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基金投資方法管理

【課程背景】
隨著我國經濟和金融市場的快速發展以及對外開放的深化，資產和財富管理行業在最近幾年中也發生著巨大的變化。一方面，資產和財富管理行業的規模在快速擴張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產和財富管理機構需要通過廣泛配置不同類別的資產，來更好地滿足投資者的個性化需求。這些因素都使得資產配置成了行業熱點話題。
考慮到各(ge)種約(yue)束，除了逐(zhu)步發展自身的直接權益投(tou)資(zi)(zi)，另一個非(fei)常(chang)自然的做法是利用基(ji)(ji)金(jin)(jin)中基(ji)(ji)金(jin)(jin)(Fund of Funds，FOF）來實(shi)現資(zi)(zi)產配置(zhi)目標(biao)。通過FOF，資(zi)(zi)產和(he)(he)財(cai)富管理(li)機(ji)構(gou)可以(yi)聚(ju)焦于自己的核心戰(zhan)略(lve)目標(biao)——資(zi)(zi)產配置(zhi)，而將具體資(zi)(zi)產的篩選(xuan)和(he)(he)交易交給(gei)優選(xuan)出的該子領域的專業基(ji)(ji)金(jin)(jin)經理(li)負(fu)責。這可以(yi)幫助資(zi)(zi)產和(he)(he)財(cai)富管理(li)機(ji)構(gou)有效控制業務成本，提升投(tou)資(zi)(zi)收益。

【課程收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點
掌握投資FOF基金的方法
了解投資FOF基金的技巧
了解FOF產品策略的基本內容
掌握FOF基金投(tou)資(zi)風險

【課程特色】
深入淺出，理論聯系實際(ji)，通(tong)過深入理論分析(xi)，和案例(li)講解，可以(yi)使基金(jin)投(tou)資者完整(zheng)的掌握(wo)FOF基金(jin)投(tou)資相關(guan)理論，并能在實踐中得到很好(hao)應用。

【課程對象】 
有FOF基金投資(zi)需(xu)求(qiu)的人士

【課程大綱】
一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發展歷史
FOF基金的優缺點
2、FOF基金的發展史
FOF基金的國外發展史
FOF基金的國內發展史
3、FOF基金類型
按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF
按所投資基金的管理權歸屬分類：內部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF
按募集對象分類：私募FOF和公募FOF
4、FOF基金的優缺點
FOF基金的優點
FOF基金的缺點

二、FOF基金管理
FOF基金的資金來源
FOF基金的管理模式
FOF基金的管理費率選擇
FOF基金的系統(tong)架(jia)構

三、資產配置理論與策略
1、資產配置的概述
2、資產配置的重要性
3、資產配置過程
明確資產組合中應該包含的類別
明確資本市場的期望值
確定資產組合的有效邊界
尋找*資產組合
4、資產配置的原則
流動性
安全性
收益性
5、資產配置的策略
消極投資策略
購買并持有策略
投資組合策略
指數化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個層次
從上到下的方法
從下到上的方法

四、主流FOF產品投資策略
1、目標期限策略
2、目標風險策略
3、美林時鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風險平價策略
6、核心-衛星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時間分散化策略
9、買入(ru)并持有策略

五、FOF基金投資風險管理
1、市場風險
2、信用風險
3、流動性風險
4、營運風險

基金投資方法管理