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財富管理十大風險培訓

課程背景：
十(shi)九(jiu)大后政策轉型中國私人企業數(shu)(shu)量眾多，一二(er)線城市(shi)高凈值(zhi)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶可支配資(zi)產(chan)呈井噴趨勢(shi)，財富(fu)管理進入(ru)(ru)保(bao)(bao)險傳承(cheng)的(de)(de)(de)專業時(shi)代，如(ru)(ru)何(he)(he)從法商、稅商、財商、醫(yi)商等多個角度(du)談古(gu)論今(jin)雅俗共賞深挖客(ke)(ke)(ke)(ke)戶潛在需(xu)求(qiu)，如(ru)(ru)何(he)(he)用生意(yi)的(de)(de)(de)思維、巧(qiao)妙的(de)(de)(de)切(qie)入(ru)(ru)、老板的(de)(de)(de)格局、高效的(de)(de)(de)流程、專業的(de)(de)(de)技(ji)能、固(gu)話(hua)的(de)(de)(de)習慣(guan)、國學的(de)(de)(de)智慧為高凈值(zhi)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶提供全面綜合解決方案, 喚醒(xing)創業主健康財富(fu)管理風險意(yi)識？尋求(qiu)有錢人的(de)(de)(de)真(zhen)正(zheng)的(de)(de)(de)經營痛點保(bao)(bao)障需(xu)求(qiu)和？如(ru)(ru)何(he)(he)數(shu)(shu)字量化高客(ke)(ke)(ke)(ke)投保(bao)(bao)各類需(xu)求(qiu)精準切(qie)入(ru)(ru)？如(ru)(ru)何(he)(he)在切(qie)入(ru)(ru)保(bao)(bao)險話(hua)題(ti)(ti)時(shi)有高度(du)深度(du)的(de)(de)(de)引發共鳴？最終激發高凈值(zhi)客(ke)(ke)(ke)(ke)戶配置(zhi)大額保(bao)(bao)單沖動(dong)呢？本套課程（培訓版）基于(yu)以上問題(ti)(ti)的(de)(de)(de)解決，為保(bao)(bao)險公司(si)績優(you)高客(ke)(ke)(ke)(ke)團隊(dui)量身定(ding)制。

課程收益：
.系統系掌握“財富管理十大風險應對策略”知識結構，建立系統系保險開發思維
.熟練掌握每種需求的經典案例，在高客開發中找到痛點和切點，深挖投保需求。
.數字化各類投保需求，精準找到痛點、切中需求激發投保意愿。
.學會大數據風險評估，制定可量化的專屬計劃書，為后期跟進促成提供策略支撐。
.初步掌握法商、財商、稅商、醫商、經商等多方面的知識，在高客面前體現專業度。
.家族財富(fu)辦公室(shi)后臺協助運作，讓高(gao)客服務感受與眾(zhong)不同。

課程時間：2天，6小時/天（精華版）
課程對象：保險公司績優銷售團隊、私人銀行零售團隊
課程方式：講師講授+案(an)例分享+研討發(fa)表+復(fu)盤實操

課程大綱
第一講：“十九大后“私人企業財富管理十大風險概述
一、十九大宏觀經濟行業目標解讀與創業政策
1.中國經濟發展的歷史階段與財富管理的時代特征
2.十九大宏觀經濟新政與財管管理解讀
3.財富稅收政策發展趨勢對財富管理的影響
二、私人企業主的創業困頓與出路
三、中國私人企業主財富管理的經典案例
1.黃光裕經營風險爆發入獄，妻子有效隔離保東山再起
2.賈躍亭樂視停產債務危機，離岸信托海外保險保生活無憂
3.梅艷芳身前信托保險托福有方，持續供養母親澳門有賭資
 4.王寶強婚(hun)變引發(fa)企業股權轉移風險(xian)，經紀人職務(wu)侵(qin)占(zhan)入獄(yu)真相(xiang)

第二講：財富十大風險法律依據與案例解析  （可提前對績優/高客需求調研 “十選N”）
一、人壽保險在養老規劃中的應用案例品鑒
1.中國式養老現狀分析
2.數字化“保障缺口“需求激將法（五步邏輯）
1 )綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.養老規劃投保架構設計原理
案例：“國內國外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂“
案例： 瑞(rui)士女兒(er)比(bi)利時女婿(xu)， 產品理財社區養(yang)老(lao)老(lao)兩口有備無患”

二、人壽保險在健康管理中的應用案例品鑒
1.中國式健康管理現狀分析
2.數字化“健康缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.健康規劃投保架構設計原理
案例：“罹患(huan)癌癥財(cai)(cai)務癱瘓(huan)，財(cai)(cai)富(fu)傳承四面(mian)楚歌”

三、人壽保險在子女教育中的應用案例品鑒
1.中國式教育規劃現狀分析
2.數字化“教育缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.教育規劃投保架構設計原理
案例(li)： “收(shou)養孤兒(er)大愛無疆，財富(fu)傳承與子女(nv)教育雙豐(feng)收(shou)”

四、人壽保險在意外風險中的應用案例品鑒
1.中國式意外管理現狀分析
2.數字化“意外缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.意外規劃投保架構設計原理
案例：“債務風險假離婚險上加險，人生無常解意外燃(ran)眉之(zhi)急”

五、人壽保險在婚姻保全中的應用案例品鑒
1.中國式婚姻現狀分析
2.數字化“婚姻缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.婚姻規劃投保架構設計原理
案例：“假離婚家企分離保全資產留愛不留債”
案例：“再婚家庭機關算盡不如意，壽險規避不再重蹈覆轍”
案例：“三代傳承房產現金不靠譜，保險保全婚變巧隔離”
案例(li)：“保(bao)單(dan)整理專(zhuan)業制勝，私人訂制婚變(bian)資(zi)產不分離(li)“

六、人壽保險在債務隔離中的應用案例品鑒
1.中國式債務隔離現狀分析
2.數字化“債務缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.債務隔離投保架構設計原理
案例： “巧用保(bao)單貸(dai)款雪中送(song)炭，妙(miao)用保(bao)險隔(ge)離家庭重(zhong)生”

七、人壽保險在財富傳承的應用案例品鑒
1.中國式財富傳承現狀分析
2.數字化“傳承缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.傳承規劃投保架構設計原理
案例：“人丁興旺家族傳承，大愛奶奶留愛不留債”
案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛延續”
案例：“夫妻互保建立子女專屬賬戶，約束子女手足情”
案例(li)：“婚變定居(ju)國外難盡孝(xiao)，關照前夫巧用壽(shou)險護女兒(er)”

八、人壽保險在股權投資中的應用案例品鑒
1.中國式股權投資現狀分析
2.數字化“股權缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.股權規劃投保架構設計原理
案例：“資金(jin)斷裂(lie)股權結(jie)構變害(hai)慘(can)股東，創(chuang)始人保單未前置債務纏(chan)身“

九、人壽保險在稅務籌劃中的應用案例品鑒
1.中國式稅務籌劃現狀分析
2.數字化“稅務缺口“需求激將法
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.稅務規劃投保架構設計原理
案例：“股東董事(shi)大愛無疆，巧(qiao)用《公司章(zhang)程》壽(shou)險(xian)避稅(shui)(shui)個稅(shui)(shui)與企業稅(shui)(shui)”

十、人壽保險在投資理財中的應用案例品鑒
1.中國式投資理財現分析
2.數字化“投資缺口“需求激將法（五步邏輯）
1）綜述全局問題“體系化呈現”
2）診斷客戶需求“數字化呈現”
3）細致量化開支“累加式呈現”
4）反問準備方式“螺旋式呈現”
5）切中痛點優選“激將式呈現”
3.投資規劃投保架構設計原理
案例：“皇族血(xue)統(tong)財富保全大傳承，年金壽險組(zu)合理財撬動大杠桿”

第三講： “談古論今”財富管理智慧啟示錄
一、紅樓秦可卿家族財富保全策略（如何講故事激發需求）
二、晚清李鴻章家族財富傳承策略（如何講故事激發需求）
三、易經智慧 —— 財富管理(li)陰陽(yang)中(zhong)庸之(zhi)道 “智足者(zhe)富富足而退”（故事激發法）

財富管理十大風險培訓