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資產(chan)安全(quan)培(pei)訓(xun)【課程背景(jing)】隨著市(shi)場的發展，客(ke)戶(hu)對保(bao)險(xian)產(chan)品(pin)和(he)服務的認識逐漸成(cheng)熟，保(bao)險(xian)公司/銀行(xing)/代理中介/第(di)三方理財通(tong)過更(geng)加(jia)專(zhuan)業和(he)細致的方式增加(jia)與客(ke)戶(hu)溝通(tong)及互動(dong)的渠道，客(ke)戶(hu)沙龍/私董(dong)會形式備(bei)受歡迎。沙龍運
中(zhong)國家庭財富管理(li)課程【課程背景】隨(sui)著市(shi)場的(de)發展，客戶對保險產品(pin)和服(fu)務(wu)的(de)認識逐漸成熟(shu)，保險公司/銀行/代理(li)中(zhong)介(jie)/第三方理(li)財通(tong)過更加(jia)專業(ye)和細致的(de)方式增加(jia)與客戶溝通(tong)及互動(dong)的(de)渠道，客戶沙龍/私董(dong)會形式備(bei)受歡迎
家庭財(cai)富培訓(xun)【課程背(bei)景(jing)】隨著市場的(de)(de)(de)發展(zhan)，客戶對保(bao)險產(chan)品和(he)服務的(de)(de)(de)認識逐(zhu)漸(jian)成熟，保(bao)險公司(si)/銀行/代理中介/第三(san)方理財(cai)通(tong)過(guo)更加專業和(he)細致的(de)(de)(de)方式增加與客戶溝通(tong)及(ji)互動的(de)(de)(de)渠(qu)道(dao)，客戶沙龍(long)/私董會形式備受歡迎。沙龍(long)運
高(gao)(gao)(gao)端客(ke)(ke)戶(hu)(hu)精準經營(ying)(ying)課(ke)程【課(ke)程背(bei)景】新財(cai)富管(guan)理(li)時代下，零售(shou)業務(wu)對于理(li)財(cai)經理(li)的(de)專業技(ji)能要(yao)求越來越高(gao)(gao)(gao)，理(li)財(cai)經理(li)在客(ke)(ke)群經營(ying)(ying)的(de)工作中(zhong)，經常會有如下困惑：客(ke)(ke)戶(hu)(hu)多但沒時間(jian)去維護及挖掘；熟(shu)悉的(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)占比(bi)不高(gao)(gao)(gao)；服務(wu)高(gao)(gao)(gao)凈值(zhi)客(ke)(ke)
資產傳承規劃課程【課程背景】當(dang)(dang)下，金(jin)融機構不約而同(tong)的(de)(de)將視線聚焦于保(bao)(bao)險金(jin)信托(tuo)業(ye)務(wu)。布局(ju)保(bao)(bao)險金(jin)信托(tuo)業(ye)務(wu)，是(shi)立足當(dang)(dang)下與長遠的(de)(de)綜合考慮(lv)，有助于搶(qiang)占財(cai)富管理的(de)(de)戰略高地。保(bao)(bao)險金(jin)信托(tuo)不是(shi)理財(cai)產品，是(shi)橫跨信托(tuo)、保(bao)(bao)險及
大額保(bao)(bao)單(dan)實務(wu)(wu)規(gui)劃課程(cheng)【課程(cheng)背景】近年來高(gao)凈值客戶對于專(zhuan)業資(zi)產(chan)保(bao)(bao)全與傳承工具(ju)的(de)需(xu)求日益旺盛，如何幫(bang)助高(gao)客進行財富保(bao)(bao)全保(bao)(bao)障(zhang)傳承的(de)規(gui)劃，成(cheng)為績優代理人/私(si)人銀行客戶經理需(xu)要面對的(de)新課題、新任務(wu)(wu)和新挑戰。往(wang)往(wang)
保險(xian)金信托(tuo)規劃課程 【課程背景】當下(xia)，金融機構(gou)不約而同的將(jiang)視線聚焦于保險(xian)金信托(tuo)業務(wu)。布(bu)局保險(xian)金信托(tuo)業務(wu)，是立足當下(xia)與長遠(yuan)的綜合考慮，有助(zhu)于搶(qiang)占財富管(guan)理的戰略高地(di)。保險(xian)金信托(tuo)不是理財產品，是橫
保險金信托初階課程【課程背景】近年來(lai)高凈值客(ke)(ke)戶對于專業資產保全(quan)與(yu)傳承工具的(de)需(xu)求日益旺盛，如何幫助高客(ke)(ke)進行財富保全(quan)保障傳承的(de)規(gui)劃(hua)，成(cheng)為績(ji)優代理人/私人銀行客(ke)(ke)戶經理需(xu)要面對的(de)新課題、新任務(wu)和新挑戰(zhan)。往往銷(xiao)