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基金行業發展課程

課程背景
基金行業經過二十多年的快速發展，2023年基金管理規模已經超越銀行理財管理規
模躍居資管行業首位，基金投資是大勢所趨，越來越多的居民和機構投資者將基金作為
核心的配置資產。
為使財富管理行業的從業者和廣大客戶更好地了解基金行業的發展歷程、行業特點、發
展趨勢并對基(ji)金有(you)更(geng)(geng)全(quan)面、更(geng)(geng)深入的認知，特推(tui)出本(ben)課程。

課程收益
1. 了解國內外基金行業的發展歷程及發展階段。
2. 熟悉基金的類別、特點和優勢，對基金有更客觀和全面的認識。
3. 掌握(wo)基(ji)金的(de)風(feng)險收益特征，并能(neng)在(zai)實際工(gong)作和客戶服務中(zhong)靈活(huo)運用。

授課形式
理(li)論講解+案例分析+課(ke)堂練(lian)(lian)習+實戰演(yan)練(lian)(lian)+小(xiao)組(zu)研討+互動答疑

學習對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業務負責人及理財經理
2. 城、農商行分、支行零售（個金）業務負責人及理財經理
3. 證券公司營業部財富業務負責人及客戶經理
4. 大、中型企業對投資理(li)財感(gan)興趣的管理(li)人員(yuan)及(ji)員(yuan)工

課程大綱
一、基金的起源與發展
1、基金的起源
2、基金的發展
3、全球(qiu)基金業發展的主要特點

二、我國基金業的發展歷程
1、早期探索階段
2、規范發展階段
3、快速發展階段
4、平穩發展及創新階段
5、規范發展和創新(xin)深(shen)化階段

三、我國基金業發展現狀
1、基金數量和管理規模持續增長
2、 行業集中度進一步提高
3、投資客群日益擴大
4、購買渠道日益多樣
5、人才專業化需求加劇
6、科技推動(dong)基金行業變(bian)革

四、基金概念及特點
1、基金概念
2、基金特點

五、基金與股票和債券的異同點分析
1、基金與股票和債券的相同點
2、基金與股票和債券的不同點

六、基金的種類及風險特征
1、基金的種類
2、基金的(de)風險特(te)征

七、基金的風險分析
1、市場風險
2、信用風險
3、流動性風險

八、基金估值及其作用
1、基金估值
2、基金估值的作用

九、基金費率簡介
1、基金常用費率
2、基(ji)金費(fei)率改革(ge)與創新

基金行業發展課程