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客戶畫像需求課程

【課程背景】
金(jin)融業(ye)的(de)(de)(de)發(fa)展已從早(zao)期的(de)(de)(de)粗獷式發(fa)展、跑馬圈地(di)的(de)(de)(de)階(jie)段(duan)(duan)發(fa)展到如今的(de)(de)(de)精耕(geng)細(xi)作、專業(ye)為王(wang)的(de)(de)(de)全新階(jie)段(duan)(duan)。想(xiang)要在(zai)行業(ye)內實(shi)現(xian)站(zhan)住腳、發(fa)展好、站(zhan)頂端的(de)(de)(de)三步走策略(lve)，那(nei)就必須快(kuai)速(su)提升(sheng)自己的(de)(de)(de)全方(fang)位的(de)(de)(de)專業(ye)能(neng)力(li)，其中金(jin)融專業(ye)能(neng)力(li)的(de)(de)(de)提升(sheng)是(shi)重中之(zhi)重，也是(shi)保障(zhang)一切結果的(de)(de)(de)底層能(neng)力(li)。

【課程收益】
老師從學(xue)(xue)(xue)員的(de)核心(xin)需求(qiu)出發，圍(wei)繞(rao)持續精進(jin)(jin)提升產能進(jin)(jin)行(xing)課(ke)程(cheng)開展(zhan)，從提升績效的(de)角度(du)和高客(ke)最需要和最想要的(de)內容(rong)進(jin)(jin)行(xing)展(zhan)開，在(zai)財稅問(wen)題進(jin)(jin)行(xing)深入的(de)分析，讓學(xue)(xue)(xue)員全(quan)面掌(zhang)握高客(ke)所需的(de)稅務問(wen)題，通過對稅務體系(xi)和全(quan)面富裕的(de)全(quan)面講(jiang)解，讓學(xue)(xue)(xue)員知道高客(ke)在(zai)稅務問(wen)題上的(de)解決(jue)(jue)方案。最終(zhong)讓學(xue)(xue)(xue)員掌(zhang)握通過宏觀經濟分析、客(ke)戶需求(qiu)分析、客(ke)戶所在(zai)行(xing)業(ye)未(wei)來發展(zhan)分析，客(ke)戶會遇到(dao)的(de)稅務問(wen)題等，引導(dao)到(dao)通過金融產品為(wei)解決(jue)(jue)方案的(de)最終(zhong)目(mu)標(biao)。

【課程受眾】銀行零(ling)售條線全體員(yuan)工、保險公(gong)司(si)個險全體員(yuan)工及相(xiang)關(guan)需求(qiu)者

【課程大綱】
1、你想要的客戶到底是誰？
2、從家庭財富管理需求看高客的共有需求
現場演練：按小組進行客戶畫像的共創，并分析所定客戶畫像的需求
3、稅務是每個人都不可規避的問題，尤其是高凈客戶
（1）如果少交甚至不交到底行不行
（2）大家常聽的所謂關于稅籌的說法能不能成立
（3）要將稅費計入你的成本而非收入中
（4）高客會遇到的兩大稅種方向
（5）稅務局都有哪些稅種是和我們銷售保險相關的
（6）個稅的匯算清繳將如何進行
（7）房產稅能不能全面開征？什么時候開征？
（8）決定房產稅征收背后的經濟邏輯
（9）企業到底都要繳納哪些稅種
（10）細說金稅四期的核心目的
現場演練：每個小組選出現有的3位客戶的真實情況進行稅務需求分析
4、國家提出的共同富裕戰略目標解讀
例：客戶成交千萬保單背后的真實原因（2022年11月北京農行客戶案例）
5、給出你專業的解決方案獲取客戶的認同
6、兩大前提因素決定成交
（1）確定你的客戶手中還有足夠的錢
（2）擁有把客戶手中錢變成保單的能力
①高客話題一客一樣
②講對方關心的話題和內容，引起共鳴
例：近三個月幫學員溝通的客戶所在行業：醫療器械、外貿、企業咨詢服務
7、持續不斷地專業輸出，獲得客戶的長期信賴，產生復購和轉介紹
現場演練：按小組進行解決方案的制定，并進行現場模擬演練
8、復盤與總結

客戶畫像需求課程