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智慧投資幸福人生

課程背景：
中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險？投資股票是否合適時期？低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業者面前的一道難關。
本(ben)課程，即從解(jie)讀經(jing)濟走勢為起點，分析判斷(duan)*的(de)(de)形勢，探究(jiu)當(dang)前(qian)重要的(de)(de)投(tou)資渠道現(xian)狀(zhuang)，拓寬學(xue)員視界(jie)，并結合(he)理(li)財的(de)(de)基本(ben)原則與操(cao)作方法，合(he)理(li)選擇投(tou)資形式，引(yin)導學(xue)員認識(shi)經(jing)濟現(xian)狀(zhuang)，高效解(jie)讀經(jing)濟數據，為客戶指(zhi)引(yin)合(he)適的(de)(de)金(jin)融工具，實現(xian)客戶財富增長與目標達成的(de)(de)追求，并實現(xian)金(jin)融從業者與客戶的(de)(de)共(gong)贏！

課程目標：
● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，掌握理財的三把“金鑰匙”；
● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；
● 通過有(you)針對性的(de)引(yin)導，讓聽(ting)眾了解金融機構(gou)產品(pin)特性，并(bing)作營銷引(yin)導，令聽(ting)眾能(neng)在人生需(xu)求中找到自己(ji)的(de)需(xu)求激發點。

課程(cheng)對(dui)象：金融(rong)業大客戶

課程大綱
第一講：共同富裕與財富管理新思路
一、幸福人生與理財的結合
二、共同富裕與財富管理
1、共同富裕意義與近期舉措
1）房住不炒
2）稅制改革
3）金稅四期
4）三次分配
5）打擊大額
6）打擊壟斷
三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢
1、高凈值人士財富潛在風險
2、高凈值人士財富管理方向
3、中產人士財富管理趨勢
4、中產人士財富格局變化

第二講：結合人生核心理財需求的保險推薦環節
1、望子成龍教育策略
2、安享晚年退休計劃
3、身后無憂傳承規劃
4、結合產品針對性營銷
1）產品特色展示
2）產品定位分析
3）用產品解決(jue)退休、教育、傳承案例展(zhan)示(shi)

智慧投資幸福人生