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第一單元 銀行活動策劃的價值與現狀分析
1.活動組織的價值
2.銀行網點沙龍實施存在困難
3.原因分析與解決之道
第二單元 活動目標與營銷策劃
1、明確活動目標
1)客戶的來源：市場布局、信息收集、目標客戶的關注點難點問題…..
2)活動的目標：關系維護、產品營銷
3)活動的時間、地點、方式
4)活動的資源：人力、物力、財力
2、活動策劃的三個階段
3、活動的聯動營銷設計
4、經典營銷策劃案例解析
第三單元 活動組織與實施
一、活動功能組及人員分工
1.會務組的分工及實操
2.物資組的分工及實操
3.宣傳組的分工及實操
4.展示組的分工及實操
5.客戶營銷團隊的分工及實操
實操演練：各小組根據沙龍實操的人員分工細則進行人員分工的研討，并寫出對應崗位的工作細分說明表
工具使用：《功能小組工作流程包》
二、活動流程
1.活動前準備
1)客戶篩選
電話邀約
短信聯系
遞送邀請函
2)密集跟蹤
計劃進度檢查
邀請情況信息更新
調動積極性
3)客戶回訪
邀約客戶確認
【案例分享】確認電話邀約要點
4)客戶確認
5)會務準備與過程管理結果確認
2.活動中執行
1)會前迎接、簽到
2)座位安排
3)現場服務
4)現場講解與呈現
5)現場推動與促成
6)客戶送別
情景演練：模擬場景演義一場沙龍，講師進行點評
小組研討：各小組磨合過程中要有哪些注意事項
3.活動后總結
1)現場總結會
2)會后追蹤
3)會后分析
4)常見問題及解決
第四單元 活動后客戶關系管理與維護
1.成交客戶的維護
2.尚未成交客戶的后續營銷與維護
3.未到場客戶的后續營銷與維護
4.客戶轉介的步驟、主要方法、技巧
第五單元 銀行外拓、沙龍活動案例分享
【案例1】XX中行《貴金屬展銷會》現場銷售貴金屬100萬
【案例2】XX農行《少兒財商訓練營》助力與中高端客戶關系維護
【案例3】XX工行《金融服務送消防》批量辦理薪金卡、薪金溢，申請信用卡100個
【案例4】XX郵儲外拓拜訪信貸客戶帶動下游經銷商800戶“商易通”安
講師介紹：董小紅
董小紅老師 銀行服務營銷專家
16年培訓規劃實戰經歷，6年銀行咨詢培訓經驗
人力資源管理師
生涯規劃師
PTT職業培訓師
心理咨詢師
親子咨詢師
企業EAP(高級)執行師
體驗式拓展訓練教練
實戰經驗：
累積為中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等金融機構輔導網點超過百余個，16年培訓規劃實戰經歷，6年銀行業咨詢培訓經驗，培訓與輔導課時超過2000小時。
曾輔導中國工商銀行深圳分行《中年客戶經理演講技能競賽》項目中，學員在參加《工行總行演講技能競賽》中獲得優秀獎。
曾輔導中國銀行佛山分行《網點效能提升》項目中，輔導網點南海錦園支行，獲得《百佳網點》《百佳網點進位獎》。
主持和參與多家銀行(xing)的 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)競爭力(li)提(ti)(ti)升》《網(wang)(wang)(wang)點(dian)效能(neng)(neng)提(ti)(ti)升》 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)軟轉(zhuan)(zhuan)型(xing)》 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)智能(neng)(neng)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)》 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)外拓與沙龍(long)活(huo)動策劃(hua)》 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)后備人才(cai)培(pei)養(yang)》 《營銷(xiao)(xiao)人員素質測(ce)評(ping)》、《員工職業生涯(ya)規劃(hua)》 《網(wang)(wang)(wang)點(dian)中高端客戶結構(gou)提(ti)(ti)升》《客戶經理營銷(xiao)(xiao)技能(neng)(neng)提(ti)(ti)升》等(deng)培(pei)訓輔導項目，幫助(zhu)多家金融機(ji)構(gou)建立(li)《內(nei)訓師和理財金話筒體系》。