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客戶(hu)生命周期體驗沙盤課程(cheng)

【課程背景】      
銀行新員工因為專業背景、社會經驗等問題通常會出現對銀行服務要求、產品價值認知不清等多種現象。職業素養培訓能夠在意識形態方面起到基礎的提升作用，但還不能充分喚起新員工對銀行工作專業價值的認知與認同。
在推進”共同富裕“的時代背景下，在宏觀經濟周期性變化的影響下，未來的銀行人急需提升自身對客戶的陪伴式服務能力。讓新員工充分理解不同金融產品的功能與價值、從全生命周期的角度知曉客戶的需求和銀行服務的出發點的，可以有效的提升新員工的價值感、目標感。
《共富時代(dai)沙盤》采(cai)用當代(dai)新(xin)(xin)員工(gong)喜聞樂見的(de)桌游形式、也設(she)計了標準化的(de)引(yin)導流程，在學習過程中新(xin)(xin)員工(gong)參與度(du)高，學習后易(yi)于新(xin)(xin)員工(gong)反(fan)思復盤和(he)認知(zhi)提升(sheng)。

【課程收益】
1. 認同：為新員工認知時代，建立職業發展愿景，提升價值感與使命感；
2. 認知：讓新員工從內心深處更好理解什么是全生命周期的服務與營銷；
 3. 認(ren)識：讓新員工框架(jia)性(xing)的(de)厘清(qing)不同金融產(chan)品的(de)功(gong)能與(yu)價值。

【教學形式】
課程以分組島嶼式（或稱魚骨式）教學，每組6-9名學員為宜。
40%體驗：學員完整體驗《共富時代》沙盤實施過程。沙盤高度還原和模擬在“共同富裕”宏觀背景下企業和個人可能遇到的重要事件。體驗過程中每名學員分別模擬一個職業角色，并運用財富管理思維努力讓自己實現更高等級的富裕目標。
50%講解：老師針對時代發展背景、銀行人的服務與價值、銀行產品框架進行講解和剖析。
10%復盤(pan)：學員結合(he)復盤(pan)所學內容(rong)，規劃個(ge)人(ren)發展愿(yuan)景和行(xing)動(dong)計劃。

【適合對象】
銀行新入職員工

【教學大綱】  
（一）開場導入
1.“與客戶為伴”的深度服務時代到來
-國家處在邁向“共同富裕”的大時代
-銀行客(ke)戶“個(ge)性化(hua)”、“全面化(hua)”、“智(zhi)能化(hua)”服務(wu)需求(qiu)提(ti)升

（二）《共富時代》沙盤模擬體驗
1.沙盤規則介紹：
-富裕三階梯理念導入（自己自足、中產階級、財務自由）
-盤面、道具、職業角色、操作規則說明
-沙盤事件記賬原理及沙盤獲勝規則
2. 沙盤體驗
-職業角色選擇
-穩定性vs波動性事件分析
-20-60歲四階段生命周期模擬
3. 體驗復盤
-客觀事件復盤
-感想體會復盤
-反思與(yu)行動(dong)計劃復盤

（三）如何理解我們這個時代
1.過去70年銀行業的快速發展
-初期：1949-1978
-新生：1978-1993
-重塑：1993-2003
-蓄勢：2003-2013
-新征途：2013至今
2.接下來國家如何實現“兩個一百年”奮斗目標
-現階段的挑戰主要有哪些
-新的戰(zhan)略機(ji)遇(yu)期要怎么做？

（四）從國家發展的需要看銀行營銷服務與產品功能
1.客戶需要專業的服務（零售篇）
-發展資本市場的邏輯與基金產品配置
-從中國百姓的五大壓力來源看產品配置（疾病、購房、教育、養老、傳承）
-零售業務產品體系框架及產品特征梳理
2.客戶需要專業的服務（公司篇）
-從企業生命周期視角看銀行對公服務
-從企業經營能力視角看客戶服務產品與營銷方式
-公司業務產品體系框架及產品特征梳理
-從財富管理視角看公私聯動服務
3.銀行需要專業的人才
-財富管理從業人員的角色和能力要求
-公司金融顧問的服務范疇
-金融(rong)科技(ji)人才迫切需求

（五）財富管理的內涵和價值
1. 運用ORID工具進行課程整體復盤
-O（所見）、R（所感）、I（所思(si)）、D（行(xing)動計劃）

客戶生命周期體(ti)驗沙(sha)盤課程