国产极品粉嫩福利姬萌白酱_伊人WWW22综合色_久久精品a一国产成人免费网站_法国啄木乌AV片在线播放

大額保單實務規劃課程

【課程背景】
近年來高(gao)(gao)凈值客(ke)戶對于專業資(zi)產保全與傳承工(gong)具的(de)需(xu)求日益旺(wang)盛(sheng)，如何幫助高(gao)(gao)客(ke)進行(xing)財富保全保障傳承的(de)規(gui)劃，成為(wei)績優代理人/私人銀行(xing)客(ke)戶經理需(xu)要面對的(de)新(xin)(xin)課題(ti)、新(xin)(xin)任(ren)務和新(xin)(xin)挑戰。往往銷(xiao)售人員所了解(jie)的(de)法商(shang)知識(shi)僅僅停留于“了解(jie)”的(de)層面，即“知道”但是“做(zuo)不到”。

【課程收益】
本課(ke)程旨在通過輸出(chu)金融(rong)法律工具(ju)的(de)功能優勢及(ji)運(yun)用(yong)方法，用(yong)故(gu)事化的(de)表(biao)現(xian)手法、落地的(de)實(shi)務(wu)操作邏(luo)輯、真實(shi)的(de)案(an)例萃取及(ji)方案(an)設計的(de)展現(xian)，幫助(zhu)從業人(ren)員掌握最重要和實(shi)用(yong)的(de)財富(fu)保全保障傳承技能。

【課程對象】代(dai)理人(ren)(ren)/績優人(ren)(ren)員/投資(zi)顧問(wen)/私(si)人(ren)(ren)銀(yin)行客戶經理

【課程大綱】
一、保險金信托與家族信托理論基礎
1、保險金信托/家族信托的價值
2、信托起源和發展
3、我國信托發展現狀
4、保險金信托/家族信托的概念及法律特征
4.1家族信托的主體之委托人
4.2家族信托的主體之受托人
4.3家族(zu)信托的主體之受益人

二、保險金信托/家族信托的功能及場景營銷詳解
1、財富保護功能
家庭主婦的財富智慧
愛女心切的風險防范
2、財富傳承功能
老來得子的深遠計策
隔代關愛的妥帖安排
3、家族治理功能
家族發展的長青之法
4、稅務籌劃功能
中產階層的必經之路
5、隱私保護功能
5復雜家庭的和諧之道
6、實現其他特殊目的
揮(hui)霍二代的正向引(yin)導

三、保險金信托/家族信托實務操作
1、不同結構的保險金信托概覽及案例分析：1.0/2.0/3.0
2、不同結構的保險金信托應用場景：1.0/2.0/3.0
3、保險金信托對接保單類型的對比
4、信托分配條款解析
5、保險金信托/家族信托直客營銷技巧
針對未配置保單客戶的購買策略
針對已配置大量保單客戶的追保策略
針對超(chao)高凈值(zhi)客戶的競爭(zheng)策略(lve)

大額保(bao)單(dan)實務(wu)規(gui)劃(hua)課(ke)程