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家庭資產配置培訓

課程背景：
伴隨中國中產家庭的強勢崛起，其在創富、守富以及傳富方面的需求快速增長，而目前資產管理和財富管理機構現有產品體系可能難以完全滿足中產家庭日漸多元化的資產配置需求，財富管理行業面臨巨大的市場機遇及挑戰。
本(ben)課(ke)程將更多(duo)的(de)目光投向新經(jing)濟(ji)形勢下(xia)中產(chan)家(jia)庭資產(chan)配(pei)置行為造成的(de)影響。通過(guo)對中國中產(chan)家(jia)庭風險(xian)進行全(quan)面分析，最終實(shi)現(xian)科學的(de)中產(chan)家(jia)庭資產(chan)配(pei)置思路，為保險(xian)公(gong)司(si)實(shi)現(xian)業務(wu)增長，為營(ying)銷員實(shi)現(xian)收入提升。

課程收益：
業績：促進金融機構增額終身壽產品/年金險產品產能提升；
服務：從推銷保險到客戶需要保險，獲得大額保單。
專業：通過國家政策的深度解讀，行業內權威報告解讀，深挖客戶行為背后的動機，直擊痛點，解決問題；
工具：提供大量中產家庭(ting)調查報告數據。

課程對象：
中(zhong)產(chan)以上家庭客(ke)戶群(qun)體

課程方式：
政策解讀+案例分析(xi)+思考分析(xi)

課程大綱
第一講：新經濟形勢下的變革
疫后經濟復蘇攻堅克難
金融三駕馬車調整策略履職盡責
保險(xian)支持兩新(xin)一重，股權(quan)債權(quan)助(zhu)力經(jing)濟復蘇

第二講：六大趨勢
利率下行趨勢推動挪儲熱潮
挪儲的三大屬性
挪儲的三大保證
挪儲的三大鎖定
全民挪儲的意義
打破剛兌導致理財產品贖回避險
剛性兌付的三大選擇
房地產開啟實物資產向金融資產轉移
1、2023年7月底的*政治局經濟會議
2、中產家庭對房產投資期望降低
3、中國房地產接近“天花板”的十大指標
老齡化、少子化引發人人做退休規劃
洶涌而來的老齡化
如影隨行的少子化
國家運籌帷幄，政策橫空出世
養老專屬理財產品
資產傳承的高峰時段已經來臨
逐年增長的高凈值人群
財富傳承工具
遺囑設立整體服務流程
保險作為資產傳承工具的優勢
金稅四期實施應配置更多應稅免稅資產
金稅四期是這樣查的
常規資產面臨的稅賦
“共同富裕”下的稅收調節方向
保險資產的免稅應稅功能
共同富裕下財富管理策略
基石資產
保(bao)險資產配置的四維屬性

家庭資產配置培訓