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中國企業培訓講師
金牌理財師的煉成術
 
講師:黃德權 瀏覽次數:2589

課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION

理財課程培班

· 財務經理

培訓講師:黃德權(quan)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課程大(da)綱(gang)Syllabus

理財課程培(pei)班
 
課程(cheng)背(bei)景(jing):
2003年作為(wei)我國個人(ren)(家庭)理(li)(li)財(cai)(cai)元(yuan)年,至今已(yi)有(you)(you)(you)15年了,執業(ye)(ye)理(li)(li)財(cai)(cai)規劃師(shi)(shi)過十(shi)萬人(ren),但(dan)又(you)有(you)(you)(you)幾人(ren)能真(zhen)正以(yi)金(jin)牌(pai)(pai)理(li)(li)財(cai)(cai)師(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)要求為(wei)客(ke)戶(hu)提(ti)供(gong)真(zhen)正意義上的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)服(fu)務(wu)(wu)呢?作為(wei)金(jin)融行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)顧問,以(yi)嚴(yan)格的(de)(de)(de)(de)職業(ye)(ye)道德(de),嚴(yan)謹的(de)(de)(de)(de)工作態度,標準的(de)(de)(de)(de)工作流程(cheng),專(zhuan)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)職業(ye)(ye)技(ji)能,忠誠的(de)(de)(de)(de)服(fu)務(wu)(wu)精神,高(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)服(fu)務(wu)(wu)水平(ping),成(cheng)為(wei)客(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)(de)貼身財(cai)(cai)務(wu)(wu)管家,已(yi)是中國巨大(da)理(li)(li)財(cai)(cai)市場發展的(de)(de)(de)(de)大(da)勢所趨。但(dan)是,中國目前缺(que)乏的(de)(de)(de)(de)是有(you)(you)(you)水平(ping)、有(you)(you)(you)能力的(de)(de)(de)(de)真(zhen)正的(de)(de)(de)(de)金(jin)牌(pai)(pai)理(li)(li)財(cai)(cai)師(shi)(shi)。一位金(jin)牌(pai)(pai)理(li)(li)財(cai)(cai)師(shi)(shi)到底需要掌握(wo)什么樣的(de)(de)(de)(de)理(li)(li)財(cai)(cai)技(ji)能?如何以(yi)職業(ye)(ye)道德(de)標準為(wei)客(ke)戶(hu)提(ti)供(gong)有(you)(you)(you)針對(dui)性的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)化綜合理(li)(li)財(cai)(cai)服(fu)務(wu)(wu)?如何結合目前工作需要進(jin)行有(you)(you)(you)效(xiao)營銷(xiao),增(zeng)強(qiang)客(ke)戶(hu)粘性,提(ti)升轉(zhuan)介紹,增(zeng)加更(geng)多(duo)高(gao)凈值客(ke)戶(hu)?本課程(cheng)從金(jin)牌(pai)(pai)理(li)(li)財(cai)(cai)師(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)煉成(cheng)術入手提(ti)供(gong)有(you)(you)(you)價值的(de)(de)(de)(de)培訓。
 
課程收益:
讓理財(cai)顧問自身(shen)精(jing)準定位(wei),改變營銷觀念(nian),提升服務(wu)意識,迎合客(ke)戶需(xu)求;
更多(duo)挖掘客戶(hu)(hu)信息、真正(zheng)全(quan)面把握客戶(hu)(hu)需求、鎖定客戶(hu)(hu)資源(yuan),并能(neng)以(yi)此(ci)作為增強與(yu)客戶(hu)(hu)關(guan)系的渠道;
讓客戶(hu)顧(gu)問更容易切入客戶(hu)現實目標,與(yu)客戶(hu)形(xing)成良好的溝通互動效果,撬動客戶(hu)潛在需要,并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要;
有(you)針(zhen)對性地把(ba)理財產(chan)品融入客(ke)戶的(de)需求(qiu),達到客(ke)戶采(cai)購有(you)目(mu)的(de),產(chan)品營銷有(you)效果,工具運用合(he)理到位。
掌握理財計(ji)(ji)算器的操作技能(neng),計(ji)(ji)算不同人生目標(biao)的需求(qiu)金額,并尋求(qiu)解(jie)決方法;
提升財(cai)務(wu)分析(xi)能(neng)力,通過財(cai)務(wu)分析(xi)與診(zhen)斷(duan)協(xie)助客戶尋找合適的(de)財(cai)務(wu)安全(quan)途徑。
課(ke)程形式及特色:
1. 室內授課+理論精講(jiang)+實戰演練(lian)
2. 互(hu)動式(shi)教(jiao)學+體驗(yan)式(shi)教(jiao)學
3. 團(tuan)隊學(xue)習+案例(li)教學(xue)
4. 模(mo)擬演練教學
 
課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰:全員參與(yu),形成團隊,落實(shi)課(ke)程規則
第一講:金融理財基(ji)礎與服務定位
一、金融理財及(ji)其意義
二、金融理財業(ye)務工作定位(wei)
三(san)、客戶顧問三(san)大“角色”的扮演差異
1. 角(jiao)色(se)一(yi):產品托——做嫁衣、傷自己(ji)
2. 角色二:推銷(xiao)員——任務重、壓力大、成交低(di)
3. 角(jiao)色三:財富顧問(wen)——提地位、固客戶(hu)、穩增長(chang)
四、金融顧問的角(jiao)色定位
思考:角色(se)認(ren)知(zhi)——我工作的角色(se)是什么?
五、金(jin)融營銷(xiao)壓力形成與解決方向
思(si)考:金牌理財師應(ying)當(dang)具(ju)備(bei)什么的素質?
六、增加客戶“黏性”的關鍵點
案例分析:香港(gang)亨達集團(tuan)個人理(li)財中心的(de)啟示
七、理財服(fu)務六(liu)大流程
1. 建(jian)立客戶關系
2. 收(shou)集客戶信息(xi)
3. 財(cai)務分析(xi)評價
4. 理財方案制作
5. 方(fang)案遞(di)交(jiao)實施
6. 維護(hu)調整(zheng)方案
 
第二(er)講(jiang):金融理財計(ji)算基礎(資金時間價值計(ji)算)(需要專業理財計(ji)算器(qi))(4小時)
一、資金(jin)時間(jian)價(jia)值(zhi)的(de)定義
二、資金(jin)時間(jian)價值的實用意義
三、資金(jin)時間價值衡量五(wu)要素
1. 單筆資金的復利計算(suan)應用
2. 年金(jin)終值的計算應(ying)用(yong)
3. 年金現值的計算應用
4. 投資決策分析(xi)(CASH)
四、理財規劃綜(zong)合計算
1. 子(zi)女教育(yu)規劃計算(suan)應用
2. 退休養老規劃(hua)計算應用
案例(li)演練:養老及子女教育計算
 
第三講:金融理財技能(neng)之客戶(hu)信息分析
一、理財客(ke)戶(hu)信息收集
1. 非財務信息收(shou)集
2. 財(cai)務信息收集
3. 偏好與理財(cai)目標確(que)定(ding)
4. 信(xin)息收集技巧現場模擬
二、財富健(jian)康三(san)大(da)標準
1. 現金流(liu)管理
2. 風險(xian)管理
3. 投資管理
三、家庭(ting)財務報表制作及財務評價
1. 資產(chan)負(fu)債表制作
2. 收入支出表制作(zuo)
3. 六大財務指標測評
四、風險承受(shou)與風險偏好評價
五(wu)、理(li)財規劃目標與(yu)生命周期理(li)論
1. 單(dan)身期
2. 形成期(qi)
3. 成長(chang)期
4. 成熟期
5. 退休期(qi)
工具(ju)分享:客戶信息收集(ji)表工具(ju)與使用(yong)
課程演(yan)練:客戶信息(xi)收集(ji)與分析演(yan)練
 
第四講(jiang):財務(wu)分析運用綜合演(yan):
一、規則(ze)說明
二、分組演練
三、演練評述
四、演練分析
 
理財課程培班

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