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家族信托管理培訓

課(ke)程背景：在當今財(cai)富(fu)管理領域，大額(e)(e)保(bao)單(dan)和家(jia)族(zu)信(xin)托(tuo)作為(wei)重要(yao)的(de)財(cai)富(fu)管理工(gong)具，對于(yu)高凈值個人和家(jia)族(zu)的(de)資產傳承(cheng)、財(cai)富(fu)保(bao)值及稅(shui)務規劃起(qi)著關(guan)鍵作用。大額(e)(e)保(bao)單(dan)以其靈活的(de)設計和稅(shui)收優惠(hui)備(bei)受青睞，而家(jia)族(zu)信(xin)托(tuo)則是家(jia)族(zu)財(cai)富(fu)長期傳承(cheng)和管理的(de)有效工(gong)具。深入(ru)了解大額(e)(e)保(bao)單(dan)和家(jia)族(zu)信(xin)托(tuo)的(de)原理、設計與運作對于(yu)提升專(zhuan)業人士的(de)綜合能力至(zhi)關(guan)重要(yao)。

課程收益：
本課程將(jiang)使學(xue)員深(shen)入了解大(da)額保(bao)單和(he)家族(zu)(zu)信托(tuo)的核(he)心概念和(he)原(yuan)理(li)，掌握(wo)其(qi)產(chan)品形態與(yu)設計原(yuan)則，具備應用(yong)大(da)額保(bao)單和(he)家族(zu)(zu)信托(tuo)進行財富(fu)管理(li)和(he)傳承(cheng)規劃的實際(ji)能(neng)(neng)力(li)。通過案例(li)分析(xi)和(he)操作演練，學(xue)員將(jiang)能(neng)(neng)夠熟練運用(yong)大(da)額保(bao)單和(he)家族(zu)(zu)信托(tuo)解決客(ke)戶(hu)在財富(fu)傳承(cheng)、稅務規劃和(he)資產(chan)保(bao)護方面(mian)的問題(ti)，提升專業競爭力(li)。

課程對象：
客戶經(jing)理、理財經(jing)理、營(ying)銷(xiao)主管(guan)等營(ying)銷(xiao)相關人員

課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點
大(da)額保(bao)單(dan)和(he)家族信托在(zai)財富管(guan)理中(zhong)的作用與意(yi)義

案例一：大額保(bao)單在家庭財富傳承中的應用

案例二：利用家族信托解決家族內部矛盾
大額保單的產品形態與設計
大額保單的種類及特點
大額保單的設計(ji)原(yuan)則(ze)與策(ce)劃技巧(qiao)

案(an)例三(san)：大額(e)保單的資產保護功能案(an)例解(jie)析

案例四：大額保單在稅收規劃中的應用
家族信托的構成與運作
家族信托的構成要素及類型
家族信托的運作機制(zhi)與管理(li)模式

案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例

案例六：家族信托的家族治理功能實例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優惠對比
資產保護對比
資產流動性對比

案例(li)七：大額保(bao)單與家(jia)族信托在不同(tong)情景下的選擇對比

案例八：風險管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規劃
產品選擇與投保流程
保全與賠付流程

案例九(jiu)：大額保(bao)單投保(bao)全流程解析(xi)

案(an)例十：實(shi)操案(an)例：如何成功辦(ban)理家族信托(tuo)并結(jie)合(he)大(da)額保單進(jin)行(xing)財(cai)富(fu)增值

家族信托管理培訓