課程描述INTRODUCTION
產業投資基金與商業銀行課程培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
產業投資基金與商業銀行課程培訓
授課主題:產業投資基金發展機遇與商業銀行介入路徑分析
授課對象:金融主管領導,地方政府平臺及地方國企領導。
授課時長:1天
授課大綱:
第一部分:產業投資基金發展環境分析
利率市場化與金融防風險對金融機構參與產業基金的影響
跨境金融發展對金融機構參與產業基金的潛在影響
針對地方政府的87號文對金融機構參與產業基金的影響
證監會加強監管造成金融機構參與上市公司產業基金的影響
發改委與財政部政策對地方政府參與產業基金的政策與指導原則
目前(qian)國內產(chan)業(ye)基金發展存在的問題
第二部分:地方政府參與產業基金的有關分析
1、政府投資基金相關政策解讀
(1)財政部210號文
(2)發改委2800號文
2、地方政府基金的目前市場概況
(1)各地發展地方政府基金的總體市場情況
(2)地方政府基金分類
(3)地方政府基金發展目前面臨的問題
3、地方政府基金的運作
(1)地方政府基金運作的核心能力
(2)地方政府基金的基金管理人(GP)選擇
(3)地方政府基金的投資領域
(4)禁止類投資方向與如何防范明股實債(從法院2個判例講起)
(5)投資基金的投資項目估值與風險控制
(6)投資基金的投資決策機制、程序設計
(7)以PPP基金、VC/PE基金、并購與產業基金為重點,如何更好的撬動金融機構與社會資本,實現基礎設施建設、項目孵化、科技創新、產業結構調整、產業轉型升級與地方經濟可持續發展。
(8)各地的不同類型政府投資基金運作模式與案例分析: 包括云南某產業引導基金、遼寧某地產業引導基金、河南省某PPP基金、某地方政府平臺設立的創投基金、四川某特定產業基金等
(9)未來先進的基金運作模式研究
(10)領導責任(ren)與基(ji)金(jin)監(jian)管、運作(zuo)風(feng)險及其他可能關心(xin)的問(wen)題
第三部分:上市公司參與產業基金運作的有關分析
1、上市公司參與產業基金的一般運作模式
2、上市公司參與產業基金的募資、投資、管理與退出路徑及風險規避
3、2個上市公司參與產業基金的案例分析
第四部分:金融機構如何參與產業基金運作
1、金融機構參與PPP基金中的運作模式、結構化安排與案例分析
2、如何規避明股實債
3、金融機構參與基金運作的風險分析
第五部分:金融機構參與產業基金的投資方向
1、從全球角度看產業投資方向
2、從發展中國家與發達國家比較看投資方向
3、從產業發展的一般規律與產業鏈看產業投資
4、從國家政策角度看產業投資方向
5、從過剩產能角度看投資方向
6、從戰略性新興產業看投資方向
7、從資本市場估值角度看投資方向
8、從基礎理論的角度看投資方向
9、從企業家的社會責任角度看投資方向
10、從其他角度看投資
第六部分:金融機構參與產業基金的投資模式與策略
1、參股性投資
2、控股性投資
3、100%并購
4、債權投資
5、明股實債
6、股債結合
7、夾層投資
8、股權+期權
9、其他投資策略
第七部分:金融機構參與產業基金的投資項目估值與風控
1、投資項目的估值基礎方法
2、投資項目的估值依據與參數指標
3、無形資產的估值問題:商譽、特許經營權、專利與知識產權等
4、未盈利企業的估值
5、投資的風控:期權與對賭
6、其他財務績效與非財務績效的風控機制設計
7、控制權與收益權、表決權的分析
8、公司結構與公司控制分析
9、其他影響估值(zhi)與(yu)風控的(de)外部性因素分析
第八部分:企業并購的模式與策略分析
1、從支付手段看并購
2、從操作對象看并購
3、從操作的標的看并購
4、從主并企業與目標企業關系角度看并購
5、從信息披露的要求和程度角度看并購
6、從主并企業的態度看并購
7、從主并企業資金來源角度看并購
8、從主并企業收購意圖看并購
9、從并購的交易模式與交易形式看并購
10、從控制權轉移角度看并購
11、如何實現反收購
第九部分:金融機構參與產業基金的退出
1、企業上市:分為直接上市與間接上市
2、第三方轉讓
3、原始股東回購
4、長期持有并分紅
5、資產證券化
6、清算
7、其他(ta)可(ke)能的退出方式(shi)
產業投資基金與商業銀行課程培訓
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