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客戶KYC能力(li)提升課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)大(da)綱：第(di)一部(bu)分：新金(jin)融(rong)形(xing)勢下財富(fu)管(guan)(guan)理(li)的(de)要(yao)求(qiu)1、2021年底(di)資管(guan)(guan)新規徹底(di)落地后的(de)“尷(gan)尬”2、基金(jin)，券(quan)商(shang)，銀行跨金(jin)融(rong)機構(gou)合作(zuo)及同質化競爭的(de)關鍵時刻3、一片(pian)
團(tuan)隊(dui)管理新模式(shi)課程課程目標及(ji)收益(yi)2022年的(de)開(kai)頭出現了不同(tong)于過往(wang)兩年的(de)宏觀環境變化，使得我們金融行業內(nei)環境和業務中的(de)客戶群(qun)體發生變化。本次課程，我們將從(cong)宏觀方向(xiang)感-優質客戶區(qu)隔(ge)-深(shen)入挖(wa)掘(jue)的(de)縱深(shen)方向(xiang)，及(ji)
高(gao)(gao)客經營能力課程 課程大綱：一、高(gao)(gao)客營銷中的問(wen)題及(ji)原因(yin)(yin)探究1．高(gao)(gao)客無法成(cheng)功邀約及(ji)不成(cheng)交的問(wen)題(1)直接拒絕(2)客氣(qi)的保(bao)持距(ju)離(3)溝通不同頻(4)識別不到高(gao)(gao)客2．原因(yin)(yin)探究(1)固有本(ben)位及(ji)思
客戶有效激活課程 課程大綱一、現在(zai)客戶維護和銷售中的(de)(de)問題(ti)和誤區1．客戶維護中的(de)(de)問題(ti)(1)產品同質化(2)線(xian)上平臺(tai)暴露度大(3)專(zhuan)業賣(mai)產品的(de)(de)vs專(zhuan)業做配置的(de)(de)(4)市(shi)場(chang)敏感度和專(zhuan)業度低2、現狀和
私行財(cai)(cai)(cai)富管理(li)課(ke)程課(ke)程背(bei)景隨(sui)著中國(guo)高凈(jing)值人(ren)(ren)群的(de)逐年(nian)增加(jia)，高凈(jing)值人(ren)(ren)群成為財(cai)(cai)(cai)富管理(li)需求強烈的(de)群體，其所擁有的(de)家(jia)庭(ting)財(cai)(cai)(cai)富和資產也(ye)成為現在(zai)財(cai)(cai)(cai)富管理(li)的(de)主要組(zu)成部分，隨(sui)著國(guo)際經(jing)濟形(xing)勢，國(guo)內的(de)發展，高凈(jing)值人(ren)(ren)群及其家(jia)庭(ting)財(cai)(cai)(cai)
投(tou)資(zi)策略與資(zi)產配置課程 課程大綱：第一(yi)部分：新金融環境(jing)(jing)下，我們與客戶所(suo)面臨的(de)財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理現狀一(yi)、政策環境(jing)(jing)和競爭(zheng)環境(jing)(jing)1、資(zi)管(guan)(guan)新規(gui)后的(de)趨勢變化，剛(gang)兌(dui)打破后的(de)今天(tian)2、券商財(cai)富(fu)轉型(xing)勁頭強勁的(de)關(guan)鍵時刻(ke)3、
財富管(guan)理業務(wu)營銷課程 課程大綱：第一部分：新(xin)(xin)金融環(huan)境下，我(wo)們與客戶所面(mian)臨的(de)財富管(guan)理現狀1、資管(guan)新(xin)(xin)規(gui)后政策環(huan)境和競(jing)爭環(huan)境1)資管(guan)新(xin)(xin)規(gui)后的(de)趨勢(shi)變化(hua)2)券(quan)商財富轉型勁(jing)頭強勁(jing)的(de)關(guan)鍵時刻(ke)3)基金，券(quan)商
銀(yin)行(xing)保(bao)(bao)險(xian)營(ying)銷策(ce)略課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)背(bei)景：隨著金(jin)融(rong)機構間合作的(de)(de)不斷發展(zhan)，銀(yin)保(bao)(bao)產品因為其(qi)創收(shou)高的(de)(de)特(te)點(dian)成為各(ge)大銀(yin)行(xing)和保(bao)(bao)險(xian)公(gong)司(si)推崇(chong)的(de)(de)金(jin)融(rong)產品。但是大部(bu)分的(de)(de)銀(yin)行(xing)的(de)(de)理(li)財經理(li)在銀(yin)保(bao)(bao)產品的(de)(de)銷售方面還存(cun)在困(kun)惑和技巧上
年金險成功銷(xiao)售(shou)課程 課程大綱：一、導語：案例分享：“2億保費(fei)期繳大單養成記”討論：① 這個案例中哪(na)些(xie)地方(fang)是(shi)促成功的因素(su)② 這個案例中哪(na)些(xie)是(shi)如果再(zai)來一次可以做的更好的總
高(gao)凈(jing)值人群財(cai)富(fu)管(guan)理(li)課程 課程背景：隨著中國高(gao)凈(jing)值人群的(de)(de)逐(zhu)年增加(jia)，高(gao)凈(jing)值人群成(cheng)(cheng)為財(cai)富(fu)管(guan)理(li)需求強烈的(de)(de)群體(ti)，其(qi)所擁有的(de)(de)家(jia)庭財(cai)富(fu)和資產也成(cheng)(cheng)為現在財(cai)富(fu)管(guan)理(li)的(de)(de)主要組成(cheng)(cheng)部分(fen)，隨著國際經(jing)濟(ji)形勢，國內的(de)(de)發展，
成為卓越(yue)財私(si)顧問課程課程大(da)綱/要(yao)點：一、我們所(suo)處(chu)的位置：海(hai)外(wai)私(si)行(xing)業(ye)務(wu)發(fa)展契(qi)機(ji)和中國當前私(si)行(xing)業(ye)務(wu)的階段1、歐(ou)洲私(si)行(xing)業(ye)務(wu)發(fa)展契(qi)機(ji)及模式參考（1）契(qi)機(ji)：財富快速聚集到特(te)定(ding)人群（2）法律和稅收(shou)制度(du)的完善推(tui)動（
資產配置策略
投資營銷
資深營銷(xiao)實戰培(pei)訓
財富客戶銷(xiao)售策(ce)略(lve)
客戶經(jing)理目標管理
金融銷售服務技巧(qiao)
銀(yin)行理財產品設(she)計(ji)