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商業保理業務延伸合作培訓

課程目標
.了解市場融資環境與現狀
.全面掌握銀行、基金公司、證券公司內設部門結構、業務范圍、風控管理及債券銷售合作準入要求
.分析與其他金融機構的業務合作機會及關鍵點突破
.提升渠道開發與客戶關系管理能力
課程對象:保理公司管理層、債券承銷團隊、客戶經理團隊等
授課方式:課堂講授+案(an)例(li)分析+討論交流

課程大綱
模塊一：市場環境分析與基礎知識體系（2天)
第一部分市場融資環境分析
一、我國商業保理業務現狀分析
1、商業保理業務開展狀況及瓶頸
2、商業保理融資業務的必然趨勢
.應收賬款資產證券化提供再融資
.私募基金與保理業務融資的前生今世
.商業保理業務與電子商務的整合之路
3、綜合金融服務環境下同業合作方向分析
.客戶共享帶來的業務劇增
.“專業”來自協同，風控合規降低運營成本
.風(feng)險共擔，降低風(feng)險

第二部分淺談同業相關金融機構業務詳介
一、商業銀行
1、商業銀行分類
2、投資債權的銀行解析
3、銀行內體系分類
1）零售業務體系
2）投資銀行（公司業務）體系
.投資銀行業務
.資產管理業務
3）債券業務體系
.債券投資業務流程
.投資產品準入標準解析
.風控措施解析

二、基金公司
1、基金公司分類
.公募基金
.私募基金
2、公募基金與私募基金的區別及優勢
.投資部職能解析
.風控部準入標準解析
.監管部門要求解析
3、債券投資業務
.債券型基金
4、私募保理基金融資
.應收賬款收益權轉讓模式
.應收帳款債權轉讓模式
5、投(tou)資品種(zhong)準(zhun)(zhun)入(ru)標(biao)準(zhun)(zhun)解(jie)析

三、證券公司
（一）證券公司業務分類及部門職能
.財富管理體系
.投資銀行體系
.資產管理體系
1、財富管理體系（目標客戶：個人客戶、機構客戶）
1）總部管理職能
.財富管理職能
.協同管理職能
.機構管理職能
.融資融券職能
2）分支機構職能
.客戶開發與維護職能
.機構客戶業務承攬職能
.財富管理實施職能
.產品銷售職能

2、投資銀行體系（目標客戶：企業客戶、政府平臺）
1）股權業務職能
.企業IPO職能
.企業新三板職能
.上市公司并購重組業務職能
.上市公司再融資業務職能
2）債權業務職能
.企業債、公司債等
.資產證券化
.企業融資財務顧問
3）內核管理職能
.風險識別、把控
.內部規范要求
4）債券銷售職能
.協同銷售職能
.銷(xiao)售(shou)渠道建立、維護職能

3、資產管理體系（目標客戶：高凈值客戶、機構客戶）
1）項目承攬職能
2）產品設計職能
3）內核管理職能
.準入條件
.風險識別
4）產品銷售職能
.銷售渠道(dao)開發與(yu)維護

模塊二：渠道合作與客戶開發（1天）
一、順應市場規律，服務趨于多元化
1、專業能力再造
2、合作渠道的選擇
3、如何增強客戶信任度
二、渠道開發的動力模型與管理
1、渠道開發的拉力與推力
2、銷售團隊的組織結構及優化
3、合作機構附加值如何體現
三、客戶的需求診斷與挖掘
1、客戶經營過程中的問題和痛點
2、用醫生問診的方式做差異化營銷
3、供應鏈金融需求(qiu)與業(ye)務的巧(qiao)妙結(jie)合

四、客戶關系管理模式
1、客戶關系管理目標
.明確客戶分類和生命周期
.提升風險經營能力
.加深與優質客戶的業務合作
.培育忠誠客戶群體
2、客戶標準管理體系的建立
.制度體系的建立與完善
.服務流程的建立與完善
五、營銷團隊綜合能力提升
1、資源整合帶來的強大動力
.整合所缺的資源
.顛覆以往的思維模式
.要有更遠的業績目標
.資源整合的信念
2、營銷渠道的選擇及甄別
3、關鍵環節營銷
六、自有服務體系的營銷布陣
1、現有資源的相互補充
2、協作型服務模式開發
3、內部板塊的有(you)效聯動

商業保理業務延伸合作培訓