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財富管理實戰課程

培訓對象：
私行理(li)財經理(li) / 投(tou)資顧問 / 團隊(dui)管理(li)者

課程亮點：
著重實戰 / 互動(dong)式培(pei)訓(xun) (理論講解 / 分組(zu)討論 / 案例演練)

課(ke)程(cheng)背景：財(cai)富(fu)持續增長，金融(rong)創新(xin)加(jia)快，監管(guan)不斷(duan)升級，客(ke)戶(hu)日漸成熟。在(zai)財(cai)富(fu)管(guan)理新(xin)格(ge)局(ju)(ju)下(xia)，銀(yin)行一線從業(ye)人員如(ru)何在(zai)競爭性環境中取得卓越？這需要(yao)對行業(ye)有深(shen)刻的理解，以及前瞻的洞(dong)察。資管(guan)新(xin)規的推出與(yu)落地，加(jia)速了(le)財(cai)富(fu)管(guan)理新(xin)格(ge)局(ju)(ju)的進程(cheng)，也顛覆了(le)高(gao)凈值(zhi)客(ke)戶(hu)的理財(cai)習慣。為因應此趨(qu)勢，設計了(le)以下(xia)的課(ke)程(cheng)。站(zhan)在(zai)高(gao)凈值(zhi)客(ke)戶(hu)的角(jiao)度(du)，在(zai)財(cai)富(fu)保(bao)值(zhi)與(yu)增值(zhi)中間取得平(ping)衡(heng)，以資產配置為工(gong)具，長期鎖定客(ke)戶(hu)、銀(yin)行、理財(cai)經理三方(fang)密不可分的關系。

課程大綱：
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意？
2.1.2 錢從哪來？要去哪里？
2.1.3 交叉銷售*
1.2資產配置的優勢 22.1 全方位產品線體系架構展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么：單一產品的推薦 VS 財富管理規劃方案
1.2.3《案例分享》：高凈值客戶的財富管理規劃及檢視建議解析
1.3資產配置：解決方案四大要素
1.3.1 資產配置：配置四大合理性
1.3.2《案例分享》：家族信托朱女士的成功案例。。。客戶想的跟你不一樣
1.3.3 資產配置：不能不知道的誤區
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定：四大維度
1.4.2《案例分享》：從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導：電話邀約(yue)、KYC、資產配置方案(an)技巧

二、基于資產配置的復雜產品營銷：
2.1.資管新規下的金融投資產品變革之路：進行中的四大產品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產到配置房地產基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內資產到全球資產配置
2.2 復雜型產品營銷思路解析
2.2.1 產品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產品營銷靈魂：產品靈魂三要素 - 相關性、必要性、獨有性，精準營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應用, 沒有標準化產品，只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路，3倍提升長期投資產品關單成交率
2.3 資產配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標指數、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風車
2.4.1 《案例(li)分享》上海故事：化危機(ji)為轉機(ji)

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