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股權投資基金課程

【課程對象】
1、企業董事長、總裁、總經理、財務總監、董事、監事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者；
2、銀行、證券等金融機構的決策者及高級管理者；
3、金融投資中介(jie)服務機構的董(dong)事長、總裁等決策者。

【課程模塊】
【1】宏觀經濟與私募股權投資基金
1、2021年宏觀經濟分析
2、當前國內經濟問題與供給側改革
3、金融行業相關政策、基金業的現況與趨勢
4、私募行業現狀、發展前景、機會與挑戰
5、VC/PE股權投資基金項目投資與管控模式
6、產業投資(zi)政(zheng)策(ce)與價值投資(zi)規(gui)劃

【2】私募投資盡職調查概念、原則與程序
1、什么是私募股權的盡職調查
2、盡職調查的三大目的
3、盡職調查的七大基本原則
4、盡職調查的九大流程
5、盡職調查的五個基本方法
6、盡職調查項目組四類成員結構
7、盡職調查主要內容與清單
8、盡職調查前期準備工作
9、盡(jin)職調查訪談(tan)注意(yi)事項(xiang)9、盡(jin)職調查的(de)具體實施

【3】公司背景情況的調查（目標、程序、結論）
1、公司歷史演變調查
2、股東變更情況調查（含下屬公司）
3、公司治理結構調查
4、組織結構調查：管理架構（部門及人員）
5、管理團隊調查：董事及高級管理人員
6、業務發展戰略與目標（業務范圍）
7、公司背景(jing)情(qing)況的(de)調查綜合策略與(yu)案(an)例分析

【4】行業和業務經營的調查（目標、程序、結論）
1、行業及競爭者調查
2、采購環節業務調查
3、生產環節業務調查
4、銷售環節業務調查
5、技術與研發調查
6、商業模式調查
7、行業和業務經營的調查綜合策略與案例分析
----行業現狀及發展前景、中國特殊的經營環境和經營風險分析、公司在該行業中的地位及影響等
----企業經營面臨主要問題（困難或積極因素、應對措施）
----技術調查技術壁壘，獨立性、可復制性，可替代性
----盈利能力(li)，盈利手段(duan)、銷售模式(shi)、競爭對手優劣勢(shi)比(bi)(bi)較(jiao)性(xing)分析、規(gui)章(zhang)制度，管(guan)理流(liu)程，獎懲制度，執行能力(li)、生產設備獨立性(xing)，長(chang)期供料合同，供料合格證明，原輔料用量占比(bi)(bi)，原輔料成(cheng)本占比(bi)(bi)，單(dan)位成(cheng)本，售價等(deng)；市(shi)場現狀(zhuang)，未(wei)來(lai)趨勢(shi)，國(guo)內外動(dong)態，政策扶持(chi)，市(shi)場占比(bi)(bi)等(deng)

【5】法律方面的調查（目標、程序、結論）
1、獨立性調查
2、同業競爭調查
3、關聯方及關聯交易調查
4、訴訟、仲裁或處罰調查
5、其他法律事項
6、法律方面的調查綜合策略與案例分析
----公司涉訴事件（作為原告訴訟事件、作為被告訴訟事件）
----其他有關附注(zhu)（公司股東、董事及主(zhu)要管(guan)理(li)者是否有違規(gui)情(qing)況、公司有無重大(da)違法(fa)經營情(qing)況、上級部(bu)門對公司重大(da)影響事宜）

【6】基本財務方面的調查（目標、程序、結論）
1、資產調查（含重大的收購及出售資產事件）
2、銷售收入、成本、利潤等財務調查
3、采購、生產、技術、工資等財務調查
4、投資環節財務調查
5、融資環節財務調查
6、稅務方面財務調查
7、或有事項調查
8、其他基本財務事項
9、基本財務事項調查綜合策略與案例分析
----管理層酬薪及獎勵安排、員工的工資及整體薪酬結構、員工招聘及培訓情況、退休金安排等
----產品及服務、重要商業合同、市場結構、銷售渠道、銷售條款、銷售流程、定價政策、信用額度管理、市場推廣及銷售策略、促銷活動、售后服務、客戶構成及忠誠度等
----加工廠、生產設備及使用效率、研究及開發、采購策略、采購渠道、供應商、重大商業合同等
----會計政策、歷年審計意見、三年的經營業績、營業額及毛利詳盡分析、三年的經營及管理費用分析、三年的非經常項目及異常項目分析、各分支機構對整體業績的貢獻水平分析等
----公司債權和債務：債權（債權基本情況明細、 債權有無擔保及擔保情況、債權期限、債權是否提起訴訟 ）、債務（債務基本情況明細、債務有無擔保及擔保情況、債務抵押、質押情況、債務期限、債務是否提起訴訟）等
----公司的不動產、重要動產及無形資產（土地權屬、房產權屬、車輛清單、專利權及專有技術、以上資產抵押擔保情況）等
----三年(nian)(nian)的資(zi)產(chan)(chan)(chan)負債(zhai)表分析(xi)(xi)、資(zi)產(chan)(chan)(chan)投保情況(kuang)分析(xi)(xi)、外幣資(zi)產(chan)(chan)(chan)及負債(zhai)、歷年(nian)(nian)財(cai)務報表的審計師(shi)及審計意見、最近(jin)三年(nian)(nian)的財(cai)務預算及執行情況(kuang)、固定資(zi)產(chan)(chan)(chan)、或有項目（資(zi)產(chan)(chan)(chan)、負債(zhai)、收入、損失）、無形資(zi)產(chan)(chan)(chan)（專利、商標、其他知識產(chan)(chan)(chan)權）等

【7】發展規劃與財務預測、融資上市計劃調查
1、公司發展規劃調查
2、產業投資分析與公司財務預測調查
3、與本輪融資有關事項調查
4、未來上市計劃調查
5、發展規劃與財務預測、融資上市計劃調查策略分析
6、盡職調查報告的基本框架與報告撰寫要求及技巧、
7、五類綜合案例分析
----利潤預(yu)測(ce)(ce)：未來(lai)兩年(nian)的(de)利潤預(yu)測(ce)(ce)、預(yu)測(ce)(ce)的(de)假設(she)前(qian)提、預(yu)測(ce)(ce)的(de)數據(ju)基礎、本年(nian)預(yu)算的(de)執行情況等；現金流(liu)量(liang)預(yu)測(ce)(ce)：資金信貸額度、貸款(kuan)需要、借款(kuan)條款(kuan)等；

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