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基金私募營銷課程

前言 基金業務是我們許多銀行理財經理的痛 雖跟客戶講的是長期投資 可是很多客戶到現在投資的時間很長了卻還是套 導致影響其他業務多推展 也不敢面對客戶 只是默默祈求股市趕快大漲 好讓客戶來解套 覺得就是一項靠天吃飯的業務 其實大家也都嘗過甜頭 當市場好的時候客戶不請自來 客戶賺到錢 也增加帶動其他業務的拓展 其實這幾年我發現大家對基金業務*的問題是不專業 連內容是甚么都沒搞清楚也賣得不亦熱呼 經常就是靠一張嘴做銷售 好點的要嘛加上一張折頁DM 一些經濟數據不知道是做甚么的 關聯性是甚么 人民幣的升貶對我們的影響又是甚么 所以我在課程當中非常重視基礎的養成 還有就是工具的運用 利用APP 網頁 以及計算機的軟件 絕大部分我們的理財經理手機上都有天天基金的APP 可是每天只會拿來看凈值 實時估值 基金排名等這些幫助不大的東西 實在可惜 面對套牢的客戶又無從解決 怕越換越糟糕 干脆不便應萬變 說穿了還是對基金本身的不了解
而且(qie)零售業務那(nei)(nei)么(me)多 不可(ke)能(neng)整(zheng)天研究(jiu)只賣基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)吧 有鑒于(yu)此 我(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)課程設計(ji)就(jiu)是(shi)讓大家用最簡單的(de)(de)(de)(de)(de)方式來認識基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)銷售基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin) 強(qiang)調(diao)工(gong)具的(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao) 因為數據先說(shuo)服自己(ji)才能(neng)說(shuo)服客戶 利用工(gong)具來做基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)診斷(duan) 再者銀(yin)行不適(shi)慈善(shan)事業 要(yao)養那(nei)(nei)么(me)多人 也要(yao)對股東負責 怎樣(yang)做到(dao)三贏 銀(yin)行贏客戶贏理財經理也贏 所以除(chu)了考慮風險外 基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)組合營(ying)銷(新基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)+好(hao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)+定投)確實可(ke)以讓我(wo)們達到(dao)三贏目的(de)(de)(de)(de)(de) 信心的(de)(de)(de)(de)(de)建立是(shi)靠專業的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)(ji)(ji)礎 不是(shi)口(kou)(kou)號(hao) 口(kou)(kou)號(hao)是(shi)一時的(de)(de)(de)(de)(de) 賣出之后 后續的(de)(de)(de)(de)(de)維護服務才是(shi)延續業務的(de)(de)(de)(de)(de)開始(shi)

基金營銷的基礎-市場的邏輯
宏觀經濟的合理解讀
拜登的政策與大轉型下的發展脈絡
我們應該如何看待未來的基金投資
解構境內大類資產輪動
美債殖利率大漲與通貨膨脹
新技術與商品
瘋狂上漲的原材料
股市的漲與跌
資金面的分析框架
國際貨幣緊縮的情勢能維持多久
疫苗普及后全球的貨幣政策
資金面與市場的緊密關系
存量博弈的股票市場
政策面的分析
資管新規與嚴監管
后房產時代的投資
解讀時新政策熱點
做到對股債清晰了解
股票市場的下跌與上漲邏輯
債券漲跌的原理與現況
理財經理的市場學習日常
市場播報的目的
市場分析圖像化
分析故事化產品利益化投資彈性化
總結回顧
快速地讓客戶建立起對基金投資的信心
相同基金那么多，該如何比較
選擇與評估基金
了解分析基金的指標
PE法：引導客戶快速重建對投資的信心
歷史低點再現法：激發虧損套牢的客戶愿意繼續持倉并愿意補倉
工具介紹與示范
怎樣才能盤活虧損套牢客戶的資產
講方法，運用科學的策略
配置的時機、品種與方法
挑產品，基金診斷換產品
如何用基金軟件篩選出好基金
怎樣講產品才能打動客戶
理財經理可以和客戶溝通的八大產品要素
通過比對直觀展示基金的差別
如何清晰展示基金的助漲抗跌
經理人的操作能力從哪里體現
按什么樣的邏輯順序向客戶說明產品才效果最好
怎樣講故事才能打動客戶
技巧：如何用圖形來吸引客戶
數字魔法：業績差別來自哪里
客戶擔心下跌怎么辦
金融危機再現法
怎樣才能把定投金額提高100倍
大額定投與通常所說定投的不同之處
用畫圖和比喻來說明定投
定投獲利：止盈再投資秘訣
客戶的異議問題和疑惑
怎樣開發新客戶
細分客戶群的三大標準
開發新客戶的標準流程與技巧
私募基金的營銷技巧
私人銀行代銷產品的準入門檻介紹
私人銀行營銷產品的特點介紹
高凈值客戶的營銷特點
高凈值客戶后續服務重點解析
市場化母基金主要類型分析
市場化母基金營銷步驟解
預先考慮會有哪些異議，并準備好相關數據及材料
是否還有其他權益或價值可以提供
使用工具給客戶做演示(shi)，APP

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