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KYC及客戶資料整理課程

課程背景：
銀行一線銷售過程中，理財經理的KYC過程往往直接且密集，導致客戶回答意愿低、常常還會拒絕回答或給出假答案。
在此基礎上，大(da)量理財經理在整理客(ke)(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料(liao)時(shi)，存在記錄內容(rong)不(bu)全、記錄不(bu)及(ji)時(shi)、只(zhi)記錄大(da)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)、不(bu)會(hui)分析客(ke)(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料(liao)等等問題，導(dao)致客(ke)(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料(liao)的(de)可利(li)用率較低。改(gai)善KYC技(ji)巧(qiao)以(yi)便更(geng)多(duo)獲取(qu)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信息，提(ti)高(gao)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)資(zi)料(liao)整理的(de)技(ji)能以(yi)便實(shi)現長期經營，多(duo)次開(kai)發就顯得(de)尤為必要。

課程目標：
1、掌握KYC的深層次作用
2、學會KYC的實用操作方法，獲取客戶真實回答
3、了解客戶資料整理對經營客戶和營銷產品的重要性
4、孰練操作(zuo)客戶資(zi)料整理記錄的正確(que)方(fang)法

課程對象：銀(yin)行(xing)理(li)財經(jing)理(li)及大堂經(jing)理(li)

授課大綱：
一、KYC的邏輯
1、有話題切入
2、有目的引導
3、有效性分析
4、有針對性總結
5、有建設性意見
二、KYC目標-四類信息獲取
1、家庭結構
2、收支結構
3、財富結構
4、財富路徑
三、KYC技巧-貼近客戶的心
1、錯誤低效的KYC展示
2、正確的KYC思路和技巧
3、破冰三步曲
4、兩人一組練習
四、客戶資料整理的現狀
1、紙質資料本VS電子資料本
2、哪些是需要記錄的內容
3、記錄客戶資料的時效性
五、客戶資料整理的規范操作
1、信息分類
2、信息分層
3、信息分析
4、日常維護
5、信息更新
六、客戶資料在營銷中的實際作用
1、客戶資料在二次開發中的作用
2、客戶資料在批量營銷中的作用
七、客戶資料的保管及合規要求
1、職業道德
2、為客戶保密、為企業保密
3、買賣(mai)客戶資料(liao)違法

KYC及(ji)客戶資料(liao)整(zheng)理課程(cheng)