課程描述(shu)INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
采購談判及招投標管理
【課程背景】
隨著(zhu)我國經(jing)(jing)濟、制造、消費(fei)大國地位的確(que)立(li),以(yi)及產(chan)品制造技術(shu)的飛速發展,采購管(guan)理(li)水平將成(cheng)為(wei)衡量企(qi)業(ye)核心競爭力的重要指標之(zhi)一。企(qi)業(ye)需要根(gen)據自身的情況,制定出合適(shi)的采購策略(lve)與(yu)(yu)(yu)招投標管(guan)理(li)流程(cheng)來取(qu)得(de)競爭優(you)勢(shi)。為(wei)此,吳誠博士(曾任(ren):華為(wei),采購總(zong)監、供應(ying)鏈總(zong)監;富士康(kang),采購與(yu)(yu)(yu)供應(ying)鏈高層領(ling)導;康(kang)佳集團,副(fu)總(zong)裁(cai);現任(ren):北京(jing)大學(xue)、清華大學(xue)等高校(xiao) 總(zong)裁(cai)班 特(te)聘(pin)教授(shou)),基于對采購與(yu)(yu)(yu)供應(ying)鏈的的研(yan)究(jiu),并(bing)結合曾經(jing)(jing)在(zai)多家企(qi)業(ye)的管(guan)理(li)及輔導經(jing)(jing)驗,特(te)推出該(gai)《采購成(cheng)本(ben)控制、招標管(guan)理(li)與(yu)(yu)(yu)談判技巧(qiao)》課程(cheng)。
【培訓對象】
采(cai)購(gou)、商務、營運、計劃、物流(liu)、工(gong)程(cheng)、項目等部門(men)工(gong)程(cheng)師、主管、經理、總(zong)監及副總(zong),及與采(cai)購(gou)業務相(xiang)關的人員。
【課程特點】
本課程詳細介紹了采購成本控制、招投標管理、談判技巧的基礎理論,核心框架及流程,結合企業實際運營,融合教學、研究、實踐、實務為一體,能令企業越來越關注采購策略及招投標管理的經營戰略,并得以從中受益:
1. 了解市場行情分析、供應商報價分析、采購成本構成與控制的系列方法;
2. 了解并掌握招投標采購的管理戰略、流程及方法與技巧;
3. 了解并掌握招投標及合同管理體系;
4. 了解并(bing)掌握采購談判的策略、技巧與方法,并(bing)能熟悉分(fen)析與運用。
【授課方式】
?豐富性與針對性。信息量大,專業性及針對性強,案例多,能結合企業所在行業特點與現狀,有針對性地制定大綱及培訓;
?指導性與實用性。不作空洞無物的講解,能從企業職能、組織、流程上對企業進行優、劣勢分析與判斷,提供改善意見與建議,現場研討具體工作問題;
?操作性與實效性。除了專業地進行講解,將現場分析、分享標桿企業的做法,提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地;
?通俗易懂,參與性強。深入淺出,通俗易懂,專業問題通俗化,復雜問題簡單化,混亂問題標準化。不忽悠,不故弄玄虛。鼓勵提問質疑,現場分析解答;
?氣氛活躍(yue),妙趣橫生。因(yin)材施(shi)(shi)教,因(yin)人施(shi)(shi)教。適(shi)時、適(shi)度、適(shi)當調節課堂氣氛,風趣幽(you)默,旁征博引,氣氛活躍(yue),輕(qing)松(song)愉快中完成(cheng)課程(cheng)。
【課程大綱】
第一部分:采購總成本理念與影響因素分析
1. 總成本理念分析與探討
◇ 成本居高不下,原因、途徑及如何界定職責部門?
◇ 采購成本降低的主要途徑分析與研討
◇ 采購成本控制目標與績效指標的設置原則探討
◇ 3C產品成本競爭優勢探討……
2. 影響采購價格的外部環境因素分析
◇ 采購成本與行業特點與企業戰略目標的關系
◇ *的影響
◇ CPI的影響
◇ PPI的影響
◇ PEST分析法
◇ 波特五力模型分析法
◇ SWOT分析法
3. 影響采購總成本的內部關聯因素分析
◇ 采購總成本模型介紹
◇ 采購成本與利潤的關系
◇ 采購成本與批量的關系
◇ 采購成本與質量的關系
◇ 采購成本與總成本的關系
◇ 顯性成本與隱性成本的關系……
4. 績效指標體系對采購成本的影響
◇ QCT
◇ QCDS
◇ TQRDC
◇ 5R……
◇ 如何實現供應商分級管理與訂單比例分配?
如何維護與供應商的關系?
n 案例:系列標桿“3C”企業“采購總成本”控制之道及模式探討;
n 案例:“聯想(xiang)、富士康 、美的”戰略物資的價格控制案例分析。
第二部分:供應商成本與定價策略分析
1. 供應商的成本結構分析
◇ 如何計算供應商材料成本?
◇ 如何計算供應商人工成本?
◇ 如何計算供應商管理及折舊成本?
◇ 如何界定固定成本與可變成本?
◇ 如何利用盈虧平衡的方法來分析成本?
◇ 供應商運營成本分析
2. 供應商定價策略分析
◇ 成本加成定位法
◇ 目標利潤定價法
◇ 采購商理解價值定價法
◇ 競爭定價法
◇ 投標定價法
3. 供應商價格折扣分析
◇ 付款折扣
◇ 數量折扣
◇ 地理折扣
◇ 季節折扣
◇ 推廣折扣
4. 常用價格分析方法與應用探討
◇ 競爭性方案
◇ 與公布價格的比較
◇ 歷史對比
◇ 內部成本估算-細節分析
◇ 實績法
◇ 目標價格
◇ 橫向比較法………
n 案例分析:系列標桿3C企業供應商成本分析案例分享;
n 案(an)例(li)分析(xi):供應商定價(jia)策略系(xi)列經典(dian)案(an)例(li)分析(xi)。
第三部分:采購總成本控制途徑與措施探討
1. TCO總擁有成本管理
◇ TCO理念與TCO構成要素
◇ TCO分析流程及其優點
◇ TCO模型構建與分析
◇ TCO控制體系的設計
3. 降低采購成本的十大手法(系列經典案例分析與研討)
◇ VA/VE
◇ 目標成本法
◇ 杠桿采購
◇ 價格與成本分析法
◇ 標準化與歸一化
◇ 長單與一攬子訂單
◇ 電子采購與第三方采購……
4. 其它常用的30余種降低采購成本的方法介紹(系列案例分析與研討)
◇ 自制或外包
◇ 利用學習曲線LEANING CURVE
◇ 產品生命周期成本法\\總成本法TCO
◇ 供應商先期參與(Early Supplierlnvolvement ESL)
◇ 作業成本導向法\\折扣法\\品質分級法\\期貨與捆綁采購……
n 案(an)例(li):某標(biao)桿“3C”制造業如何通(tong)過(guo)“項目管理+目標(biao)管理”實際整體成本(ben)下降30%以上?
第四部分:招投標管理概述與前期準備
1.招投標概述\\特征及分類
2.涉及招標的各類項目\\招投標法\\政府采購法介紹
3.招投標采購適應范圍探討
4.招投標采購的優劣勢分析
5.項目招標隊伍規模與人員必備素質
6.項目招標人員的配備、分工和合作
7.完整的招投標流程
8.組建招標機構
9.制定招標規則與策略
10.選擇招標信息的發布渠道
★ 案例:系列電器行業招標案例分析。
★ 案例:常見不(bu)規范投標行為的預(yu)防分析(xi)。
第五部分:招標方案制作與管理
1.招標項目的特征和需求分析
2.招標方案內容
3.招標公告與招標邀請函
4.資格審查文件
5.投標人須知的閱讀理解
6.招標文件中商務部分的閱讀重點
7.招標文件中技術規格部分的閱讀重點
8.評標方法的閱讀理解
9.招標文件中合同格式及主要條款的閱讀理解
★ 案(an)例:系列“工(gong)程”、“服(fu)務”、“物資”的(de)采購招標書實例分析。
第六部分:開標、評標、中標、合同簽署與履行
1.開標會議與唱標
2.評標方法的理解與利用
3.投標文件的澄清
4.定標與中標通知書的發出和生效
5.履約保證金問題
6.合同簽署與管理
7.合同風險分析
8.合同簽署的程序
9.合同生效程序管理
10.合同索賠問題
★ 案例:評標方法的設計系列案例分析;
★ 案(an)例:設(she)備(bei)采購招標系列經典案(an)例研(yan)討
第七部分:物資品類差異化的采購策略與招標風險管理
1. 采購與供應商管理戰略分析與制定
◇ 策略1:“WIN-WIN”
◇ 策略2:與重要供應商建立策略合作伙伴關系
◇ 策略3:采取多種采購方式,并與供應商共享采購預測
◇ 策略4:第三方采購
◇ 策略5:電子商務采購
◇ 策略6:標桿化招標……
2. 品類差異化的供應商風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術1:一般性物資的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術2:雜項物資的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術3:貴重物資的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術4:壟斷及準壟斷物資的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術5:價格頻繁波動物資的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術6:配套物資的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術7:服務類的的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術8:工程類物資的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術9:設備類物資的風險評估與招標策略分析&制定
◇ 戰術10:備品備件類產品的風險評估與招標策略分析&制定……
3. 合作模式的分析與風險評估
◇ 電子商務的合作模式評估
◇ 標準訂單的合作模式評估
◇ 一攬子訂單的合作模式評估
◇ VMI\\Milk-Run
◇ JIT的合作模式評估
◇ 訂貨點法
◇ MRP方法的合作模式評估
◇ “糖果人”的合作模式評估
◇ 第三方采購\\OEM\\ODM采購的合作模式評估……
n 案(an)例(li):“美的、富士康、長虹”采(cai)購組織、流程及戰略采(cai)購運作模(mo)式對比分析(xi);
第八部分:供應商關系差異化的采購策略與招標風險管理
1. 供應商管理的原則與目標設計
◇ 獲得符合企業質量和數量要求的產品或服務
◇ 以*的成本獲得產品或服務
◇ 確保供應商提供最優的服務和及時的送貨
◇ 發展和維持良好的供應商關系
◇ 開發與儲備潛在的供應商……
◇ 供應商績效體系的設計與發展
2. 供應商關系分析、定位、維護與招標管理(SRM)
◇ 傳統的供應商關系管理方法
◇ 現代供應商關系管理策略與風險控制
ü SRM:供應商關系圖譜與招標采購策略制定
ü SRM2:供應定位模型與招標采購策略制定
ü SRM3:供應商感知模型與招標采購策略制定
ü SRM4:供應商能力模型與招標采購策略制定
ü SRM5:買方占優勢的招標采購策略制定
ü SRM6:賣方占優勢的招標采購策略制定
ü SRM7:均勢的招標采購策略制定
ü SRM8:權變理論與招標采購策略……
3. 供應商輔導、培訓與“正向”、“負向”激勵技術
◇ 供應商的培養、輔導與能力提升
◇ 供應商績效評估與訂單比例分配
◇ 供應商“正向”&“負向”激勵技巧
◇ 如何對供應商績效進行綜合考評?
◇ 如何對供應商進行評級管理?
◇ 如何按績效與等級分配訂單?……
4. 供應商績效評估體系與配額管理、淘汰管理及黑名單管理
◇ 如何對供應商績效進行綜合考評?
ü QCT
ü QCDS
ü TQRDC
ü 5R……
◇ 計劃交付率
◇ 成本優勢
◇ 商品合格率(PPM)
◇ 批次合格率
◇ 整體配合度與服務水平
◇ 如何對供應商進行評級管理?
◇ 如何按績效與等級分配訂單?
◇ 淘汰與黑名單制度的管理理念、原則與實施策略 ……
n 案例:八(ba)種供應商關系管理模(mo)型(SRM)及對(dui)應采購(gou)策略分(fen)析(經典案例分(fen)析)。
第九部分:供應商談判前的準備與需求分析(凡事預則立,不預則廢!)
1. 談判者的心理分析
◇ 談判者感情的表現
◇ 如何面對不同性格氣質的談判對象:(膽汁質、多血質、粘液質、抑郁質)
◇ 從文化差異分析談判者心理
◇ *談判者的十種性格特征
2. 如何培訓采購談判的心理素質與能力
◇ 談判人員必備的心理素質分析
◇ 如何揣摩談判對手心理,實施心理誘導
◇ 如何營造營造談判氛圍,把握時機
◇ 商務談判人員必備的能力分析
◇ 正確運用商務談判的感覺和知覺(第一印象、暈輪效應、先入為主、刻板……)
◇ 商務談判情緒的調控
◇ 談判的情緒對策與反應
3. 采購談判的需求分析資料搜集
◇ 了解產品和服務
◇ 買賣雙方的議價能力
◇ 充分的成本和價格分析
◇ 了解賣方
◇ 文化差異
4. 談判人員的準備
◇ 采購談判隊伍的規模
◇ 采購談判人員應具備的素質
◇ 談判人員的配備、分工和合作
5. 情報的搜集和篩選
◇ 決定談判實力對比的因素
◇ 信息情報搜集的主要內容
◇ 信息情報搜集的方法和途徑
◇ 信息情報的整理和篩選
6. 采購談判計劃的制定
◇ 確定談判目標、地點和時間
◇ 確定談判的議程和進度
◇ 制定談判的對策 7. 模擬談判
◇ 模擬談判的作用
◇ 全景模擬法
◇ 討論會模擬法
◇ 列表模擬法
n 案(an)例:課程中會穿插大量實用的采購案(an)例及演練;
第十部分:供應商談判戰略管理(制定戰略,運籌帷幄,決勝千里!)
1. 買方占優勢的采購談判戰略
◇ 先苦后甜
◇ 規定期限
◇ 最后出價
◇ 借勢發力
◇ 化整為零
◇ 強勢壓價……
2. 賣方占優勢的采購談判戰略
◇ 吹毛求疵
◇ 先斬后奏
◇ 攻心技巧
◇ 疲憊技巧
◇ 權力有限
◇ 迂回采購
◇ 原廠采購
◇ 長期合作……
3. 均勢的采購談判策略
◇ 察言觀色策略
◇ 避免爭論策略
◇ 拋磚引玉策略
◇ 留有余地策略
◇ 避實(shi)就虛策略……
第十一部分:供應商談判戰術管理(制定戰術,能征善戰,左右逢源!)
1. 針對談判對手的談判戰術
◇ 疲勞戰 ◇ 沉默戰
◇ 擋箭牌 ◇ 磨時間
◇ 激將法……
2. 針對談判條件的談判戰術
◇ 聲東擊西
◇ 空城計
◇ 吹毛求疵
◇ 貨比三家
◇ 最高預算……
3. 針對談判過程的談判戰術
◇ 試探性策略
◇ 處理性策略
◇ 綜合性策略……
n 案例:如何基于“TQRDC:技術、質量、響應、交付、成本”的全角度來組織談判(研討)?
n 案例(li):課程中會(hui)穿插大量實用的(de)采購(gou)案例(li)及演練;
第十二部分:供應商談判技巧應用(工欲善其事,必先利其器!)
1. 采購談判的禮儀
2. 采購談判的方式(郵件、電話、傳真…,如何有效溝通,并獲取足夠的信息?)
3. 信息的對稱與不對稱
4. 談判時機與節奏的控制技巧
5. 談判團隊角色的分工技巧
6. 讓步技巧(或稱,不作無條件的讓步)
7. 討價還價的技巧
8. 控制情緒技巧
9. 三十六計在采購談判的應用技巧舉例
n 案例分析:采購商務談判系列經典案例分享與研討;
n 現(xian)場與學員溝通工作(zuo)的實(shi)際案(an)例(li),答(da)疑。
吳誠老師簡介
【專業背景】
?北京大學匯豐商學院 總裁班 特聘教授
?清華大學 總裁班 特聘教授
?人民大學 總裁班 特聘教授
?武漢大學 企業管理博士
?北京科技大學 工商管理碩士
?國際貿易中心ITC項目 認證講師
?美注冊職業采購經理CPPM項目 認證講師
?英國皇家采購與供應學會CIPS項目 認證講師
?英國皇家物流與運輸學會ILT項目 認證講師
?深圳新一代信息技術研究院 首席顧問
?東莞產業支援聯盟 特聘專家
【職業經歷】曾在華為技術、富士康科技、康佳集團工作十多年。曾任:
?華為:采購總監、供應鏈總監;
?富士康:物流與供應鏈高層領導;
?康佳集團:副總裁。
【主講課程】
?采購與供應商管理:《采購流程優化與供應商管理》《戰略采購與供應商關系管理》《采購價格分析與成本控制》《采購談判策略與談判技巧》《供應商開發、評估、選擇與管理《采購職業與能力提升》《采購業務中中的項目管理》《供應商大會\\論壇\\專題講座》;
?物流與供應鏈管理:《供應鏈管理與優化》《供應鏈全流程管理》《價值鏈&供應鏈全成本管理》《精益供應鏈管理》《采購與供應鏈管理》《高效倉儲與物料配送管理》《現代物流與供應鏈管理》《工廠物流管理》《企業供應鏈運營管理》《電商模式下的庫存控制與管理)》;
?項目運作管理:《生產計劃與物料控制(PMC)》《生產運營管理》《庫存控制與優化)》《精益生產與精益供應鏈管理》《生產計劃與調度管理》《生產運營管理者必備技能》《工廠物流管理》《項目運作與庫存控制》《制造業庫存控制策略與技術》《工廠物流管理》。
【授課特點】
?豐富性與針對性。信息量大,專業性及針對性強,案例多,能結合企業所在行業特點與現狀,有針對性地制定大綱及培訓;
?指導性與實用性。不作空洞無物的講解,能從企業職能、組織、流程上對企業進行優、劣勢分析與判斷,提供改善意見與建議,現場研討具體工作問題;
?操作性與實效性。專業地講解,輔以現場分析、分享標桿企業的做法,提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地;
?通俗易懂,參與性強。深入淺出,通俗易懂,專業問題通俗化,復雜問題簡單化,混亂問題標準化。不忽悠,不故弄玄虛。鼓勵提問質疑,現場分析解答;
?氣氛活躍,妙趣橫生。因材施教,因人施教。適時、適度、適當調節課堂氣氛,風趣幽默,旁征博引,氣氛活躍,輕松愉快中完成課程。
【曾服務過的客戶】
高校:北大、清華、人大、浙大、川大、電子科大、西北工大、香港中大、亞洲城市大學;能源/冶煉:殼牌、中石油、中石化、中化集團、山東東岳、山東焦化、鄂爾多斯冶金集團;
醫藥:仁和制藥、天江藥業、海王、中脈、新時代健康、一致、拜耳、康泰、京都念慈菴;
食品:金鑼、雙匯、雨潤、伊利、蒙牛、光明、輝山乳業、三全、康師傅、維維、雀巢;
建筑:中建三局、中鐵二局、中廣核、廣鐵建設、建華建材、德高、紅獅、華潤、九牧王;
地產:萬科、華潤、華僑城地產、碧桂園、中航地產、光大地產、萬達、中海、恒大、綠景;
電器:美的、海信、美的、格力、創維、康佳、長虹、TCL、IBM、LG、松下\\東芝、日立、SONY;
通訊:華為、中興、愛立信、烽火、小米、OPPO、酷派、國人、傳音、京信、禾苗、天瓏;
通信:成都移動、廣州移動、深圳移動、杭州移動、汕頭移動、廣東電信、廣東廣電網絡;
電子:泰科、TDK、Intel、三星、華星、杭州海康衛視、浙江大華、捷普電子、艾默生、富士康科技、富士施樂、湯姆遜、佳能、史丹利、同洲電子、史丹利、偉創力、蘇州福斯賽諾;
機電:上海電氣、三一重工、中聯重科、特變電工、金風科技、林德叉車、合力叉車、武重;
電腦:聯想、神舟、長城、航嘉電源、深圳康冠、深圳寶龍達、珠海納思達、湯姆遜、佳能;
軍工:中航、空-空研究所、613所、39所、沈飛、成飛、西飛、船舶重工、兵器工業集團;
汽車:東風日產、廣汽、長春一汽、上海大眾、北京現代、上海大陸泰密克、長春大陸汽車、長安偉世通、延峰偉世通、延鋒江森、富維江森、寧波萬航、比亞迪、航盛電子、浙江盾安;
醫療:西門子、理邦、飛利浦、強生、歐姆龍、通用電氣、邁瑞、開立、東軟、魚躍、新華;
快消:安徽\\湖南中煙、青島啤酒、珠江啤酒、張裕、五糧液、娃哈哈、可口可樂、匯源;
電商:京東、國美在線、蘇寧易購、快樂購、唯品會、1號店、淘寶、當當、美團、亞馬遜;
服裝(鞋類):海瀾、七匹狼、雅戈爾、富安娜、李寧、紅豆、九牧王、耐克、安踏、彬彬;
商超:華潤、新一佳、麥德龍、沃爾瑪、蘇寧、國美、宜家、周大福、天虹、茂業、大潤發;
家具:歐派、紅蘋果、大自然、圣象、TATA、全友、雙虎、百安居、香江家私、宜家、圣奧;
物流:西部物流、云南物流產業集團、昆明郵政速遞EMS、江蘇郵政速遞EMS、河南國龍物流。
[曾培訓過的代表企業】
1. 伊利、蒙牛、光明:《供應商評估、選擇與考核》、《供應商管理與談判技巧》;
2. 中興通訊、廣東省廣播電視網絡、廣東電力、:《采購策略與談判技巧》;
3. 中糧、益海嘉里、雙匯:《采購成本控制與風險控制》;
4. 仁和藥業、葵花藥業、江陰制藥:《采購成本分析與控制》;
5. 聯想、美的、美的:《供應鏈管理與優化》、《精益供應鏈與精益采購管理》;
6. 中聯重科、三一重工、金風科技、特變電工:《供應鏈全面成本管理》、《精益生產管理》;
7. 中國航天工業集團、富士康科技:《供應鏈管理與優化》、《高效倉儲與配送管理》;
8. 伊利集團、蒙牛集團、金鑼集團、三全食品、輝山乳業:《供應鏈與計劃管理》;
9. 上海電氣集團、浙江大華、杭州海康衛視、浙江盾安:《供應商管理與談判技巧》
10. 上海大陸泰密克、史丹利(*)、林德叉車:《生產計劃與物料控制(PMC)》
11. 中航地產、廣東光大集團、唯品會、中脈集團:《采購成本控制與供應商管理》;
12. 順德大自然地板、全友家私、雙虎家私、九牧王:《采購成本控制與談判技巧》;
【曾咨詢過的代表項目】
曾主持(或輔導)過多家大型企業的咨詢項目,如:
1. 康佳集團:“計劃與采購業務流程變革BPR”項目,2007年啟動實施;
2. 康佳集團:“精益生產管理”項目,2008年啟動實施;
3. 美的電器:制冷集團“供應鏈管理與優化”項目,2009年啟動實施;
4. 中電集團:“采購流程優化及VMI”項目,2009年啟動實施;
5. 新元素醫療公司:“生產與采購調度平臺建設”項目,2011年啟動實施;
6. 大自然地板:“采購成本控制與供應商管理技巧”項目,2012年實施;
7. 合肥永升機械:“供應鏈運營體系建設與優化”項目,2013年實施;
8. 北京中牧集團:“集團化采購與招投標優化”項目,2014年實施;
9. 金風科技:“工程服務體系采購組織與交付變革”項目,2015年實施;
10. 伊利酸奶事業部:“采購訂單整合”項目,2016年實施;
11.無錫中電二建:“供應鏈計劃管理、訂單交付與庫存控制”項目,2017年實施;
12. 哈藥六廠(chang):“項目采購體系建設與流程優化”項目,2018年實施(shi)。
采購談判及招投標管理
轉載://citymember.cn/gkk_detail/251546.html
已開(kai)課時間Have start time
- 吳誠
采購談判內訓
- 雙贏采購合同談判與采購管理 周勁(jing)雄
- 采購合同風險控制與談判藝術 王大勇
- 采購談判--創造雙贏解決方 胡曉
- 物資設備采購談判策略與技巧 趙原
- 采購談判技策略與技巧 王保華
- 采購成本控制與談判-深圳講 唐(tang)曼麗
- 萬辯之策:采購流程優化與談 管靜波(bo)
- 招標之道——采購談判方法與 文(wen)希
- 《采購談判溝通技巧》 劉暢(
- 《采購成本控制和談判技巧》 顧聞(wen)知
- 《采購管理之議價策略——采 趙原
- 成功采購談判技巧 張(zhang)鑄久