自(zi)身未來的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生涯規劃都(dou)造成(cheng)(cheng)了(le)隱患。 因此(ci)(ci)，本課(ke)程在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)于(yu)借鑒(jian)國外經(jing)驗，提供(gong)完(wan)整的(de)(de)(de)(de)(de)(de)保(bao)險資(zi)(zi)詢做(zuo)法，同時(shi)(shi)給與(yu)事(shi)務上的(de)(de)(de)(de)(de)(de)操作建議，與(yu)此(ci)(ci)同時(shi)(shi)，面(mian)對(dui)(dui)同業(ye)(ye)間的(de)(de)(de)(de)(de)(de)互(hu)相競(jing)爭，如何減招拆(chai)招，增(zeng)強客戶(hu)(hu)(hu)對(dui)(dui)于(yu)我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)新人(ren)，同時(shi)(shi)也增(zeng)強保(bao)險在(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)(zai)超高凈值(zhi)客戶(hu)(hu)(hu)資(zi)(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)(yao)性及(ji)(ji)觀念疏導。 

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、充分了解保險的重要性及保險不再是保險
2、提升保險銷售能力及在資產配置中的的觀念
3、學會(hui)保險業務的基本推(tui)廣模式及知(zhi)識

課程對象： 零售銀(yin)行，私(si)人銀(yin)行，證券(quan)公司(si)，財富管理公司(si)，保險公司(si)，銀(yin)保渠道管理人員，及所有(you)對保險業(ye)務及事(shi)業(ye)有(you)熱誠及實際(ji)業(ye)務需求的(de)從(cong)業(ye)人員。

課程大綱/要點：
一、宏觀經濟形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當下境內及境外經濟數據
3、為何要(yao)同時了解境(jing)內境(jing)外的數據(ju)并預測未來的發展(zhan)

二、從A股資產特點看資產配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃到(dao)免費午餐

三、從客戶需求看資產配置
1、建構滿足客戶需求的解決方案
2、認清需求并從需求出發
3、你該知(zhi)道的一些(xie)事

四、資產配置模型及模塊解析
1、資產配置的基本模型
2、資產配置的正確觀念及模塊分析
3、高凈值(zhi)人(ren)群(qun)資產配置(zhi)的*目標

五、保險在資產配置中的重要性
1、高凈值資產人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發生的狀況該有的基本概念
3、保險在資產配置中扮演的重要角色(se)

六、家族信托及保險在資產配置中的應用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優越性
3、離岸信(xin)托的(de)實際操作及案例解析(xi)

資產(chan)配置下保(bao)險操作(zuo)課程(cheng)