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中國企業培訓講師
《基金產品營銷》
 
講(jiang)師:衛超 瀏覽次數:2588

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 營銷總監· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:衛超    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天(tian)   

日程(cheng)安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金產品營銷培訓
 
課程背景:
中間業務收入是銀行利潤的重要來源,而基金產品營銷又是取得中間業務收入的重要來源,在實踐中,基金產品的營銷有一定的難度。一方面是客戶對基金產品的畏懼,另一方面是員工對基金產品的抗拒;而讓一線員工了解并熟練掌握基金產品的功能和賣點對提升業績、提高中收非常重要。
本課程立足實戰,主要按照基金的基礎知識、基金的營銷邏輯、基金的售后管理、基金在家庭資產配置中的作用四個部分展開內容;幫助學員提升對基金產品的正確認識,提高營銷水平。
 
課程收益:
1、讓學員了解基金產品的基礎知識
2、讓學員掌握基金產品的營銷邏輯
3、讓學員學會基金產品的售后管理
4、讓學員明白基金在家庭資產配置中的作用
5、通過課上進行綜合演練并點評提升呈現效果
 
授課對象:理財經理、大堂經理、新員工
 
課程大綱/要點:
第一講 偉大復興進程中的金融營銷
一、中國站在前所未有的機遇和挑戰面前—金融轉型升級是必經之路
二、后疫情時代背景下的基金投資需求
1、強監管:金融強監管與百姓理財渠道“縮水”;
2、高透明:基金經理人與基金持倉分析人人可見;
3、客變化:暴雷潮、資產荒與掙錢難導致的“保守”;
4、客群移:迷茫的年輕人進入市場。
三、新經濟周期下的基金理財優勢
1、品牌優勢:暴雷潮后的信任優勢、風控優勢;
2、專業優勢:從個人投資到專業委托理財的轉型;
3、技術優勢:人工智能投顧問對基金投資的影響;
4、資產優勢:機構投資者相較于個人投資者的能力;
5、集團優勢:基于郵政系統發展的資產管理之路。
四、營銷困局:銷售難
1、客戶不專業—不肯買
2、營銷不專業—不會講
3、售后不專業—不能跌
 
第二講 基金產品營銷思路破局
一、 用客戶能聽懂的語言描述基金
1、我們懂不等于客戶懂
2、我們覺得好不等于客戶覺得好
3、我們認為對客戶有利不等于客戶認為自己有利
4、所有客戶都能聽懂的基金營銷解析
客戶參與市場的“四大難”
1) 技術
2) 時間
3) 成本
4) 運氣
案例分析:不同客群參與市場的難點
客戶投資基金的核心原因
1) 有錢賺
2) 能省心
3) 信任你
二、 基金產品營銷邏輯和話術
1、案例:W女士的保守換回的卻是“財富縮水”
2、場景式營銷流程七步曲
廣覆蓋:不挑客戶,逢人就講
巧溝通:建立場景,交流思想
做選擇:如果是您會怎么做?
切理念:讓客戶自己做出關鍵決策
有后路:能夠隨時轉向,不損失客戶信任
給方案:向客戶介紹解決問題的方案(產品)
能成交:客戶自主做出購買決策
3、訓練:W女士的場景式營銷模擬
 
第三講 基金持倉客戶的售后管理
一、客戶資料整理
1、客管系統標簽及備注
2、使用工具追蹤客戶實時收益變化情況
3、添加客戶微信,實名標簽并分組管理
二、基金+定投的未雨綢繆
1、能夠接受基金的客戶就應該能夠接受基金定投
2、用組合來形成風險對沖
3、用組合來形成收益互補
4、如何搭建有對沖作用的資產組合
三、基金持倉客戶的溝通頻率
1、不能坐以待斃,更不能裝聾作啞
2、每月電話邀約一次
3、每周微信互動一次
4、通過溝通加深客戶粘性,從客戶到朋友的推進
四、家庭基金持倉診斷
一、基金管理——家庭基金持倉診斷與建議
1、基金管理“五看”
1) 家庭基金投資品類
2) 家庭基金重倉比例
3) 家庭基金的管理人
4) 基金產品過往收益
5) 基金投資理財目標
案例分析:家庭基金持倉診斷案例
課堂作業:家庭基金持倉診斷分析表
五、基金管理——從基金延展開來的家庭資產配置
1、基金是資產配置的一部分
2、向基金客戶推薦其他產品的合理性和必要性
3、通過售后服務成交其他產品
4、為客戶實現資產配置
5、為企業實現中間收入
6、為自己實現人生價值
 
基金產品營銷培訓

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已開課時間Have start time

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    參加課程:《基金產品營銷》

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衛超
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