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銀行(xing)理財規劃師入門課程(cheng)

課程背景：
過去二十年來，財富管理市場蓬勃發展，舉凡銀行，證券公司，保險公司，財富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國廣大人群進行財富管理業務。 但每個行業使用的工具內涵不同，同時各家公司因應市場的變化，在產品方面推陳出新，競爭激烈。與此同時，客戶所接受的信息繁多，本身也在不斷地進步，因此客戶經理的專業就備受考驗。 在過去的這段時間，財富管理機構在不斷的進行銷售同時，市場也在變化，機構也在不斷地*何從純銷售模式進行升級轉變為顧問模式。了解你的客戶（KYC，know your clients）， 了解你的產品（KYP，know your products)，資產配置（AA，asset allocation)，戰略資產配置( SAA，strategic asset allocation) 等都是很重要的環節。 在此前提下，如何有效的增進專業，銷售推廣，達成業績目標，維護客戶等不同維度，鋪墊流程，基本功的堆疊，就成為非常重要的關鍵。 本課程將對剛進入財富管理業時間不久的金融從業人員有重要的充實。
 
課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、充分了解財富管理的現況，競爭對手，操作工具及未來發展
2、提升在顧問式資產配置模型下的保險銷售
3、了解在顧問式資產配置模型下公募基金的實際內涵，清楚了解在當前市場下，基金的技術內涵及挑選比較方式，進行銷售
4、進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內容
5、進行面(mian)對面(mian)或電話營(ying)銷(xiao)前(qian)，訂定與客(ke)(ke)戶(hu)之間的標準銷(xiao)售流(liu)程，提前(qian)設定銷(xiao)售目標，并預先知道客(ke)(ke)戶(hu)所(suo)關切(qie)地問題，拒絕問題處理等細(xi)節操作(zuo)

課(ke)程(cheng)對象：適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦(ban)公室等所有(you)金融從業人員

課程大綱/要點：
1、財富管理行業機運與挑戰
2、資產配置理論及保障型資產營銷
3、結構型產品銷售技巧（基金）
4、客戶關系經營管理與維護
5、電話營銷(xiao)技巧(qiao)及第(di)五(wu)代專業銷(xiao)售(shou)(Professional Selling Skill–V)技巧(qiao)

銀(yin)行理(li)財(cai)規劃師入門課程