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宏觀經濟形勢解析課程

課程背景：
超(chao)高凈值客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)(guan)理配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)一直以(yi)(yi)來(lai)都(dou)是(shi)金(jin)融(rong)業(ye)(ye)(ye)所討論(lun)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)核心(xin)話題，及(ji)(ji)(ji)實際(ji)(ji)運作方向。 但(dan)，經過過去幾年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)，金(jin)融(rong)業(ye)(ye)(ye)在(zai)進步，客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)也在(zai)進步。 銀(yin)行(xing)賣理財產(chan)(chan)(chan)品(pin)，賣公募基(ji)(ji)金(jin)，對(dui)(dui)(dui)與(yu)(yu)銷售(shou)(shou)新發(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)金(jin)樂此(ci)(ci)不(bu)疲(pi)，但(dan)對(dui)(dui)(dui)于已購買公募基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)后(hou)續跟(gen)進及(ji)(ji)(ji)管(guan)(guan)理卻并不(bu)是(shi)特別的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)上心(xin)，最(zui)重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)種類(lei)繁多(duo)(duo)，中(zhong)后(hou)臺無法有效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)對(dui)(dui)(dui)于推薦基(ji)(ji)金(jin)做(zuo)橫(heng)向的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)分析(xi)及(ji)(ji)(ji)管(guan)(guan)理， 客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理在(zai)繁多(duo)(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)銀(yin)行(xing)指標下(xia)(xia)，沒有時(shi)(shi)(shi)(shi)間做(zuo)很仔(zi)細的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)品(pin)分析(xi)，只(zhi)(zhi)能(neng)從(cong)字(zi)面(mian)上揣(chuai)測(ce)(ce)。同(tong)(tong)(tong)時(shi)(shi)(shi)(shi)，客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理所要(yao)服(fu)務的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)數量眾多(duo)(duo)，對(dui)(dui)(dui)于客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)服(fu)務管(guan)(guan)理及(ji)(ji)(ji)品(pin)質很難(nan)滿足客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)需求(qiu)。證(zheng)券公司(si)多(duo)(duo)以(yi)(yi)證(zheng)券業(ye)(ye)(ye)務為(wei)(wei)(wei)主，保(bao)險公司(si)只(zhi)(zhi)有保(bao)險產(chan)(chan)(chan)品(pin)。 在(zai)此(ci)(ci)大(da)環境下(xia)(xia)，眾多(duo)(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)金(jin)融(rong)從(cong)業(ye)(ye)(ye)人員(yuan)，只(zhi)(zhi)能(neng)以(yi)(yi)資(zi)產(chan)(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)理念來(lai)與(yu)(yu)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)溝通咨(zi)詢， 于此(ci)(ci)同(tong)(tong)(tong)時(shi)(shi)(shi)(shi)，對(dui)(dui)(dui)與(yu)(yu)每(mei)天隨時(shi)(shi)(shi)(shi)變動的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)際(ji)(ji)局勢(shi)，國(guo)內(nei)經濟，相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)經濟數字(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)，外匯(hui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預測(ce)(ce)管(guan)(guan)理等，不(bu)甚(shen)了解并且力不(bu)從(cong)心(xin)。因此(ci)(ci)，與(yu)(yu)當(dang)下(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)際(ji)(ji)及(ji)(ji)(ji)境內(nei)宏觀(guan)經濟形(xing)勢(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結(jie)合，從(cong)而(er)對(dui)(dui)(dui)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)(chan)進行(xing)有效(xiao)管(guan)(guan)理，在(zai)各(ge)方面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專業(ye)(ye)(ye)能(neng)力均能(neng)完(wan)備的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情況下(xia)(xia)，如(ru)何能(neng)同(tong)(tong)(tong)樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)以(yi)(yi)資(zi)產(chan)(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)為(wei)(wei)(wei)出(chu)發(fa)點，為(wei)(wei)(wei)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)詳細解說，同(tong)(tong)(tong)時(shi)(shi)(shi)(shi)，能(neng)完(wan)成(cheng)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)銷售(shou)(shou)指標。最(zui)重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)，客(ke)(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)經理本身如(ru)何的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)劃自己的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作時(shi)(shi)(shi)(shi)程及(ji)(ji)(ji)專業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)管(guan)(guan)理規(gui)劃，就顯(xian)得特別的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)。  因此(ci)(ci)，老師在(zai)境外從(cong)事銀(yin)行(xing)銷售(shou)(shou)管(guan)(guan)理經驗為(wei)(wei)(wei)本，將資(zi)產(chan)(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)心(xin)思想(xiang)再度進化(hua)，同(tong)(tong)(tong)時(shi)(shi)(shi)(shi)針(zhen)對(dui)(dui)(dui)當(dang)下(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)經濟形(xing)勢(shi)，當(dang)下(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)數字(zi)內(nei)容作為(wei)(wei)(wei)開(kai)場(chang)，傳承資(zi)產(chan)(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)正確做(zuo)法，同(tong)(tong)(tong)時(shi)(shi)(shi)(shi)以(yi)(yi)各(ge)金(jin)融(rong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)，基(ji)(ji)金(jin)，保(bao)險，信(xin)托，離岸信(xin)托為(wei)(wei)(wei)工(gong)具，協助(zhu)金(jin)融(rong)從(cong)業(ye)(ye)(ye)人員(yuan)完(wan)整裝備。

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、充分了解全球及境內經濟數據經濟的發展現況并預測未來
2、提升個人金融專業并搭配銀行業務進行與客戶之間的互動
3、學(xue)會(hui)揚棄(qi)以純銷(xiao)售(shou)的方式，升級至以顧問式管理(li)的技巧及基本知識進行資產管理(li)。

課程對象： 
私(si)人(ren)銀行(xing)，零(ling)售銀行(xing)，財(cai)富(fu)管(guan)理(li)公司，證券公司，保險(xian)公司的銷售人(ren)員，客戶(hu)經理(li)，管(guan)理(li)人(ren)員，產品經理(li)及對資產管(guan)理(li)有學習熱忱的對象。

課程大綱/要點：
一、宏觀經濟形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當下境內及境外經濟數據
3、為何要(yao)同(tong)時了解境內(nei)境外的數據(ju)并預(yu)測未來的發(fa)展

二、資產配置的核心及意義
1、投資的多元化
2、風險平衡
3、防御性管理

三、資產配置的十大步驟
四、描繪投資風險收益特征
1、構建基本產品配置組合
2、制定投資策略評估趨勢
3、落地(di)產品推薦，適時調整

五、從A股資產特點看資產配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃到免費(fei)午餐

六、公募基金在當下市場經濟環境中的特性與實際操作
1、對于公募基金你了解多少？
2、公募基金的內涵及特性
3、公募(mu)基金的當前環境下的操作方式(shi)

七、從客戶需求看資產配置
1、建構滿足客戶需求的解決方案
2、認清需求并從需求出發
3、你該知道的一(yi)些事

八、資產配置模型及模塊解析
1、資產配置的基本模型
2、資產配置的正確觀念及模塊分析
3、高(gao)凈值人群資產配置的(de)*目標

九、保險在資產配置中的重要性
1、高凈值資產人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發生的狀況該有的基本概念
3、保險在資產配置中(zhong)扮演(yan)的重要角色

十、家族信托及保險在資產配置中的應用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優越性
3、離岸(an)信托(tuo)的(de)實際(ji)操(cao)作及案例解析

宏(hong)觀(guan)經濟形勢解析課程