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高凈值客戶財富(fu)管理(li)課程

【課程背景】
*財經(jing)委員(yuan)會第十次會議進一步(bu)明(ming)確了共同富裕(yu)的標準，引發了高(gao)凈(jing)值客戶對(dui)財富管(guan)理(li)問題的思考。在共同富裕(yu)的大背景下，如何及時調整財富管(guan)理(li)策略(lve)，規避未來人生中難以(yi)窺見的風險，成為高(gao)凈(jing)值客戶面臨的重(zhong)要課(ke)題。本課(ke)程來自(zi)專業的金融從業者實戰經(jing)驗，以(yi)通俗易懂的方式教會學員(yuan)高(gao)凈(jing)值客戶面談溝通邏輯(ji)，強化大額保(bao)單成交(jiao)能力。

【課程收益】
厘清共同富裕的標準及底層邏輯
理解《民法典》關于財產繼承的法律知識
理解房地產稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響
掌握共(gong)同富裕背景(jing)下高凈(jing)值客戶財富管理的溝(gou)通思路(lu)

【課(ke)程對象】保險公(gong)司銷(xiao)售(shou)人(ren)(ren)員(yuan)、保險中介公(gong)司銷(xiao)售(shou)人(ren)(ren)員(yuan)、銀行理(li)(li)(li)財(cai)經理(li)(li)(li)、財(cai)富公(gong)司理(li)(li)(li)財(cai)師

【課程大綱】
一、共同富裕開啟財富保全新時代
1、8.17會議政策解讀
鄧小平關于“共同富裕”的論述
*財經委員會第十次會議的重點內容
高質量發展建設共同富裕示范區
夫妻共同債務認定明確
2、共同富裕的底層邏輯
三次分配的理論
共同富裕對高凈值客戶的全維度影響
共同富裕下的行業洗牌
慈善成為高凈值客戶的必選項
二、《民法典》關于財產繼承的法律知識
1、代位繼承人范圍擴大
2、遺囑的六種形式
遺囑形式進一步增加
取消公證遺囑優先效力
3、遺贈和遺贈扶養協議
遺贈和遺贈扶養協議比較
遺贈中的法律問題
完善遺贈扶養協議制度
4、呼之欲出的遺產稅——稅收優先權
三、漸行漸近的房地產稅改革
1、兩大直轄市的房地產稅試點
2022年土地出讓金新政
重慶、上海房地產稅試點政策及效果
2、人大會議關于房地產稅試點的授權決定
十三屆人大第三十一次會議關于房地產稅改革試點的決定
稅務部門與自然資源部門不動產登記涉稅業務信息共享
四、金稅四期對稅務征管帶來的變化
1、金稅四期較比金稅三期的主要變化
什么是金稅工程
金稅工程背景及發展歷程
金稅四期較比三期的四大變化
2、金稅四期對企業與個人納稅信用監控
監控空殼及虛假企業
監控企業銀行信息
監控自然人身份
五、共同富裕背景下高客財富管理面談技巧
1、共同富裕背景下高客財富管理面談邏輯
財富傳承的溝通邏輯
共同富裕下保單傳承規劃的優勢
2、共同富裕背景下高客財富管理面談話術
面談溝通話術解析
演練、展示與點評

高凈值客戶財富管理課程