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投資銀行培訓課程

【課程大綱】：
（領導指示發言:強調學習的意義和紀律）
頭腦風暴：您碰到哪些關于投行業務產品營銷服務的疑惑和難點？每人提一個問題，老師將這些問題作為案例在整個課程中巧妙地穿插、分析、演練，解決學員實際難題。
課程內容
第一部分 需求篇――投行業務內涵、特點和發展狀況
一、金融營銷理念
1、金融業的競爭環境和金融格局的改變
2、銀行經營模式的4大轉變
3、因您而變----三維度調整
二、產品設計之初――客戶心理
1、渠道脫媒－催生銀行產品創新
2、客戶需求催生銀行產品創新－客戶需求是銀行產品與服務創新的核心驅動力
3、業務策略
三、投行（含同業業務）內涵、特點和發展狀況
1、全面金融解決方案
2、圍繞政府機構的投資銀行業務體系
政府項目融資解決方案思路1-中期票據
政府項目融資解決方案思路2—金融租賃
政府項目融資解決方案思路3—并購貸款
政府項目融資解決方案思路4—產業基金
政府項目融資解決方案思路5—股權理財產品
政府項目融資解決方案思路6—信貸理財
案例分析：
安徽懷寧保障房項目資產管理計劃（委貸）
蕪湖大橋融資租賃項目
3、圍繞大型企業的投資銀行業務體系
境內外IPO
債券承銷，包括短融、中票、境外發債等。
信托理財產品
資產證券化（未來可帶來穩定現金流的項目、應收帳款、收益權等）
財務顧問服務
境內外買殼上市
直接投資，協助引入戰略投資者和私募股權投資
產業基金管理
案例分析：
上海８１８廣場項目結構性融資產品
4、圍繞中小企業成長生命周期的投資銀行業務體系
種子期企業
初創期企業
成長期企業
成熟期企業
重點推薦產品：
引入私募股權投資
中小企業板及創業板上市
股權投資類理財產品
產業基金投資
中小企業特色貸款
企業在引入戰略投資者和IPO中需要注意什么
中小企業在成長過程中需要選擇合適的投融資顧問
5、圍繞個人客戶的投資銀行業務體系
五大門類
信貸類（基于信托貸款、票據資產和應收賬款）
資本市場類（新股申購、PE投資,股票及基金投資,基礎設施股權類）
結構性組合類（固定收益投資期權）
資產組合類（信貸債務票據貨幣市場基金）
另類投資（紅酒(jiu)、黃金等）

第二部分 求變篇――運用科學方法實施開放創新
一、銀行投行業務的6種典型模式及其操作要點
1、模式一：抽屜協議暗保模式
2、模式二：三方協議模式
3、模式三：兩方協議模式
4、模式四：假丙方三方模式
5、模式五：配資模式
6、模式六：存單質押三方模式
二、銀行投行資產的期限錯配模式解析
1、票據過橋模式——案例：吉林分行“投融通”票據融資
2、委托貸款模式——案例：XX行聯動創新“質融聯貸”復合型投融通案例
3、同業資產大擴張和期限錯配是“錢荒”基礎
三、機構合作模式下存款業務分析
１、銀保合作存款業務模式
代理銷售保險
代理收取保險費和支付保險金業務
銀保合作典型產品分析
２、銀證合作存款業務模式
案例分析：某行借助農村金融機構“通道”，**票據轉貼現業務將貼現資產騰挪至“同業往來”科目
３、銀租合作存款業務模式
案例：金融租賃公司合作
４、銀銀合作存款業務模式
５、銀政合作存款業務模式
“銀財通”合作模式分析
“銀關通”合作模式分析
案例――XX銀行(xing)財政(zheng)存款方案分析

第三部分 借鑒篇――他山之石
一、興業銀行業務發展概況及銀銀平臺業務介紹
1、興業銀行業務發展概況
2、業務經營特色
3、銀銀平臺發展現狀
4、銀銀平臺的價值
二、郵政儲蓄銀行投行同業業務新產品介紹
1、保險協議存款――業務模式、營銷要點、收益分析
2、信托受益權――業務模式、營銷要點、收益分析
3、定向資產管理計劃受益權－－業務模式、營銷要點、收益分析
4、同業套利－－業務模式、營銷要點、收益分析
5、他行機構理財－－業務模式、營銷要點、收益分析
授課方式
集中授(shou)課為(wei)主、小(xiao)組討(tao)論，小(xiao)組演練，案例分析。

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