《產業基金投資管理》
講師：劉耀光 瀏覽次數：2569
課程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
產業基金投資管理課程
課程背景：
世界經濟發生新的格局，世界的經濟的聚焦在中國，中國的5G、AI、物聯網、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動企業的發展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進行項目分析和項目估值？怎樣才能做到戰略資源的高度匹配？如何抓住機遇？如何管理好優質的資源？如何管控風險？如何實現資本溢價？是企業家、投資家、投資機構必須思考問題！
課程對象
企業中高層管理人員、財務人員、金融從業人員
課程收益：
通過學習本課程，您將能夠：
1、全面了解投資項目管理的流程；
2、挖掘投資項目潛在價值，打造核心優勢；
3、掌握對投資對象進行價值管理；
4、掌握投資的風險控制；
5、掌握投資估值的方法；
6、掌握投資決策的主要方法；
課程內容
一、 產業價值的發現與價值創造
1、中國產業分析
-傳統自上而下式投資分析結構
-中國特點
2、整體框架
-行業背景
-行業吸引力
-市場競爭情況
-行業發展方向
二、 產業基金治理
1、產業投資基金的盈利模式
1) 管理費
2) 債權收益
3) 股權收益
2、產業投資基金的設立
1) 發起條件
-符合國家產業政策；
-3年以上產業投資或相關業務經驗
-實收資本不少于2億元；
-自然人個人凈資產不少于100萬元；
2) 申報核準要求
- 50億元以下（含50億元）規模的產業基金只需在發改委備案。
- 50億元以上規模的產業基金由發改委審批。
3) 申報人
- 產業基金的發起人和管理人作為申報人
4) 發起人
-一是大型產業集團，
-二是金融企業
5) 設立形式
-契約/信托型、公司型、有限合伙型
三、 產業基金管理
1、產業基金的募集
1) 募集方式和規模
-私募方式募集，且投資者數目不得多于200人。
-產業基金擬募集規模不低于1億元。
2) 交易方式
-封閉式基金
3) 存續期限
-產業基金存續期限不得短于10年，不得長于15年
4) 產業基金的治理結構
-產業基金的內部治理結構
-引入獨立董事和相應的制度安排
2、產業投資基金的運作
1) 運作模式
2) 運作程序
3、產業基金的風險控制機制
1) 風險內控制度
-投資決策管理制度
-內部稽核控制制度
-資訊風險控制制度
2) 項目管理階段的風險控制
-系統風險
-非系統風險
4、產業投資基金的管理
1) 盡職調研
2) 商業計劃書
3) 管理咨詢
4) 投資監管
5) 案例
5、產業基金的退出管理
1) IPO
2) 回購
3) 轉讓
4) 產權交易市場退出
5) 借殼上市或買殼上市
6) 并購
四、 政府引導基金運作方式
1、省級政府層面出資成立引導基金
1) 基金構成
2) 投資流程
3) 投資方案
4) 投資協議要點
5) 案例
2、金融機構聯合地方國企發起成立有限合伙基金
1) 基金構成
2) 投資流程
3) 投資方案
4) 投資協議要點
5) 案例
3、建設運營能力的實業資本發起成立產業投資基金
1) 基金構成
2) 投資流程
3) 投資方案
4) 投資協議要點
5) 案例
產業基金投資管理課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/296465.html
已開(kai)課時間Have start time
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