《理財經理的一天》
講師：衛超(chao) 瀏覽次數(shu)：2582
課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
理財經理的一天培訓
課程背景：
理財經理崗位是銀行網點中至關重要的一環，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質和技能的要求也較高。做好理財經理崗位需要員工有較好的溝通技巧，有較好的金融知識底蘊，最重要的是有較好的時間掌控性，怎么樣在一個工作日中合理分配時間，在諸多事務和諸多客戶之間取得協調，并且還能取得良好業績是我們關注的話題。
本課程立足實戰，主要按照全天工作綜述、電訪技巧、面談技巧三個部分展開內容；幫助學員提升對本崗位的正確認識，提高業務水平。
課程收益：
1、讓學員了解全天工作的整體節奏安排
2、讓學員掌握電話邀約的技能
3、讓學員學會面談成交的技能
4、通過課上進行綜合演練并點評提升呈現效果
授課對象：理財經理、新員工
課程大綱/要點：
一、全天綜述
1、隨機性工作還是計劃性工作？
1) 客戶是隨機到來的嗎？
2) 業績是隨機產出的嗎？
3) 熟客是隨機積累的嗎？
2、專業型好還是人際型好？
1) 我只要專業就不怕沒有客戶？
2) 我只要和客戶關系好就不怕沒業績？
3、理財經理每日工作流程綜述
1) 營業前準備
2) 查看每日資訊與營銷指導
3) 參加晨會、晨會分享
4) 系統提醒、待跟進線索
5) 電話預約準備、產品到期提醒
6) 接待大堂經理引薦的客戶
7) 電話邀約
8) 預約客戶面談
9) 沙龍策劃與實施
10) 工作總結
11) 參加夕會、業績總結匯報
二、電訪客戶：邀約面談
（案例演練：電話外呼演練）
1、電話外呼的出發點
-邀約見面是*目的
2、電話邀約客戶的困難
-傳統約見的拒絕類型
-客戶拒絕背后的真相
-信任度與需求度的關系
3、真正能夠吸引客戶的內容是客戶自己的利益
4、重點前置—重要的內容先說
5、輔助手段
-電訪前的短信準備
-電訪后的短信跟進
三、面談客戶：爭取成交
-寒暄贊美
-KYC
-話題引入
-理念導入
-產品切入
-異議處理
-成交或預埋下次邀約面談理由
-互加微信
-禮貌道別
四、模擬演練
-從電話邀約到完成面談的全流程模擬題目
-分組談論及演練
-小組展示
-講師點評
理財經理的一天培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/285028.html
已開(kai)課時間(jian)Have start time
- 衛超
[僅限會員]
投資理財內訓
- 企業融資交易結構與核心條款 曲融
- 股權投資實戰訓練營 曲融
- 中收利器——基金銷售核心能 李穎
- 家庭金融需求的全方位解析 黃(huang)巖
- 《以養老為導向的理財管理》 曲(qu)融(rong)
- 以養老為目標的高凈值客戶理 曲融
- 《個人信貸業務（消金、經貸 王鑫偉
- 《易貸方略?鄉村振興戰略中 馬藝
- 理財與投資知識在房地產銷售 朱華(hua)
- 《易貸方略?共同富裕進程中 馬藝
- 《易貸方略?普惠金融背景下 馬藝
- 投融資常見條款解讀 曲融