公司估值與投融資決策
講(jiang)師：鄧路(lu) 瀏覽次數：2654
課(ke)程描(miao)述INTRODUCTION
公司估值與投融資決(jue)策培訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
公司估值與(yu)投(tou)融資決策培訓(xun)
課程(cheng)目標：
通過本(ben)課程(cheng)的學習(xi)，幫助學員了(le)解(jie)公司估值(zhi)與財務分析邏輯，清楚中國資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場總體(ti)情況與發行審核(he)理念(nian)，掌握公司各類融資(zi)(zi)方式和(he)(he)上市(shi)(shi)基本(ben)條(tiao)件(jian)，了(le)解(jie)上市(shi)(shi)后的股(gu)權(quan)再融資(zi)(zi)主要模式，熟悉新三板掛牌及(ji)發行相關制度、操(cao)作(zuo)程(cheng)序，結(jie)合監管法(fa)律法(fa)規(gui)和(he)(he)中國企(qi)業實(shi)踐，幫助學員掌握企(qi)業在投融資(zi)(zi)過程(cheng)中如何制定和(he)(he)選擇*的方案(an)，以實(shi)現價值(zhi)*化。
課堂計劃：
1、公司(si)估值與財務(wu)分析
（1）基于價值評估的資產負債表分析
（2）基于價值評估的利潤表(biao)分析
（3）基于(yu)價值(zhi)評估的現(xian)金流量表分析
（4）公司(si)并購主要(yao)定(ding)價方法(fa)
2、中國資本市場總體情況與(yu)發行(xing)審核理(li)念
（1）中國資本市(shi)場現(xian)狀(zhuang)分析
（2）證監會(hui)IPO發行審核(he)理念
（3）IPO主(zhu)要被否原因列舉
3、公司主(zhu)要融(rong)資方式(shi)
（1）內源融(rong)資(zi)與外源融(rong)資(zi)
（2）債務融資(zi)利弊(bi)分析(xi)
（3）權益融資利弊分析
（4）公(gong)司上市的主要優勢
（5）理想的上市(shi)公(gong)司構架
4、滬深兩市與香港(gang)聯交所(suo)上市主要條(tiao)件比較
（1）滬深兩市(shi)上(shang)市(shi)主要條件(jian)
（2）香港聯(lian)交所(suo)上市主(zhu)要條件(jian)
5、公司股(gu)權再融資
（1）配股(gu)、公開增發、定向增發主(zhu)要條(tiao)件比(bi)較(jiao)
（2）定向增發特征及主(zhu)要運作方式
6、新(xin)三板(ban)發展(zhan)概括（1）新(xin)三板(ban)發展(zhan)歷程
（2）掛牌新三板的(de)優勢(shi)
7、新(xin)三板掛牌及(ji)發行相關制度、操(cao)作程序
（1）新三板掛牌條件
（2）新三(san)板掛牌流程(cheng)
（3）新三(san)板掛牌(pai)成(cheng)本
（4）新三(san)板(ban)定向增發(fa)操(cao)作流程(cheng)及要點
（5）新(xin)三板定向(xiang)增發對象(xiang)
1、深度案例分析：中鼎股份(fen)：可轉換公司債券融資(zi)之路
討論話(hua)題：
中(zhong)鼎股份為什么要進(jin)行(xing)本(ben)次再(zai)融(rong)資？之(zhi)前(qian)的定向(xiang)增發是否實現(xian)了(le)預期目標？
面對(dui)上(shang)市公(gong)司可選擇的幾種再融資方式，中鼎股份是(shi)如何抉(jue)擇的？主(zhu)要依據(ju)是(shi)什么？
在第一次觸發可轉(zhuan)債回售(shou)條款時，中鼎(ding)股份的(de)應對措(cuo)施是什么？為(wei)了順(shun)利實現向(xiang)下修正轉(zhuan)股價格，公司做了哪些(xie)努力？
當中鼎股(gu)份再次面臨(lin)回(hui)售危機(ji)時，公(gong)司(si)又(you)采取(qu)了哪些措施應(ying)對(dui)？上(shang)述措施與向(xiang)下(xia)修正轉股(gu)價格(ge)相比，主要動機(ji)是什(shen)么？
如(ru)果(guo)你(ni)是公司的CEO，你(ni)是否也會選擇發行可轉債(zhai)(zhai)實現再融資(zi)？如(ru)果(guo)選擇可轉債(zhai)(zhai)融資(zi)，在面臨回售危機時，你(ni)會采取哪(na)些措施？
2、深度案例分析：中國(guo)建材(cai)：央(yang)企(qi)海外上(shang)市(shi)與聯合重(zhong)組(zu)之路
討論話題：
為(wei)什么中國建材會選擇海外上(shang)市(shi)之路(lu)？A股與H股上(shang)市(shi)條件有哪些區別？
中國建材海外上市做了哪些準備？是否(fou)達到了目的？
中國建材(cai)在進軍水泥行業的時(shi)候采用(yong)了(le)什么方式？并(bing)(bing)購(gou)的類型有哪(na)些(xie)？并(bing)(bing)購(gou)時(shi)采取了(le)哪(na)種支付方式？
中國建材為(wei)什么(me)會選擇先從(cong)淮海(hai)經濟(ji)區開始(shi)并購重組之(zhi)路？有(you)什么(me)依據(ju)？并購成功的關(guan)鍵是(shi)什么(me)？
如(ru)何評(ping)價(jia)中國建材的(de)并購(gou)重組之路？如(ru)何檢驗并購(gou)的(de)結果(guo)和(he)績效？
3、深(shen)度案例(li)分析：山煤國際(ji)：借(jie)殼上(shang)市(shi)的市(shi)場時機至關重要？
討(tao)論話題(ti)：
山煤(mei)國際選擇中油化建作為借殼上市對象的動因是什么？
山煤國際為何不(bu)選擇(ze)現金收購(gou)而是資產置換的方式取得上市公司控制權？
為了實(shi)現資產注入，山(shan)煤國際兩(liang)次(ci)定向增(zeng)發的(de)發行對象有何不同(tong)？這種安排是否符合控股股東利益*化？
從(cong)市(shi)場(chang)時(shi)機(ji)視角評價(jia)山(shan)煤國際(ji)借殼上市(shi)成功之處？
公司估值與投融資決策培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54946.html
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