課程描述INTRODUCTION
日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募股權基金(PE)
課程收益
-全面掌握PE的投資邏輯與組織形式
-全面掌握PE的盈利模式與產品設計
-全面掌握PE募集的9大流程和14大投資流程
-全面掌握PE合規風控的10大關鍵點
-全面掌握并購基金運作模式、盈利模式和退出路徑(選講)
-全面掌握產業投資基金運作模式、盈利模式和退出路徑(選講)
-全面掌握股權投資協議的8大核心條款
-全面掌握PE的投后管理工作
-全面掌握PE投資風險控制體系
-通過大量案(an)例分析來講解(jie)私(si)募股權(quan)基(ji)金的(de)募集與運(yun)作
課程對象:
公司(si)(si)股東(dong)、董事長/副(fu)董事長、董事、監(jian)事、經理(li)/副(fu)經理(li)、董事會(hui)秘書、投(tou)資(zi)總監(jian)、風(feng)(feng)控(kong)總監(jian)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)總監(jian)、審(shen)計(ji)總監(jian)、投(tou)資(zi)經理(li)、風(feng)(feng)控(kong)經理(li)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)經理(li)、審(shen)計(ji)經理(li)、證券事務(wu)代表/IRM人(ren)(ren)員(yuan)、項目(mu)經理(li)、風(feng)(feng)控(kong)人(ren)(ren)員(yuan)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)人(ren)(ren)員(yuan)、審(shen)計(ji)人(ren)(ren)員(yuan)、公司(si)(si)其他管(guan)理(li)人(ren)(ren)員(yuan);投(tou)行人(ren)(ren)員(yuan)、會(hui)計(ji)師(shi)、律(lv)師(shi)、資(zi)產評(ping)估師(shi);資(zi)產管(guan)理(li)機構(gou)人(ren)(ren)員(yuan)、政府從業人(ren)(ren)員(yuan)、金(jin)融機構(gou)從業人(ren)(ren)員(yuan)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)機構(gou)人(ren)(ren)員(yuan)、資(zi)本愛好者等
課程大綱
模塊一 PE的投資邏輯與組織形式
-PE的概念及其特征
-PE的種類及其匹配
-PE的投資邏輯
-PE的5大投資模式
-PE的組織形式及其選擇
【案例分析】
模塊二 PE的盈利模式與產品設計
-GP是否要出資
-GP如何出資
-管理費如何收取
-收益如何分配
-基金產品設計的6個方面
-基金產品設計的4種模式
【案例分析】
模塊三 PE募集流程與投資流程
-PE的9大募集流程
-PE的14大投資流程
【案例分析】
模塊四 PE合規風控的10大關鍵點
-了解產品募集流程
-合格投資者問題
-投向的合規問題
-結構化產品的杠桿問題
-產品推介中的保底收益問題
-運作中形成“資金池”問題
-關聯交易問題
-運作中策略變動問題
-信息披露與風險提示問題
-退出問題
【案例分析】
模塊五 并購基金(選講)
-并購基金的種類
-并購基金的運作模式
-并購基金的盈利模式
-并購基金的退出路徑
【案例分析】
模塊六 產業投資基金(選講)
-產業投資基金的種類
-產業投資基金的運作模式
-產業投資基金的盈利模式
-產業投資基金的退出路徑
【案例分析】
模塊七 股權投資協議的8大核心條款
-交易結構條款
-先決條件條款
-承諾與保證條款
-公司治理條款
-反稀釋條款
-估值調整條款
-出售權條款
-清算優先權條款
【案例分析】
模塊八 PE的投后管理
-PE投后管理的必要性
-PE投后管理的3大模式
-PE投后管理的3大內容
-PE投后管理的5大手段
【案例分析】
模塊九 PE投資風險控制體系
-PE投資存在的6大風險
-PE項目選擇風險控制
-PE項目管理風險控制
-PE單個項目風險控制
【案例分析】
私募股權基金(PE)
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已開課(ke)時間Have start time
- 雷勛華
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