商業銀行投資理財基本策略分析
講師：宋玉臣 瀏覽次數：2577
課程(cheng)描(miao)述(shu)INTRODUCTION
商業銀行(xing)投(tou)資(zi)理財基本策略分(fen)析培訓
培訓講師：宋玉臣
課程價格：￥元/人(ren)
培訓天數：2天
日(ri)程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
商業(ye)銀行投資理財(cai)基本策略分(fen)析培訓
1.課程(cheng)簡介
正確(que)的投(tou)資策略是成功(gong)理財的決定性條件，具(ju)體包括：投(tou)資品種的正確(que)選(xuan)擇(ze)、投(tou)資時機(ji)
的(de)把握、合(he)理的(de)資(zi)產配置結構等。金融機構尤其是(shi)銀(yin)行(xing)的(de)理財業務(wu)競爭日益激烈(lie)，成(cheng)功
理財(cai)是(shi)成(cheng)功(gong)(gong)營銷的載(zai)體，沒有(you)成(cheng)功(gong)(gong)的投(tou)資策略(lve)就沒有(you)成(cheng)功(gong)(gong)的理財(cai)產(chan)品的銷售，并進而成(cheng)
為(wei)決定(ding)一家(jia)商業(ye)理(li)財成敗的關鍵環節(jie)。發展(zhan)商業(ye)銀行理(li)財業(ye)務，既(ji)是(shi)重要的發展(zhan)趨勢(shi)，
又顯得(de)迫在(zai)眉睫(jie)。本培訓課(ke)程主要包括：商業銀行理(li)財基(ji)本策略、2015年(nian)宏觀(guan)經濟形勢
預(yu)測與分(fen)析(xi)、金融(rong)投資理論的應(ying)用(yong)分(fen)析(xi)、理財(cai)產(chan)品的特(te)征與選擇、營銷策略、以及(ji)在借
鑒國外經驗(yan)的基(ji)礎上分析中國目前各商(shang)業(ye)銀行理財發展(zhan)現狀(zhuang)，具(ju)有較強(qiang)的實際(ji)操作性和
借鑒性。
2.培訓目標(biao)：
本培訓課程(cheng)旨在揭示金融理(li)財產(chan)品特征，為成功理(li)財提供良好(hao)的對策建(jian)議(yi)，幫助(zhu)客戶經(jing)
理學習不同的(de)(de)投資策(ce)略(lve)、客戶營銷(xiao)策(ce)略(lve)、客戶維護的(de)(de)技巧從而實現良好的(de)(de)業績指標;借鑒
國外(wai)先(xian)進商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)理(li)念與經(jing)驗，結合中國商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)的發展環(huan)境，幫助商(shang)(shang)業銀(yin)行(xing)高級客(ke)戶
經(jing)理掌(zhang)握先進的服務(wu)經(jing)驗，贏(ying)得更多的優(you)質客戶(hu)，樹(shu)立商(shang)業銀(yin)行品牌形象。
3.培訓提綱(gang)：
第1講 商業銀行理財規劃基本知(zhi)識(1小時)
1.1 商業銀行(xing)理財現狀(包括國(guo)內外(wai))
1.2 理(li)財服務(wu)的基(ji)本(ben)方式(shi)和特點
1.3 理財行業的發展趨勢和(he)特點(dian)
1.4 理財師的職(zhi)業(ye)能力和道德要求
1.5 如何成為一個成功的理財師
第2講 2015年宏觀經濟(ji)預測與分析(1小時)
2.1 宏觀(guan)經(jing)濟(ji)走勢與個人(ren)理財的關系
2.2 經(jing)濟周期與(yu)行業投資策略
2.3 2015年中國(guo)社會(hui)經濟走勢特征(zheng)及趨勢
2.4 當前環境(jing)下個人(ren)理財的基(ji)本(ben)思(si)路(lu)和原則
2.5 政府宏觀調控政策走(zou)向分析
第3講 金(jin)融投(tou)資(zi)理論(lun)對投(tou)資(zi)行為的(de)應用分析(xi)(2小(xiao)時)
3.1 隨(sui)即漫步理論(lun)的應用性分析
3.2 技術(shu)分(fen)析(xi)的應用性分(fen)析(xi)
3.3 基(ji)本分析的應用(yong)性分析
3.4 現代組合投(tou)資(zi)理論的應用性分析
3.5 均值回歸選股策略
3.6 增發公司股票投資策略
第4講 理財(cai)產(chan)品收(shou)益(yi)與(yu)風險的(de)比較與(yu)理財(cai)產(chan)品的(de)選擇(ze)(2小時)
4.1 各種(zhong)投(tou)資理(li)財渠道和產品(pin)的綜合比(bi)較分析
4.2 股票(piao)類資產理財產品
4.3 債券類(lei)資產(chan)理財產(chan)品
4.4 黃(huang)金類資產理財產品
4.5 組合投資類理財(cai)產品
4.6 QDII基金掛鉤類理財產品(pin)
4.7 外匯類資產理財產品
4.8 新股申(shen)購類理財產品
4.9 房地產投資(zi)分析
4.10 其他投(tou)資渠道的(de)分析
第(di)5講(jiang) 家(jia)庭綜合理財規劃實(shi)務與營銷(xiao)策略(lve)(1小時)
5.1 家庭綜合理財規劃的(de)基(ji)本內容(rong)
5.2 家庭綜(zong)合理(li)財規劃的原(yuan)則
5.3 家庭綜合理財(cai)規劃(hua)書的設計(ji)與(yu)制(zhi)作(zuo)
第6講(jiang) 理財(cai)顧(gu)問服務與營銷策略(1小時)
6.1 理財顧問服(fu)務概述
6.2 客戶分(fen)析與理性投資策略
6.3 財務規劃與營銷策略(lve)
第7講(jiang) 理財產品發展社(she)會環境分(fen)析與(yu)營銷(xiao)策(ce)略選擇(ze)(1小(xiao)時)
7.1 我國居民(min)消費結構(gou)漸趨多元(yuan)化(hua)
7.2 我(wo)國(guo)城鎮居民可(ke)支配收入增長快速
7.3 中(zhong)國(guo)居民投資渠(qu)道(dao)漸趨寬廣
7.4 城市居民投資理財(cai)意愿透(tou)析
第8講 2008-2014年銀(yin)行理(li)財(cai)產品的零負收益現象透析(1小時)
8.1 銀(yin)行理財產品的(de)收(shou)益率解(jie)析
8.2 2008年銀(yin)行理財零、負收益現(xian)(xian)象頻(pin)現(xian)(xian)
8.3 銀行理財產(chan)品(pin)產(chan)生零收益現象(xiang)的原因
8.4 理財產品零收益的正(zheng)視(shi)與防范
8.5 2008-2014年中國(guo)銀行理財產品(pin)市場存(cun)在的問題與對(dui)策(ce)
第(di)9講 中國(guo)商業(ye)銀行理財產品(pin)定量分析(1小時)
9.1 2008-2014發行能力排行
9.2 2008-2014收益能(neng)力排(pai)行
9.3 2008-2014風(feng)險(xian)控制能力排行
9.4 2008-2014理財服務豐富性排行
第10講 商業銀行理財產品環境(jing)PEST分(fen)析(xi)(1小時)
10.1 政策法律環境分析
10.2 經濟環境分析
10.3 社(she)會文化環境分析
10.4 技術環境分析(xi)
第11講2010年中國理財(cai)行(xing)業(ye)發展的基本現狀(1小(xiao)時)
11.1 2014年中國理財產品市(shi)場(chang)整體發(fa)展狀況
11.2 2014年中國(guo)理財產品市場整體發展狀況特點
11.3 2014年中國(guo)理財行業中存在的若干(gan)問題及解決方(fang)案
11.4 未(wei)來中國理(li)財行業(ye)的(de)展(zhan)望(wang)
商業銀行投資理(li)財基(ji)本策(ce)略分析培訓(xun)
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54968.html
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