商業銀行投資理財基本策略分析
講師(shi)：宋玉臣(chen) 瀏覽(lan)次數(shu)：2611
課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
商業(ye)銀行(xing)投(tou)資理(li)財基本策略分析培(pei)訓
培訓講師：宋玉臣
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
商業銀(yin)行投資(zi)理(li)財基本策略分析培訓
1.課程(cheng)簡(jian)介(jie)
正確的投資(zi)(zi)策略是成功理財(cai)的決(jue)定性條件，具體包(bao)括：投資(zi)(zi)品種(zhong)的正確選擇(ze)、投資(zi)(zi)時機
的把(ba)握、合理(li)的資產(chan)配置結構等。金(jin)融(rong)機構尤其是銀行的理(li)財(cai)業務(wu)競(jing)爭日益激烈，成功
理財是成(cheng)功營銷的載體，沒(mei)有成(cheng)功的投(tou)資(zi)策略就沒(mei)有成(cheng)功的理財產品的銷售，并(bing)進(jin)而成(cheng)
為決定(ding)一家商業理財成敗的關鍵環(huan)節。發展(zhan)商業銀行(xing)理財業務，既是重要的發展(zhan)趨勢，
又顯得迫(po)在眉睫。本(ben)培訓(xun)課程(cheng)主(zhu)要包(bao)括(kuo)：商業銀(yin)行(xing)理財基本(ben)策(ce)略、2015年宏(hong)觀經濟形(xing)勢
預測與分(fen)(fen)析、金融投資理論的應用分(fen)(fen)析、理財產品的特征與選擇(ze)、營銷策略、以(yi)及在借(jie)
鑒國外經(jing)驗的基礎(chu)上分析中國目前各商業銀(yin)行(xing)理財發展(zhan)現狀，具有較強的實際操作性和
借鑒性。
2.培訓目標：
本培(pei)訓(xun)課程旨在揭示金融理財產品(pin)特征，為成功理財提供良好的(de)對策(ce)建議，幫助客(ke)戶經
理學習不同的投資策略、客戶(hu)營銷策略、客戶(hu)維護的技(ji)巧從而實(shi)現(xian)良好的業績指標;借鑒
國(guo)外先進商(shang)業銀行理念與經驗，結合中國(guo)商(shang)業銀行的發展環境，幫助商(shang)業銀行高級客戶(hu)
經(jing)理掌握(wo)先進的(de)服務經(jing)驗，贏得更多(duo)的(de)優(you)質客戶，樹立商(shang)業銀行品牌(pai)形象(xiang)。
3.培(pei)訓提綱：
第1講 商業銀行理財規劃(hua)基本(ben)知識(1小(xiao)時)
1.1 商業銀(yin)行理(li)財現(xian)狀(包括(kuo)國內外)
1.2 理財服務的基本方式和特點
1.3 理財行(xing)業的發(fa)展趨勢和特點
1.4 理財(cai)師的(de)職業能力和道德要求
1.5 如何成(cheng)為一個成(cheng)功的理(li)財師
第2講(jiang) 2015年宏觀經(jing)濟(ji)預測與分析(1小時)
2.1 宏觀(guan)經濟走勢與個人理(li)財的關(guan)系
2.2 經濟周期與行業投(tou)資(zi)策略
2.3 2015年中國社(she)會(hui)經濟走勢(shi)特(te)征(zheng)及趨勢(shi)
2.4 當前環境下個(ge)人理財的基本思路和(he)原則
2.5 政(zheng)(zheng)府宏觀調控(kong)政(zheng)(zheng)策走向分(fen)析
第3講 金(jin)融投(tou)資(zi)理論對(dui)投(tou)資(zi)行為的應(ying)用分(fen)析(2小時(shi))
3.1 隨(sui)即漫(man)步理(li)論(lun)的應(ying)用性分(fen)析(xi)
3.2 技術分析的應用性分析
3.3 基本分析的應用性分析
3.4 現代組合(he)投資(zi)理論的(de)應(ying)用(yong)性分析(xi)
3.5 均值(zhi)回歸(gui)選股(gu)策略
3.6 增(zeng)發公司(si)股票投資策略
第4講 理財產品(pin)收(shou)益與(yu)風險的(de)比較(jiao)與(yu)理財產品(pin)的(de)選擇(2小時(shi))
4.1 各種投資(zi)理財渠道和(he)產品的(de)綜合比較(jiao)分(fen)析
4.2 股票類資產理財產品
4.3 債券類資產(chan)理財(cai)產(chan)品
4.4 黃金類(lei)資產理財(cai)產品
4.5 組合投(tou)資(zi)類理財產品
4.6 QDII基金掛鉤類理財產品
4.7 外匯類資(zi)產(chan)理財產(chan)品
4.8 新股(gu)申購(gou)類(lei)理財產品(pin)
4.9 房地產投資分(fen)析
4.10 其他(ta)投資渠道的分析
第5講 家(jia)庭綜合理財(cai)規劃實務與營銷策(ce)略(1小時(shi))
5.1 家(jia)庭綜合理財規(gui)劃的基本內(nei)容(rong)
5.2 家(jia)庭綜合理財(cai)規劃的原則
5.3 家庭綜合(he)理財(cai)規劃書(shu)的設計與制作
第6講(jiang) 理財顧問(wen)服(fu)務(wu)與(yu)營銷(xiao)策(ce)略(1小時)
6.1 理財顧問服務概述
6.2 客戶分析與理性(xing)投資策略(lve)
6.3 財務(wu)規(gui)劃與營銷策略
第7講(jiang) 理財產品(pin)發展社會環境分析與營銷策略選擇(1小時)
7.1 我國居民消費(fei)結構漸趨(qu)多元化
7.2 我國城鎮居(ju)民可支配收(shou)入增長快速
7.3 中(zhong)國居民投資渠道漸(jian)趨寬廣(guang)
7.4 城市居(ju)民(min)投(tou)資理(li)財意(yi)愿(yuan)透析
第8講 2008-2014年銀(yin)行理財產品的(de)零(ling)負收益(yi)現象(xiang)透析(xi)(1小(xiao)時(shi))
8.1 銀行(xing)理(li)財產品的收益率(lv)解析(xi)
8.2 2008年銀行理財零(ling)、負收益現象頻現
8.3 銀行理財(cai)產品產生零收(shou)益現象的(de)原因
8.4 理財(cai)產品(pin)零收益的(de)正視與防范
8.5 2008-2014年中(zhong)國銀(yin)行(xing)理財(cai)產品市場(chang)存在的問題(ti)與對策
第9講 中國商業銀行理財產品定量分析(1小時(shi))
9.1 2008-2014發行(xing)能力排行(xing)
9.2 2008-2014收益能力排行
9.3 2008-2014風(feng)險控制能力(li)排行
9.4 2008-2014理財服務(wu)豐(feng)富(fu)性排行
第10講 商業銀行理財產(chan)品環境PEST分析(1小時)
10.1 政策法(fa)律(lv)環境分(fen)析
10.2 經濟環境(jing)分析
10.3 社會文化(hua)環境分析
10.4 技(ji)術(shu)環境(jing)分析
第(di)11講2010年中國(guo)理財行業發展的基(ji)本現(xian)狀(1小(xiao)時)
11.1 2014年中國理財產品市場整(zheng)體發展狀況(kuang)
11.2 2014年中(zhong)國(guo)理財產品市場整體發展狀況特點
11.3 2014年中國理財行業(ye)中存在(zai)的若干問題及解決方案
11.4 未來中國理(li)財行業的(de)展望
商(shang)業(ye)銀行投資(zi)理(li)財基本策略分析培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54969.html
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