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中國企業培訓講師
銀行高端客戶的開發與維護
 
講(jiang)師:李瑞倩 瀏覽次數(shu):2574

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 理財經理· 其他人員

培訓講師:李瑞倩    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日(ri)程安排SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

高端客戶營銷(xiao)與維護課程

【課程背景】
作為高端營銷與維護人員,你是否經常有這樣的遭遇和困惑:80%的業績來自于20%的大客戶。根據20/80法則,如果能對這部分高端客戶提供針對性的服務,提高客戶的滿意度,他們就很可能成為銀行的忠誠客戶,從而持續不斷地為機構創造業績。
那么高端客戶拓展維護又有哪些策略和技巧?又該如何建立長久且穩定的客戶關系?
本課(ke)程講授大客戶(hu)批量拓展及關系深(shen)度經營的原(yuan)則和技巧,分享標準(zhun)化大客戶(hu)拓展及維護體系,梳理大客戶(hu)營銷關鍵,助力機構實現業績倍(bei)增!

【課程收益】
幫助銀行員工了解高端客戶的特點和需求;
掌握高端客戶開發的策略和技巧;
學習如何有效地建立和維護高端客戶關系;
提(ti)升對高端客戶服務的(de)專業水平。

【課程對象】
各金(jin)融機構(gou)的主(zhu)管領(ling)導、私行顧問(wen)(wen)、投資(zi)顧問(wen)(wen)、理財經理、客(ke)戶(hu)經理和其他營銷(xiao)崗位等

【課程大綱】
一、高端客戶群體有哪些特征?
1.高凈值個人和企業的定義和分類
高凈值個人
高凈值企業
2.高端客戶的特點、需求和投資偏好
3.了解不同領域的高端客戶
金融業:包括銀行、證券、保險等金融機構
房地產業:房地產開發商、地產投資公司等。
制造業:高端制造企業、工程承包商等。
科技行業:科技公司、互聯網企業等。
醫療健康領域:醫院集團、生物科技公司等。
媒體與娛樂業:電影制片廠、音樂唱片公司等。
零售業:奢侈品牌、高端消費品公司等。
文化藝術領域:博物館、畫廊、藝術品拍賣行等。
酒店與旅游業:豪華酒店集團、私人度假村等。
能源(yuan)與礦產業:油氣公司、礦業企業等。

二、高端客戶有哪些開發策略?
1、客戶分析與定位
定義客戶畫像
制定客戶標準
2、潛在高端客戶挖掘方法
公私聯動高知客戶、企業主客戶開發
供應鏈企業主客戶開發
社區園區企業主客戶、富裕家庭客戶開發
高端消費平臺大客戶開發
大客戶圈層開發
主動發起大客戶活動開發
客戶轉介紹及個人IP打造吸引大客戶開發
3、個性化推薦產品與服務
客戶需求分析
資產配置策略
個性化產品推薦
定期更新和調整
個性化服務提供
持續監測和學習
專業團隊協作

三、如何建立與維護高端客戶關系?
1、高級溝通技巧與談判能力
傾聽和理解
有效表達
提問技巧
積極反饋
調整溝通風格
沖突管理
談判技巧
推動合作
2、客戶需求調研與滿足方法
直接溝通
問卷調查
數據分析
市場研究
客戶反饋和投訴
客戶關系管理系統
綜合團隊智慧
3、組織精準活動,加強互動交流
客戶調研
通過市場調研和分析,了解客戶的需求、偏好和興趣愛好
客戶分層
根據客戶特征和需求進行分層,將客戶劃分為不同的群體
個性化營銷
根據不同客戶群體的特點和需求,提供個性化的活動內容。
活動形式多樣化
根據活動目標和受眾需求選擇適當的形式。
互動設計
在活動中設置互動環節,鼓勵參與者積極參與。
利用科技手段
運用現代科技手段增強活動的互動效果。
社交媒體平臺:
通過社交媒體平臺(如微信公眾號、微博等)建立與客戶的線上互動渠道。
后續跟進
活動結束后,及時回訪參與者并提供進一步的支持和服務。
數據分析和評估
對活動效果進行數據分(fen)析(xi)和評估,了解客戶參與度、滿意度以及達到(dao)的目標

四、如何提升個人財富管理技能?
1、資產配置與風險控制策略
多元化投資
資產組合優化
長期價值投資
風險分散
定期再平衡
做好風險評估
保持充足流動性
緊密檢測及時調整
2、投資產品和市場分析
基本面分析
技術分析
宏觀經濟分析
行業分析
風險評估
盈利預測
波動分析
資產配置分析
市場情緒分析
3、財富傳承與規劃
制定遺囑
成立信托
稅務規劃
教育子女
保險規劃
考慮慈善事業
定(ding)期評估(gu)和更新規劃

五、高端客戶服務管理
1、了解并滿足高端客戶的特殊需求
個性化服務
高品質產品
專業顧問團隊
隱私保護
禮遇待遇
靈活便捷交易渠道
社交活動和網絡平臺
跨境服務
持續關系管理
不斷提升服務水平
2、快速響應和解決客戶問題
建立快速響應機制
重視溝通
提供多渠道支持
建立大客戶問題知識庫
主動解決問題
跟蹤問題處理進度
不斷改進
3、定期回訪和關懷策略
確定回訪頻率
個性化溝通
定期更新產品和服務
感謝信函或禮品
定期客戶滿意度調查
組織專屬活動或研討會
跟蹤和解決問題
建立長期合(he)作伙伴關系

高端(duan)客戶(hu)營銷與維護課程


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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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李瑞倩
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