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高凈值客戶資產配置培訓

在本次課程中，趙老師還會引用私人銀行營銷和資產配置案例，并對案例進行分析與討論，使學員在仿真的環境下學習，從而提高私行財富顧問與高端客戶的大客戶經理營銷能力，貴賓客戶關系維護能力和客戶投訴處理的能力。
課程收益：
.了解銀行貴賓客戶生活習慣
.熟悉銀行貴賓客戶理財期望
.與貴賓客戶建立信賴的關系
.挖掘貴賓需求合理資產配置
課程對象：支行(xing)長、私行(xing)顧問、貴賓經理、資深客戶(hu)經理

課程大綱/要點：
一、資產配置的理念與意義
.資產配置的理念
.資產配置的意義
.面臨的風險種類
.如何有效防范風險
二、了解客戶生活習慣
1.客戶背景了解（KYC）
2.客戶生活習慣（資產配置前提）
三、熟悉貴賓理財期望
1.客戶財富管理情況
2.客戶財富規劃期望
3.客戶現有資產分析
4.客(ke)戶資產配置建議(yi)

四、與貴賓客戶建立信賴關系
1.客戶利益放第一位
2.站在客戶角度出發
3.資產配置理念普及
五、挖掘貴賓需求合理資產配置
1.客戶以往使用銀行習慣
2.客戶以往財富管理習慣
3.客戶以往銀行服務要求
4.客戶以往資產配置分析
六、合理資產配置方案
1.了解客戶真實需求
2.客戶風險偏重喜好
3.客戶定性分析（事業、創業、居住、貸款、遺產、退休、教育、保險等）
4.客戶戰略資產配置
.現金配置、債券配置
.股票配置、私募股權
.對沖基金、大宗商品
.地產商鋪、海外投資
5.銀行產品全面了解（產品熟悉、專業呈現）
6.客戶資產配置(zhi)方案(an)（案(an)例分析、角色扮演）

七、資產配置完美成交
1.成交的正面信號
2.成交的負面信號
3.完美成交四部曲
八、跟進客戶資產配置服務
1.成交后用心跟進
2.未成交原因跟進
3.把客戶放進心里
九、有效處理投訴
1.3F法則的重要性
2.轉變危機為機遇
十、客戶營銷角色扮演
.中小企業主客戶案例
.公司高管客戶案例
.自由職業者律師案例
.全職太(tai)太(tai)客戶案例(li)

高凈值客戶資產配置培訓