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銀行客戶財富管理課程課程背景：疫情后的2023年,市場(chang)報以(yi)厚望的一年,總體市場(chang)的效果有些落差.房(fang)地(di)產市場(chang)的下行,牽動太(tai)多相關行業的走弱(ruo),股市一樣疲弱(ruo),消(xiao)費不振,唯有國債央債仍強(qiang),黃金市場(chang)有看頭.202
黃金投資策略課程(cheng)市場背景：黃金價(jia)(jia)(jia)格不(bu)斷(duan)攀(pan)升,疫情前2000美(mei)元(yuan)/盎(ang)司(si)的(de)(de)國際報價(jia)(jia)(jia)從天花板(ban)的(de)(de)價(jia)(jia)(jia)位角色,現(xian)在有可能(neng)變(bian)成地板(ban)支(zhi)撐價(jia)(jia)(jia)格的(de)(de)角色.*的(de)(de)高債務,國際戰爭頻(pin)出,國際貿易壁(bi)壘嚴(yan)重,國際致序失效...等等原
財富管理投資(zi)課(ke)程課(ke)程背景：經歷了(le)不(bu)平凡的(de)2023年,20大(da)后(hou)新領導班子(zi)陸續成立,2023年是大(da)家報以(yi)厚望的(de)一年.一切生活作息(xi)重歸(gui)正途(tu).房(fang)市(shi)的(de)軟著陸,股市(shi)的(de)待(dai)奮起,地方債的(de)解套,長期多(duo)頭(tou)的(de)債市(shi)仍(reng)持續,給
資產配(pei)置業務課程(cheng)(cheng)課程(cheng)(cheng)背景：經歷了不平凡的(de)(de)2023年,20大(da)后新領導班(ban)子陸續成立,2023年是大(da)家報以(yi)厚望的(de)(de)一(yi)年.一(yi)切生活作(zuo)息重歸正途.房市(shi)的(de)(de)軟(ruan)著陸,股市(shi)的(de)(de)待奮起,地方債的(de)(de)解套,長期多頭(tou)的(de)(de)債市(shi)仍持續,給
銀行客戶(hu)資(zi)產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)(zhi)課程課程背景：市(shi)場上聚焦(jiao)于理(li)(li)財客戶(hu)的資(zi)產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)(zhi)及投資(zi)組(zu)合概念(nian)愈(yu)來(lai)愈(yu)明顯.市(shi)場的波動性(xing)風(feng)險(xian)得靠資(zi)產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)(zhi)及投資(zi)組(zu)合的方式來(lai)弱(ruo)化及規避掉.包括金(jin)融性(xing)質(zhi)理(li)(li)財產(chan)(chan)品及非金(jin)融性(xing)質(zhi)理(li)(li)財產(chan)(chan)品的&rdquo
金(jin)融(rong)(rong)產(chan)品(pin)營銷策(ce)略(lve)課程課程背景：2018年(nian)4月資管新規的(de)(de)(de)出爐,代表著監管當局對金(jin)融(rong)(rong)市場(chang)融(rong)(rong)資產(chan)品(pin)結構及融(rong)(rong)資渠道于(yu)以深(shen)刻的(de)(de)(de)昭告,至今(jin)2024年(nian)初(chu),資管新規的(de)(de)(de)框架仍然有即時效用(yong)且順暢(chang).金(jin)融(rong)(rong)市場(chang)的(de)(de)(de)金(jin)融(rong)(rong)產(chan)品(pin)營銷,
私人(ren)銀(yin)行(xing)家(jia)(jia)的(de)(de)自我打造課程背(bei)景：私人(ren)銀(yin)行(xing)業起源(yuan)于16世紀的(de)(de)歐洲，經歷過(guo)全世界大大小小的(de)(de)戰爭，天災，人(ren)禍，私人(ren)銀(yin)行(xing)業的(de)(de)市場(chang)規模仍然持(chi)續成(cheng)長(chang)，而且多(duo)樣化。產業核心(xin)是服務，服務的(de)(de)核心(xin)是私人(ren)銀(yin)行(xing)家(jia)(jia)的(de)(de)素質及專業。
客(ke)戶投(tou)資心理(li)學課程背景：高端私(si)(si)人銀行(xing)客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)投(tou)資邏輯或(huo)方(fang)式，都是不太明顯或(huo)成熟的(de)(de)(de)(de)。依靠我(wo)(wo)們私(si)(si)人銀行(xing)家(jia)的(de)(de)(de)(de)建議是非常重的(de)(de)(de)(de)比例。在這個(ge)基(ji)礎(chu)下，對(dui)我(wo)(wo)們私(si)(si)人銀行(xing)家(jia)來說有(you)好有(you)壞。好的(de)(de)(de)(de)是與客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)關系很(hen)好，壞的(de)(de)(de)(de)是對(dui)整個(ge)
私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行營銷大(da)單課程(cheng)背景：私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行客(ke)戶的(de)圈層(ceng)中(zhong)，近60%以上多是大(da)，中(zhong)，小型企業(ye)(ye)主。私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行的(de)業(ye)(ye)務(wu)通(tong)常圍繞著家族(zu)的(de)私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行業(ye)(ye)務(wu)。對(dui)于企業(ye)(ye)主與(yu)私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行在本業(ye)(ye)經營及(ji)其關(guan)聯性(xing)亦(yi)是有(you)重大(da)合作的(de)。而且(qie)私(si)人銀(yin)(yin)(yin)行的(de)
私(si)人銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)戶(hu)投資(zi)課(ke)程(cheng)背(bei)景：私(si)人銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)戶(hu)的(de)定義(yi)，若從賬(zhang)戶(hu)中管理資(zi)產總額的(de)角度來闡(chan)釋，每家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)單一賬(zhang)戶(hu)100萬美(mei)元至單一賬(zhang)戶(hu)5000萬美(mei)元的(de)開戶(hu)門檻，各自對應的(de)客(ke)戶(hu)圈層(ceng)完全不(bu)同。但是從每家銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)對私(si)人銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)客(ke)
實戰投資(zi)工具應用課程背(bei)景：典型(xing)私人銀行客(ke)戶的(de)(de)主觀辨識度，就有(you)（1）量身定制的(de)(de)投資(zi)方略（2）全家族的(de)(de)金融性投資(zi)產(chan)(chan)品及非金融性投資(zi)產(chan)(chan)品之分(fen)（3）風險承(cheng)受(shou)度與產(chan)(chan)品風險系數配合(he)（4）相信專業的(de)(de)投資(zi)顧問建議(yi)(5
銀行客(ke)(ke)戶開發營銷(xiao)維護(hu)課程背景：高端(duan)私(si)人(ren)銀行客(ke)(ke)戶開發及營銷(xiao)維護(hu)是(shi)私(si)人(ren)銀行業務兩大重點。服(fu)務是(shi)核心(xin)竟爭力。客(ke)(ke)戶服(fu)務的精細化(hua)管(guan)理(li)就是(shi)重中之重。客(ke)(ke)戶開發及營銷(xiao)維護(hu)又是(shi)核心(xin)業務，精細化(hua)管(guan)理(li)是(shi)必須的精細化(hua)管(guan)理(li)不是(shi)
高(gao)端客戶(hu)的財富(fu)管理課程(cheng)(cheng)背景：提到“資(zi)產(chan)配(pei)置”，應用于太多產(chan)業了；因(yin)為(wei)產(chan)業的屬(shu)性不同，各有不同的應用模(mo)式。基本上這(zhe)里課程(cheng)(cheng)聚焦(jiao)于高(gao)凈(jing)值大客戶(hu)的“資(zi)產(chan)配(pei)置”，
私人(ren)(ren)銀行客(ke)(ke)戶的資產配置(zhi)課程背景：全(quan)球(qiu)(qiu)進入一個非常動(dong)蕩的時代(dai)，各類(lei)指標出(chu)現反(fan)應不及(ji)或是落(luo)后(hou)現象。全(quan)球(qiu)(qiu)宏觀經濟的剖析(xi)放在重大事件的分析(xi)及(ji)預測，對高端私人(ren)(ren)銀行客(ke)(ke)戶的資產配置(zhi)較(jiao)為(wei)有利(li)。全(quan)球(qiu)(qiu)利(li)率(lv)，全(quan)球(qiu)(qiu)通膨(peng)，全(quan)球(qiu)(qiu)