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資產配置培訓課

一、基礎金融市場概述（1小時）
1.貨幣市場
2.債券市場
3.股票市場
4.商品市場
5.衍生(sheng)品(pin)市場（期(qi)權、期(qi)貨、遠期(qi)、掉(diao)期(qi)）

二、大類金融產品的設計與解析（4小時）
1.結構性產品
1)為什么股票掛鉤產品可以承諾到期保本
2)如何獲取超額回報
3)討(tao)論(lun)：什么樣的市(shi)場環境適(shi)合投資結構(gou)性產品

2.基金投資
1)公募基金的分類
2)挑選優質基金的四大維度
3)實現高位賣出、低位買入的秘訣
4)如何收獲基金投資中的微笑曲線
5)討論：如何利用基金與保險的組合，達成更好的教育金、養老規劃
6)案例分析：虧損基金如何處理
基金定投如何止盈
如(ru)何(he)通過再平衡策略實現(xian)二次營(ying)銷

3.外匯投資
1)國家外管政策
2)影響貨幣價格的因素分析
3)不同外幣投資渠道風險分析
直盤交易/期權掛鉤產品/代客境外理財產品
4)討論：人民(min)幣貶(bian)值(zhi)預期下，如(ru)何幫助(zhu)高凈值(zhi)客戶進行資產配置(zhi)

4.商品類投資
1)影響黃金、原油價格走勢的因素
2)投資渠道分析
3)討(tao)論：中國(guo)大媽是否能夠(gou)戰勝華爾街之狼

5.信托產品
1)集合資金信托
2)“剛性兌付”到底存不存在
3)國內家族信托發展現狀
4)討論(lun)：如果寶強(qiang)當年(nian)選(xuan)擇家族(zu)信托(tuo)，是(shi)否可以(yi)避(bi)免今天的(de)尷尬？

6.私募股權、專項基金類投資
1)什么是私募股權投資
2)私募股權投資的目標客群及風險
3)關于專項基金類投資，有一個銷售永遠不會告訴你的秘密
4)案例：某(mou)專項基金投(tou)資(zi)產品(pin)分析

7.房地產投資
1)未來影響房地產價格的因素分析
2)不買房，是否就不會被高房價所綁架？
3)高凈值客戶資金集中投資房地產的風險
4)除了遠赴海外買房，還可以怎樣投資海外地產
5)討論：*、日本以房養老在中國落地(di)的(de)可行(xing)性探討

8.新環境下的另類投資
1)金融產品包裝下的藝術品投資
2)郵幣卡電子盤交易
3)如何辨別(bie)不(bu)同外衣下的“龐(pang)氏騙(pian)局”

三、資產配置的“正確姿勢”（1小時）
1.明道、取勢、優術下的資產配置
2.財富管理的三大難點
3.同(tong)質化的市(shi)場競爭中，如何(he)獲(huo)取高凈(jing)值客戶的認可(ke)

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