資產配置趨勢分析
講師：李思秦(qin) 瀏(liu)覽次數：2560
課程描述INTRODUCTION
資產配置趨(qu)勢分析培(pei)訓(xun)
培訓講師：李思秦
課程價格：￥元/人(ren)
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產配置趨勢分析培訓
課程背景：
自“強監管(guan)”時代(dai)開啟，產品(pin)爆雷、金(jin)融難民，為何(he)中國(guo)富裕家(jia)(jia)庭的(de)(de)(de)(de)(de)理財(cai)(cai)成長之路需要面臨諸(zhu)多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)困局與尬局？究(jiu)其原因(yin)資產配置以房為主(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)不合理、金(jin)融投資以收益為主(zhu)的(de)(de)(de)(de)(de)不理性、家(jia)(jia)庭基(ji)石無年(nian)金(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)不可(ke)靠，理財(cai)(cai)顧(gu)問如何(he)開展(zhan)投資教育培養客戶正確的(de)(de)(de)(de)(de)理財(cai)(cai)觀？如何(he)策略提升在(zai)專業資產配置服務流程上的(de)(de)(de)(de)(de)短(duan)板？
通(tong)過(guo)該課程學習(xi)財(cai)富管(guan)理(li)師將(jiang)掌握資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)原理(li)與實踐(jian)應用，在(zai)財(cai)富管(guan)理(li)服務中通(tong)過(guo)資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)服務流程與資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)方案制(zhi)作，為中高凈值客(ke)戶群提供(gong)資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)再(zai)平衡，為客(ke)戶企業、家(jia)庭、家(jia)族提供(gong)財(cai)資(zi)產配(pei)(pei)置(zhi)服務。
課程收益(yi)：
.業績(ji)：促進金融機構綜合金融產品(pin)、事務(wu)性服務(wu)產能提(ti)升；
.溝通：掌握*資產(chan)策(ce)略報(bao)告分析與解讀，與中高端(duan)客戶共享私密空間；
.專(zhuan)(zhuan)業：為富裕家庭提供專(zhuan)(zhuan)業的資(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)服(fu)務流(liu)程、制作專(zhuan)(zhuan)業化資(zi)產(chan)配置(zhi)(zhi)方案；
.工具：資(zi)產(chan)配置方案建議書模(mo)版、*版資(zi)家庭資(zi)產(chan)策略分析(xi)報告。
課程風格：
.源至(zhi)實戰：萃(cui)取(qu)至(zhi)*財富管(guan)理(li)團隊經(jing)典實務案例、重實戰、實用、實效；
.原創模型：基(ji)于資產(chan)配置藝術應用獨創基(ji)于各類分(fen)析(xi)(xi)場景的分(fen)析(xi)(xi)模型；
.沙盤(pan)模擬：宏觀分析游戲化、沙盤(pan)化、讓枯(ku)燥的趨勢與數據分析易懂、秒(miao)懂。
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：理財顧問、理財經理
課程方式：案例分析+沙盤模擬+實戰演練
課程(cheng)大綱
第一講：趨勢分析(xi)與資(zi)產配置的價值
啟思：億萬資(zi)產的配置(zhi)邏輯
游戲：億萬資產配置模擬
討論：是什么導致了資產配置的不(bu)同？
點評：資產配置的影響因(yin)素
案例：H先(xian)生家庭(ting)資產(chan)配置(zhi)尬局(ju)
一、資產配置藝術的核(he)心點
1. 資產配置現代投(tou)資理論
2. 降低波動性、提(ti)高風險回報比(bi)
案例：簡(jian)單投資組(zu)織資產表(biao)現
二、資產(chan)配置(zhi)的定義與價值
1. 資產(chan)配置(zhi)原理(li)
2. 資產(chan)配置發展歷(li)程(cheng)
案(an)例(li)：不同家(jia)庭的(de)資產(chan)配置
三、資產配置的常(chang)見誤區
1. 分散投(tou)資(zi)(zi)即是(shi)資(zi)(zi)產配置
2. 專業委(wei)托即(ji)是資產配置
3. 購買產(chan)品即是資產(chan)配(pei)置(zhi)
4.缺少資產配置策(ce)略與平衡
四、2008年～2016年資產配置情況
1. 全球股票
2. 高收益債券
3. 股權投(tou)資
4. 房地產
第(di)二(er)講：資產配(pei)置沙盤模擬游戲
一、資產配置(zhi)沙盤(pan)游(you)戲模(mo)擬說(shuo)明(ming)
1. 資產(chan)配置(zhi)沙盤(pan)模擬游戲邏輯
2. 資產配置(zhi)沙盤模(mo)擬(ni)游戲道(dao)具應用(yong)講解(jie)
3. 資產配(pei)置沙(sha)盤模擬游戲規則
二、資產(chan)配置趨勢分析EICF技術
1. 經(jing)濟趨勢分析技術
2. 行(xing)業趨勢分析技術
3. 企(qi)業(ye)趨勢分析技術
4. 家族(zu)趨(qu)勢分析技術
三、資產配置風險洞(dong)察技術
1. 資產配(pei)置組合(he)風險洞察技(ji)術
2. 家(jia)企經(jing)營(ying)風險洞察技術(shu)
四(si)、資產配置(zhi)策略技(ji)術
1. 核(he)心與衛星配置技術
2. 戰(zhan)略與戰(zhan)術配(pei)置技術
3. 跨經濟周(zhou)期(qi)配置技(ji)術
4. 跨(kua)資產類別配(pei)置(zhi)技術
5. 全(quan)球資產配置技術
五、CMS資產配置模型
第(di)三(san)講：專業的資產(chan)配置服務
一、專業資產配置服務流程
1. 趨勢分析
2. 洞(dong)察風(feng)險
3. 配置(zhi)策略
4. 客戶分析
5. 配(pei)置建議
6. 服務對接
7. 動態平衡
二(er)、資產(chan)配(pei)置建議書
1. 哈佛專業資產(chan)配置建議書
2. 標準版資產配置策(ce)略報告
3. 定制(zhi)版家庭(ting)資(zi)產配置(zhi)策略(lve)報告(gao)
第四講：專業資產配置方案制作與呈現
一(yi)、資產(chan)配(pei)置策略(lve)報告框架結構(gou)
1. 資(zi)產配置及(ji)管理防方(fang)法(fa)
2. 市場(chang)狀況和趨勢分(fen)析
3. 背景(jing)資料收(shou)集
4. 客戶理(li)財偏好
5. 客戶現有(you)資(zi)產分(fen)析(xi)
6. 理財目(mu)標和限(xian)定條件
7. 管理(li)建議與再平衡(heng)
8. 產品/服務適配
9. 方案評估與再平衡
10. 風險揭示與免責(ze)
二、資產配(pei)置策略(lve)報告制作
案例：2019年資產配置報告
1. 客戶(hu)：W先生(sheng)資產配(pei)置服務需求
2. 訓(xun)練：資產(chan)配置策略(lve)報(bao)告制作
3. 點評：資(zi)產配(pei)置策略(lve)報告SWOT分析
三(san)、資產配置策略(lve)報(bao)告呈現
案例：W先生(sheng)資產(chan)配置策略(lve)報(bao)告呈現
訓練(lian)：資產配(pei)置策(ce)略報告講(jiang)解呈現
1. 資產配置策略報告呈(cheng)現要點
四(si)、資產配置在(zai)平(ping)衡
1. 資產配置影響因數(shu)
1）金(jin)融
2）經濟
3）政治
4）社會
2. 資產(chan)配置在平衡策略
案例：現(xian)金類資產配置再平衡
案例：保(bao)險類資(zi)產配置再(zai)平衡
案例：房產類資產配(pei)置再平衡
第五講：智能投(tou)顧問(wen)與全球資產配置
一、智(zhi)能投顧開啟(qi)資產配置新時(shi)代
1. 人類投顧VS智能(neng)投顧
2. 人區(qu)別于智能的關鍵因素
3. 擁抱變革、擁抱人工智能
二(er)、智能投顧資產配(pei)置與EIF的前(qian)世今(jin)生
1. 過去：基于數據、智(zhi)庫、案例的結合
2. 現在：簡單易用的(de)嘗試性購買(mai)
3. 未(wei)來：零售(shou)金(jin)融、百(bai)姓理(li)財
三、*智能(neng)投顧發展分(fen)析
1. 發展階段與(yu)技術差異(yi)
2. 現(xian)有可用人(ren)工智(zhi)能投顧
資產配置趨勢分析培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225117.html
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