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保險金信托初階課程

【課程背景】
近(jin)年來(lai)高凈值客戶(hu)對(dui)于專業(ye)資產保(bao)(bao)全與傳承工具的(de)需(xu)求(qiu)日益旺盛，如何(he)幫助高客進行財富保(bao)(bao)全保(bao)(bao)障傳承的(de)規劃，成為績優代理人(ren)(ren)/私(si)人(ren)(ren)銀(yin)行客戶(hu)經理需(xu)要面對(dui)的(de)新課題、新任務(wu)和新挑戰。往往銷售人(ren)(ren)員(yuan)所了解(jie)的(de)法(fa)商(shang)知識僅僅停留于“了解(jie)”的(de)層面，即(ji)“知道(dao)”但是“做不到(dao)”。

【課程收益】
本課(ke)程(cheng)旨在通過輸出金融法(fa)律工具的(de)功能優勢(shi)及(ji)運用方(fang)法(fa)，用故事(shi)化(hua)的(de)表現手法(fa)、落地的(de)實務(wu)操作邏輯、真實的(de)案例(li)萃(cui)取及(ji)方(fang)案設計(ji)的(de)展現，幫助從業人員掌握最重要和(he)實用的(de)財富保(bao)全保(bao)障傳承(cheng)技能。

【課程對象(xiang)】代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理

【課程大綱】
一、信托底層知識梳理
1、信托的起源與分類
2、中國信托業發展
3、我國信托分類解讀
4、境內信托架構——基礎邏輯
二、保險金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務/債務視角
2、保險金信托/家族信托架構及方案設計
3、保險金信托/家族信托進階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險金信托/家族信托常見異議處理
1、境內家族信托成熟么
2、信托會破產/虧損么
3、與保險/遺囑/代持等區別
四、保險金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規劃客群需求分析
2、傳承規劃客群需求分析
3、稅務籌劃客群需求分析
五、保險金信托/家族信托營銷實戰
1、如何設立保險金信托/家族信托
2、中國信托行業展望

保險金信托初階課程