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中國家庭財富管(guan)理課(ke)程

【課程背景】
隨著市場的(de)(de)發(fa)展(zhan)，客(ke)(ke)(ke)戶(hu)對(dui)保險(xian)產品和服務(wu)的(de)(de)認識逐漸(jian)成熟，保險(xian)公(gong)司/銀(yin)行/代理(li)中介/第三方理(li)財通過更(geng)加(jia)專業(ye)和細致(zhi)的(de)(de)方式增加(jia)與(yu)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)溝通及(ji)互動的(de)(de)渠道(dao)，客(ke)(ke)(ke)戶(hu)沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jing)成為業(ye)務(wu)達成的(de)(de)重(zhong)要手段，結(jie)合當下熱點，以及(ji)可以系(xi)統展(zhan)示保險(xian)對(dui)于客(ke)(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)重(zhong)要性的(de)(de)角度(du)，不僅對(dui)于客(ke)(ke)(ke)戶(hu)有實(shi)質的(de)(de)幫助，而且對(dui)于機構有降(jiang)低銷售難(nan)度(du)的(de)(de)重(zhong)要作用。

【課程收益】
通過沙龍形(xing)式，增加營銷(xiao)(xiao)話題(ti)的切入點，并促成銷(xiao)(xiao)售。

【課程對象】
各銀行/保險/財富(fu)管理機構潛(qian)在客(ke)戶(hu)產說會/私董會

【課程大綱】
一、常見高凈值客戶擔心的問題
1、概覽當下中產階級客戶面臨的財富風險
二、低利率時代到來的經濟邏輯
1、全球利率走勢
2、中國利率現狀分析
3、理財產品現狀
4、低利率時代必然到來的因素：宏觀因素、人口機構
三、銀色經濟下的財富儲備
1、人口結構與長期利率的關系
2、退休潮遇見少子化
3、養老的現金流儲備
四、《民法典》時代下家庭財富規劃要點
1、遺產管理人制度與繼承權公證
2、財富傳承案例互動（酒會場互動省略，私董會側重傳承的會重點互動）
3、婚姻風險對資產的影響
五、財、稅維度資產保護與隔離
1、金稅工程對企業主的啟示
2、如何用壽險工具合理籌劃遺贈稅
六、挪儲知多少
1、挪儲的背景
2、挪儲的意義
3、詳解3%
4、計劃書演示講解
5、增額終身壽的優勢總結
七、可選：根據沙龍的主題
1、保險金信托的法律依據
2、典型案例簡介——自然人風險隔離型（家企、代持）
3、典型案例簡介——家族成員傳承型
4、典型案例簡介——婚姻幸福建設型
5、結合(he)產品(pin)及信托條款結合(he)演示

中國家庭財富(fu)管理課程