課程描述INTRODUCTION
銀行并購基金培訓
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
銀行并購基金培訓
課程背景:
隨著中國經濟的結構性轉型,社會整體的融資結構正在發生巨變,進而傳統金融機構從粗放式增長轉型為專業型發展。面臨傳統銀行業務的萎縮,大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉型與業務調整,將公司客戶業務滲透到資本市場體系之中。
當前越來越多的非上市企業開始關注資本市場,并尋求通過上市公司兼并收購實現自身企業的證券化;還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司,來支撐企業通過兼并重組實現產業轉型升級。在這種以資本運作為核心的業務爆發過程中,銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業人員對于資本市場和企業并購知之甚少,也很難在市場業態轉型過程中發現新的紅利點與機遇點。
本(ben)課程《并(bing)購基金:銀(yin)行(xing)(xing)公司業(ye)務與投行(xing)(xing)業(ye)務的創新(xin)模式(shi)》就(jiu)是為銀(yin)行(xing)(xing)從業(ye)人員(yuan)(yuan)詳細(xi)闡述資(zi)本(ben)市場相(xiang)關(guan)交易(yi)工具的運(yun)作(zuo)(zuo)流程及銀(yin)行(xing)(xing)參與資(zi)本(ben)運(yun)作(zuo)(zuo)的基本(ben)模式(shi),更以大量案例解讀為依據,為學員(yuan)(yuan)詳細(xi)闡述了一系(xi)列創新(xin)式(shi)的資(zi)本(ben)運(yun)作(zuo)(zuo)模型與操作(zuo)(zuo)工具。
課程收益:
.詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式;
.透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式;
.大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效。
課程時間:1天,6時/天
課程(cheng)對象(xiang):股份制(zhi)商業(ye)銀行(xing)或城商行(xing)的公司業(ye)務(wu)部、投(tou)行(xing)部、金融市(shi)場部等(deng)管理(li)層
課程大綱
第一講:宏觀經濟形勢與銀行業務創新轉型
一、結構性改革背景下的商業模式轉型
1. 中國宏觀經濟形勢分析與結構性問題解讀
2. 結構(gou)性轉型過(guo)程中的(de)紅利(li)與機遇點
二、多層次資本市場體系與銀行業務創新形態
1. 中國資本市場發展歷程及多層次資本市場結構
2. 銀行資金在資本市場業務中的價值和作用
3. 定增、并(bing)購、重組、配套融資等各(ge)形態銀行資金介入資本(ben)市場模式簡介
第二講:并購基金成為銀行業公司部門中創新業務形態
一、上市公司并購重組的規則與模式
1. 中國A股上市公司并購重組及相關監管政策發展歷程
2. 借殼上市的案例分享與政策解讀
3. 兼并重組的收購(gou)方式與支付手段
二、并購基金的交易規則及銀行資金的介入方式
1. 并購基金的組織形式與操作方法
2. 銀行資金在并購基金中的案例解讀
3. 銀行通過杠桿收購完(wan)成公司客戶價(jia)值挖掘及(ji)業務提(ti)升
三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式
1. 非上市公司搭建并購基金的增信方式
2. 銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑
3. 如何通(tong)過銀(yin)行介入完成非上市企業(公司(si)客(ke)戶)的證券化(hua)
第三講:其他的并購衍生式創新業務形態
一、可交換私募債EB的銀行機遇
1. 可交換債的操作方式解讀
2. 招商銀行公司部在可交換債業務中的紅利機遇的案例解讀
3. 通過可(ke)交換私(si)募債業務完成銀行與各金融機(ji)構(gou)的業務整(zheng)合
二、非公開發行(定向增發)的銀行機遇
1. 定向增發的操作流程與核心要素
2. 銀行資金參與定(ding)向增發的(de)監管政策(ce)與規(gui)定(ding)
三、產業引導基金與PPP項目中的銀行資金機遇
1. 地方產業引導基金的操作運作流程
2. 母基金的操作運作流程
3. PPP項目的操作運行流程
4. 銀行資金參與引(yin)導基(ji)金、母基(ji)金和PPP項(xiang)目的方式解讀(du)
銀行并購基金培訓
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