已加入本站410天 , 點擊量：26405 次
公私募基(ji)金(jin)銷售課程(cheng) 課程(cheng)大綱：一、導入(ru)-建立基(ji)金(jin)營銷的(de)正(zheng)確認知1、投資(zi)的(de)末(mo)路與曙光(guang)-后疫(yi)情(qing)時代投資(zi)思路的(de)轉(zhuan)變(bian)2、基(ji)金(jin)營銷的(de)核心(xin)理念-資(zi)產配置(zhi)1)資(zi)產配置(zhi)不是“把(ba)雞蛋放在不同籃子里
財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)轉型趨勢(shi)(shi)課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)大(da)綱：一(yi)、我國(guo)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)行業發展(zhan)與趨勢(shi)(shi)1、我國(guo)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)市(shi)場(chang)發展(zhan)歷(li)程(cheng)1)中國(guo)式的(de)復興之(zhi)路2)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)30年(nian)2、我國(guo)財(cai)(cai)富管(guan)理(li)(li)市(shi)場(chang)現狀(zhuang)及(ji)機構趨勢(shi)(shi)1)整體市(shi)場(chang)情況2)信托的(de)坎
基金(jin)營銷客戶維護課程 課程大(da)綱第一講(jiang)：為什(shen)么基金(jin)投資如此重要(yao)一、后疫情(qing)時代的投資策略1、重置中(zhong)的中(zhong)國底(di)層經濟(ji)邏(luo)輯2、投資的困(kun)境與出路3、權益類產品近期市場表現分(fen)析4、當前(qian)點位的投資安全性分(fen)析
財(cai)富(fu)管(guan)理基(ji)礎(chu)與(yu)營銷課程(cheng)(cheng) ;課程(cheng)(cheng)大綱(gang)：引言：基(ji)本(ben)盤面(mian)情況1、中國(guo)式的復興之路2、財(cai)富(fu)管(guan)理的30年3、當前財(cai)富(fu)管(guan)理業務的特(te)點與(yu)未來趨勢4、非銀(yin)金融(rong)機(ji)構的威脅5、商業銀(yin)行(xing)的零售(shou)轉型之路 一
理財經理營銷(xiao)能力(li)提升課(ke)程 課(ke)程大綱：引言：基本盤面和行業(ye)競品情況1、中國式(shi)的復興之(zhi)路2、財富管(guan)理的30年3、非銀(yin)(yin)金(jin)融機(ji)構的威脅4、當前財富管(guan)理業(ye)務的特(te)點(dian)與未來趨勢5、商業(ye)銀(yin)(yin)行的零售(shou)轉型之(zhi)路&
中(zhong)高端客戶的(de)(de)分層管(guan)理(li)(li)課程 課程大綱：引言：基本盤面情況1、中(zhong)國(guo)式(shi)的(de)(de)復興(xing)之路2、三十(shi)而(er)立的(de)(de)財富(fu)管(guan)理(li)(li)3、財富(fu)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)新時代特(te)征 一、新時代財富(fu)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)核心理(li)(li)念-資產配(pei)置1、資產配(pei)置不是&l
陌生(sheng)(sheng)客戶(hu)面訪技(ji)巧(qiao)課程 課程大綱：導(dao)入篇(pian)1、中國式的復興之路(lu)2、財富管理的30年3、當前財富管理業務的特點與(yu)未來趨勢 一、陌生(sheng)(sheng)客戶(hu)面銷實用技(ji)巧(qiao)1、了解銀(yin)行客戶(hu)的需(xu)求1)需(xu)求的特征與(yu)層
行業趨勢顧問式(shi)銷售(shou)課程 課程大綱：上午篇：財(cai)(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)行業形勢政策及*實踐一、我(wo)國財(cai)(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)行業發(fa)展(zhan)與趨勢1、我(wo)國財(cai)(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)市場發(fa)展(zhan)歷程1)我(wo)國財(cai)(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)發(fa)展(zhan)歷程的4個階段2)2.30年財(cai)(cai)富(fu)管(guan)理(li)(li)五大關
產品銷售(shou)和配置課(ke)程 課(ke)程大綱：引言：基本盤(pan)面情況(kuang)1、中(zhong)國式的(de)復興之路2、三十而(er)立(li)的(de)財(cai)富管(guan)理(li)3、財(cai)富管(guan)理(li)的(de)新時(shi)代(dai)特征(zheng)說明：中(zhong)國的(de)經濟發展和財(cai)富管(guan)理(li)均進(jin)入到(dao)了新時(shi)代(dai)，而(er)財(cai)富管(guan)理(li)新時(shi)代(dai)的(de)重要特征(zheng)之
核心(xin)(xin)客(ke)群精準(zhun)營銷課(ke)程課(ke)程大綱：第一講：新財富管(guan)理時(shi)代客(ke)戶營銷的(de)核心(xin)(xin)工(gong)具——資產配(pei)置一、為什(shen)么資產配(pei)置這么重要1、從(cong)財富管(guan)理發展(zhan)的(de)歷程和現狀來看(kan)2、從(cong)高凈值客(ke)戶的(de)需求衍(yan)變來看(kan)3、
代銷資(zi)(zi)管(guan)產品基(ji)礎課程(cheng)課程(cheng)大綱：第(di)(di)一講：產品概述與投(tou)資(zi)(zi)工具(ju)通論一、資(zi)(zi)管(guan)新(xin)規下(xia)的金融工具(ju)分(fen)類二、投(tou)資(zi)(zi)的困境(jing)與出路(lu)三、回歸(gui)投(tou)資(zi)(zi)的本(ben)源第(di)(di)二講：信(xin)(xin)托的坎(kan)坷成長路(lu)一、信(xin)(xin)托行業趨勢簡介(jie)二、現階段市場主要信(xin)(xin)托產品介(jie)紹(shao)
宏(hong)觀經濟資產配置(zhi)課程(cheng)課程(cheng)大綱：第一(yi)講(jiang)：導入(ru)篇-新環境下，我們面臨的(de)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)現狀一(yi)、投資的(de)末路與曙光-后疫情時代投資思路的(de)轉變二、我國私人財(cai)富(fu)管(guan)理(li)市場現狀1、整體(ti)市場情況2、我國高凈(jing)值人群畫像3、我國私
財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)趨勢課程(cheng)課程(cheng)大綱：第一(yi)講：我(wo)國(guo)(guo)財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)市(shi)(shi)場的發(fa)展及現狀(zhuang)一(yi)、我(wo)國(guo)(guo)財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)市(shi)(shi)場發(fa)展歷程(cheng)1、我(wo)國(guo)(guo)財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)發(fa)展歷程(cheng)的4個階段2、30年(nian)財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)五大關鍵(jian)詞二、我(wo)國(guo)(guo)財富(fu)(fu)(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)市(shi)(shi)場現狀(zhuang)1、整(zheng)體(ti)市(shi)(shi)場情況(kuang)2、我(wo)國(guo)(guo)
高(gao)客(ke)營銷實(shi)戰技巧課(ke)程課(ke)程背景：隨著(zhu)我(wo)國金(jin)融改革的深入(ru)，金(jin)融脫(tuo)媒趨(qu)勢(shi)已(yi)成，對于(yu)整個銀行業(ye)而(er)言，傳統信貸業(ye)務增長乏力，向(xiang)零售銀行轉型、增加中間業(ye)務收入(ru)勢(shi)在(zai)必行。同(tong)時，我(wo)國高(gao)凈值(zhi)客(ke)戶群體迅速壯大，面對著(zhu)市場(chang)
銀(yin)(yin)行(xing)顧問式銷售(shou)(shou)流程(cheng)(cheng)課程(cheng)(cheng) 課程(cheng)(cheng)背景(jing)：隨著我(wo)國金(jin)融改革的深入，金(jin)融脫媒(mei)趨勢已成，對于整個銀(yin)(yin)行(xing)業而言，傳(chuan)統信(xin)貸業務增長乏(fa)力，向零(ling)售(shou)(shou)銀(yin)(yin)行(xing)轉型、增加中(zhong)間業務收入勢在必行(xing)。但可以看到，各銀(yin)(yin)行(xing)中(zhong)作為零(ling)售(shou)(shou)銀(yin)(yin)
基金營(ying)銷(xiao)訓練營(ying)課程 課程大綱(gang)第一講(jiang)：導入-建(jian)立基金營(ying)銷(xiao)的(de)正確認知一、投資(zi)的(de)末路與曙光(guang)-后疫情時(shi)代投資(zi)思路的(de)轉(zhuan)變(bian)1、重置中的(de)中國底層經濟邏輯2、投資(zi)的(de)困境與出路二、資(zi)產配置不是(shi)“把
投(tou)(tou)(tou)資(zi)大客戶維護技巧課(ke)程 課(ke)程大綱：一、導入篇(pian)-當前投(tou)(tou)(tou)資(zi)環境(jing)下的(de)(de)大客戶維護難題1、投(tou)(tou)(tou)資(zi)的(de)(de)末路與(yu)曙光-后疫情時代投(tou)(tou)(tou)資(zi)思路的(de)(de)轉變(bian)1)重置(zhi)中的(de)(de)中國底(di)層經濟邏輯2)投(tou)(tou)(tou)資(zi)的(de)(de)困境(jing)與(yu)出路3)權益類產(chan)品的(de)(de)未來
資產(chan)配(pei)置理論與實務課程課程背景(jing)：隨著資管新(xin)規的正式落地，剛兌被打破，傳統非(fei)標固收逐漸退出歷史舞臺，凈值型理財(cai)、固收+等“新(xin)”產(chan)品粉墨登場，權益類資產(chan)也迎來(lai)歷史性的發(fa)展機遇。根據