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投資理財實操培訓

課程大綱：
第一講 中外成功的投資理財流派及操作哲學
1. 投資理財所涉重要經濟基礎知識精要回顧
2. 國外成功的投資理財流派及操作哲學
3. 中國成(cheng)功的投資理財流派及操(cao)作哲(zhe)學

第二講 不同經濟發展階段下的投資理財實操要點
1. 不同經濟發展階段的金融市場特征
2. 不同經濟發展階段的投資理財實操要點
3. 中國當前所處的經濟發展階段、金融市場現狀及實操要點
4. 中(zhong)國未來5年(nian)的投資理財實操要(yao)點簡析(xi)

第三講 如何為客戶制訂投資理財規劃書
1. 家庭當前階段需求定位
2. 客戶投資及風險喜好定位
3. 家族財務狀況分析
4. 期望管理
5. 家族投資理財的原則體系
6. 理財產品組合與操作
7. 稅務規劃
8. 風險控制機制
9. 溝通管理
10. 其它

第四講 投資理財產品全景實戰指南
1. 股票投資
a) 股票投資的特點與投資哲學
b) 國內股票市場與國際成熟股票市場的異同分析
c) 迄今為止幾種成功的中國股票市場的投資之道
d) 面向未來的中國特色股票市場的成功投資之道
e) 如何選擇并投資國外的股票市場
f) 實操要點
2. 債券投資
a) 債券投資的特點與投資哲學
b) 不同類型債券的實操要點
c) 即將到來的企業債券市場
3. 基金投資
a) 基金投資的特點與投資哲學
b) 中國當前的基金市場現狀分析
c) 國際成熟基金市場的運作規律
d) 如何看透基金公司的宣傳陷阱
e) 當前各基金品種的投資之道
f) 新品類基金市場的興起與機會
g) 如何選擇和投資國外基金產品
h) 基金投資實操要點
4. 期貨、期權投資
a) 期貨、期權投資的特點與投資哲學
b) 國內外期貨、期權市場的異同
c) 中國商品期貨和金融期貨的投資之道
d) 期貨投資實操要點
5. 外匯投資
a) 外匯投資的特點與投資哲學
b) 外匯投資的品種選擇與時機
c) 外匯投資的幾大誤區與陷阱
d) 外匯投資實操要點
6. 房地產投資
a) 房地產投資的特點與投資哲學
b) 各房地產投資品種分析與投資組合
c) 中國經濟發展與房地產投資的機會與陷阱
d) 房地產投資實操要點
7. 貴重金屬類投資
a) 貴重金屬類投資的特點與投資哲學
b) 世界范圍內貴重金屬類行業發展規律
c) 貴重金屬類投資品類分析
d) 實操要點
8. 文物、藝術品投資
a) 文物藝術品投資的特點與投資哲學
b) 國內外文物藝術品市場運作的異同
c) 當前狀況下中國文物藝術品市場投資的策略
d) 投資品種分析與投資組合
e) 文物藝術品投資的眾多陷阱
f) 文物藝術品投資的實操要點
9. 其它投資
a) 其它小眾市場類型投資品介紹
b) 實操簡介
投資理財的產品組合策略
1. 以流動性為主要要素的產品組合
2. 以風險為主要要素的產品組合
3. 以區域為主要要素的產品組合
4. 以多樣性為主要要素的產品組合(he)

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