理財基金期貨
講師：劉延鋒 瀏覽次(ci)數：2576
課程描述INTRODUCTION
理財基金期貨培訓(xun)
培訓講師：劉延鋒(feng)
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財基金期貨培訓
（一(yi)）、訓練(lian)營的使命
不論(lun)你(ni)是(shi)(shi)一家(jia)財富管理(li)公司(si)的理(li)財顧問，還是(shi)(shi)保險產品代理(li)人(ren)或經紀人(ren)，或者(zhe)是(shi)(shi)銀行(xing)、券商、基金等機構內對接高端個人(ren)客戶(hu)的投資理(li)財顧問，你(ni)工作的本質都是(shi)(shi)私人(ren)銀行(xing)業(ye)務，你(ni)都應該意識(shi)到你(ni)其實是(shi)(shi)一名私人(ren)銀行(xing)家(jia)！
三(san)流(liu)的(de)私人銀行(xing)家，只(zhi)能(neng)給客(ke)戶(hu)推銷標(biao)準化的(de)產品，提(ti)供無差異的(de)服(fu)務
二流的(de)私人(ren)銀行家，可以(yi)將標準化的(de)產品與(yu)客戶需求(qiu)進行一定的(de)分(fen)析(xi)和匹(pi)配(pei)，提供(gong)高質量的(de)服務(wu)
*的私人(ren)銀行(xing)家，有專(zhuan)業能力分析客戶(hu)(hu)需(xu)求并幫助(zhu)客戶(hu)(hu)設計專(zhuan)業方案(an)、配置適合(he)產品，解決難題，提高收益
*的私人(ren)銀行家(jia)，有能力幫助(zhu)客(ke)戶綜合分析(xi)判斷(duan)，提供專(zhuan)業(ye)建議，有資(zi)源(yuan)為客(ke)戶對(dui)接(jie)優(you)質產品，保護客(ke)戶家(jia)庭資(zi)產安全，實(shi)現客(ke)戶財富穩健增長，幫助(zhu)客(ke)戶家(jia)族企業(ye)對(dui)接(jie)資(zi)本市場，協調客(ke)戶后代享受全球優(you)質教育(yu)資(zi)源(yuan)，賦能客(ke)戶家(jia)族傳承與基業(ye)長青
私人銀行的核心是作為顧(gu)問提供的專業服務(wu)，而(er)非(fei)作為渠(qu)道推(tui)銷標準產品。所以，你需(xu)要(yao)：
訓練自(zi)己(ji)，在世界范圍打(da)開(kai)自(zi)己(ji)的(de)眼(yan)界，讓自(zi)己(ji)每次都能(neng)說出一些客(ke)戶(hu)不知道的(de)信息！
提(ti)升自己，增加專業知識儲備，當客戶遇到難題(ti)時，能(neng)提(ti)供讓客戶眼前一亮的建(jian)議甚至資(zi)源！
賦能自己，躍遷到更(geng)高級別(bie)的(de)階層和圈子，讓(rang)自己的(de)思維高度(du)跟客(ke)戶(hu)一樣(yang)高直至超越(yue)客(ke)戶(hu)！
如(ru)果你(ni)認為自(zi)己只(zhi)是三流或二流的私人銀行(xing)家，你(ni)就(jiu)是這(zhe)個行(xing)業的弱者，現在就(jiu)開始逼自(zi)己離開平(ping)庸！
“3 sigma”的*專(zhuan)家帶(dai)你到更高(gao)的維度，幫(bang)助你像海(hai)綿一樣(yang)學(xue)習(xi)吸收，成為*和*的私人銀行家！
如果(guo)你(ni)(ni)還(huan)不明(ming)白“3 sigma”的含義，說明(ming)你(ni)(ni)在專業選(xuan)手的世界(jie)里還(huan)根(gen)本沒起步！如果(guo)你(ni)(ni)希望自己的事業和人生突破“3 sigma”，那你(ni)(ni)應(ying)該來加入(ru)我們的訓(xun)練營！
（二）、課程介紹
學(xue)期時長：
共5個模塊，共計5天課時。
招(zhao)生(sheng)對象(xiang)：
財富公(gong)司理(li)(li)(li)財顧(gu)(gu)問；保險公(gong)司的(de)培(pei)訓經(jing)理(li)(li)(li)、營(ying)銷部(bu)管理(li)(li)(li)人員、營(ying)業(ye)(ye)部(bu)經(jing)理(li)(li)(li)、高級(ji)業(ye)(ye)務員；保險經(jing)紀公(gong)司經(jing)紀人；銀行的(de)個人業(ye)(ye)務部(bu)管理(li)(li)(li)人員、培(pei)訓經(jing)理(li)(li)(li)、客戶經(jing)理(li)(li)(li)和理(li)(li)(li)財專(zhuan)員；證券、基金公(gong)司的(de)銷售經(jing)理(li)(li)(li)、投資顧(gu)(gu)問和客戶經(jing)理(li)(li)(li)；提供理(li)(li)(li)財咨詢的(de)其他專(zhuan)業(ye)(ye)人員等。
課(ke)程內容：
課(ke)程一(yi)：宏觀經濟與資(zi)本市場基礎
1)GDP到底怎么計算的？增長放緩到底意味著什么？宏觀經濟三駕馬車如何發揮作用？
2)經濟的長期增(zeng)長驅動因素到底有哪些？
3)政府投資如(ru)何拉動經(jing)濟？資金(jin)從(cong)哪里來？
4)消費(fei)拉動經(jing)濟增長到(dao)底如何(he)實現
5)外匯(hui)的匯(hui)率(lv)是怎么決定的？政府(fu)的外匯(hui)政策如何(he)影響實(shi)體經濟？
6)央行(xing)的貨(huo)幣(bi)政策有哪些？降息降準到底是怎(zen)么發揮作(zuo)用的？對(dui)實體經濟(ji)的不(bu)同(tong)行(xing)業(ye)有什么不(bu)同(tong)的影響？
7)財政政策(ce)如(ru)何調(diao)節(jie)宏觀(guan)經濟和(he)居民的收(shou)入分配？
8)什(shen)么(me)是債務危機？債務水(shui)平到底什(shen)么(me)是過低或者(zhe)過高？對(dui)于(yu)企業(ye)、家庭和(he)政府分別如何應對(dui)？
課程二(er)：投(tou)資銀行(xing)與企業融資實戰
1)企業(ye)融資武(wu)器庫(ku)：到底企業(ye)都有(you)哪些可供選擇(ze)的融資工具(ju)？
2)境內外股票(piao)市場規則：什(shen)么樣的企(qi)業能上市？應該(gai)去哪里上市？
3)透視中國(guo)A股市(shi)場(chang)：市(shi)場(chang)的(de)不(bu)(bu)同(tong)層(ceng)次(ci)與功能(neng)到底有什么不(bu)(bu)同(tong)？
4)中國A股市(shi)場(chang)新時代：科(ke)創板對企(qi)業家們到底意味著什么？
5)企業股權融(rong)資(zi)與上(shang)(shang)市(shi)之(zhi)路實戰：企業如何(he)獲(huo)得外部投(tou)資(zi)并最終實現(xian)上(shang)(shang)市(shi)？
6)企業價值評估的(de)邏(luo)輯與模型：企業融(rong)資時(shi)如何給自己(ji)定價？要收購(gou)一個(ge)企業時(shi)怎么談價？
7)企(qi)(qi)業(ye)從(cong)投(tou)資(zi)(zi)基金融資(zi)(zi)時的(de)(de)關鍵事項：如何挖(wa)掘企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)亮點？是否(fou)該接(jie)受(shou)基金給出的(de)(de)條款(kuan)？有(you)哪些坑要注意？企(qi)(qi)業(ye)家(jia)與投(tou)資(zi)(zi)人之(zhi)間如何相互定位？
8)收購(gou)兼并實戰：如何利用好(hao)并購(gou)工具(ju)實現戰略收縮、行業(ye)整合(he)或(huo)業(ye)務(wu)擴張？
9)借殼上市的方法(fa)與風(feng)險
10)企業(ye)家(jia)要(yao)了解金(jin)融衍(yan)生品的價(jia)值(zhi)：如何利用期貨、期權等對沖企業(ye)和資產(chan)的風險？
課程(cheng)三(san)：利用商業(ye)與資本雙(shuang)輪驅動實現跨越發展：商業(ye)模式與市(shi)值管理
1)男(nan)怕入錯行：如何深刻理解你所(suo)在的產業及其(qi)商業模式
2)賽道理論：資本與實業的不同(tong)解讀方(fang)式
3)如何利用好“資本制空權(quan)”：門(men)口的野蠻人
4)雙輪驅動的威力：利用資本升維，降維打擊(ji)對(dui)手
5)不(bu)要作一(yi)只二維平面爬行的螞(ma)蟻：如何利用好資本周期實現(xian)“量子式(shi)”跨越
6)如何避免陷入(ru)一場注定(ding)失敗(bai)的戰(zhan)斗：利用(yong)新技術、新模式(shi)實現換道超車
7)傳統行業如何整合：杠桿(gan)化跨(kua)越發展與資本(ben)嫁接解密
課程四：全球資(zi)本市場(chang)大(da)視野與股票投(tou)資(zi)大(da)師投(tou)資(zi)智(zhi)慧(hui)大(da)復盤
1)全(quan)球資(zi)本市(shi)場解密(mi)：如何(he)放眼全(quan)球尋(xun)找好的(de)投資(zi)品種？如何(he)把中國(guo)股(gu)票市(shi)場與全(quan)球市(shi)場橫(heng)向對比？
2)全球基金的投資品種(zhong)圖(tu)譜：一張(zhang)圖(tu)看透各類資產的特征
3)對沖基金的(de)不同(tong)投資策略：不同(tong)的(de)風險與收益是怎么實(shi)現的(de)？
4)構建資(zi)產組合：如何在(zai)不同的國家、行業、公司進行資(zi)金配置
5)長期盈利需要深刻理(li)解的幾個核心概念：復利、杠(gang)桿(gan)、對沖
6)投資(zi)收益的預測方法：如何逼(bi)自己理性(xing)對待每一(yi)筆投資(zi)？
7)可重復的實戰研究方法論：如何挑選(xuan)出(chu)真(zhen)正值得長期持有的優(you)質公司(si)？
8)價值百億美元的投資(zi)智慧：全(quan)球*投資(zi)家的投資(zi)框架與心法
9)*修煉：如(ru)何克服人(ren)性(xing)瑕疵，你能逆人(ren)性(xing)嗎？
課程五：私募(mu)股權投資（PE/VC）的盈利密碼
1)對(dui)不同階段企業(ye)的投資(zi)方式
2)私募股(gu)權基金的運作模式
3)私募股權投資的主(zhu)要條款設計
4)私募(mu)股權基金的不(bu)同投資策(ce)略
5)私(si)募(mu)股權基(ji)金如何為客戶贏(ying)得高收益
6)那(nei)些盈利百(bai)倍的(de)項目是怎么(me)實現的(de)
7)普通人如何參與(yu)私募股(gu)權投資
8)基金投資人需要提防的風險與陷阱
理財基金期貨培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225805.html
已(yi)開課時間Have start time
- 劉延鋒
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