課程描述INTRODUCTION
日(ri)程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信貸行業調查課程
【課程背景】
俗話說“外行看熱鬧,內行看門道”,信貸人員只有成為一名內行,才能真正看懂企業,才能真正把控風險。信貸人員比較注重財務分析,但是“行業分析優先于財務分析”,只有把一家企業放在同行業中,才能評價其財務情況的好壞,因此還需要補齊行業分析這門課程。
從業務發(fa)展角(jiao)度講,信貸投放只有把握住行(xing)業的“風(feng)口(kou)”,才能既放得(de)出、又(you)收(shou)得(de)回,因此需要(yao)分清哪些行(xing)業是朝陽產(chan)業、哪些是周期(qi)性產(chan)業,就可(ke)以把資金投向需求(qiu)*、風(feng)險最(zui)小的領(ling)域。
【課程收益】
掌握(wo)經濟周(zhou)期(qi)、行業(ye)(ye)(ye)(ye)生命周(zhou)期(qi)、競爭三大(da)戰略、五力(li)模(mo)型等(deng)經典的理論和(he)工具,短時間內掌握(wo)成為 “內行”的方法。通過學(xue)習此課程,一是把握(wo)行業(ye)(ye)(ye)(ye)波動(dong)帶(dai)來的授信機(ji)遇和(he)風險,二是把企業(ye)(ye)(ye)(ye)放在行業(ye)(ye)(ye)(ye)當(dang)中分析其(qi)競爭力(li)、評介其(qi)經營狀(zhuang)況,三是掌握(wo)行業(ye)(ye)(ye)(ye)批(pi)量開發的方法、實現(xian)業(ye)(ye)(ye)(ye)務批(pi)量化營銷(xiao)。
【學員對象】
銀行(xing)(xing)、小貸公(gong)司、擔保(bao)公(gong)司、典當行(xing)(xing)等行(xing)(xing)業(ye)(ye)信(xin)貸條線人(ren)員,包括客戶經理(li)、評審經理(li)、支行(xing)(xing)行(xing)(xing)長,以及信(xin)貸管理(li)人(ren)員、業(ye)(ye)務規劃人(ren)員等。
【授課方式】
課堂講授、案(an)例討論
【課程大綱】
一、 企業競爭力分析
1、 競爭關鍵要素分析
1) 資金密集型行業
A. 分散型產業與集中型產業
B. 大部分信貸客戶為資金密集型客戶
C. 規模壁壘的分割線
D. 自身積累與融資能力
2) 勞動密集型行業
A. 大量勞動力來源
B. 管理密集型要求
案例分析:小服裝廠為何有200萬的資金需求?
3) 技術密集型行業
4) 資源型行業
A. 自然資源型
案例:某礦山企業的盈利能力分析
B. 人脈資源型
案例:某“政采貸”客戶的核心競爭力
2、 競爭三大戰略
1) 低成本戰略
案例:某非金屬冶煉企業的成本分析
2) 差異化戰略
案例:鐘薛高的差異化競爭路線
3) 聚焦戰略
3、 競爭五力模型
案例:老干媽為什么能賺錢?
4、 競爭力分析工(gong)具(ju):現場提問問題
二、 產業鏈分析的機遇與風險
1、 產業鏈分工的優勢
案例:當地家具廠為什么競爭不過廣東的企業?
2、 產業鏈延伸中的營銷機會
案例:寧德時代,一家企業帶動一個城市
3、 無配套產業鏈的項目
案例:大量招商引資項目失敗的共同原因
4、 產業鏈上下游間的競爭
案例:格力與經銷商間的恩怨情愁
5、 產業集群優勢
三、 周期性行業的信貸投放機遇與風險
1、 以“鋼貿”行業為代表的工業原材料周期
案例:2012年上海鋼貿行業信貸風險始末
2、 以“豬周期”為代表的農產品周期
案例:2020年“非洲豬瘟”后的豬價暴漲與暴跌
3、 房地產周期
4、 信貸周期
5、 周期性行(xing)業信貸策略(lve)
四、 行業生命周期下的信貸投放機遇與風險
1、 行業生命周期的劃分方法
2、 成長期:抓住成長期的信貸投放機遇
3、 成熟期:“二八”定律會淘汰大部分企業
案例:空調、手機等行業的集中過程
4、 衰退期:產業衰退的原因
案例1:替代品出現導致的產業衰退
案例2:產(chan)業(ye)轉型導致的產(chan)業(ye)衰退(tui)
五、 行業政策下的信貸投放機遇與風險
1、 環保治理中被淘汰的小型企業
2、 貨幣政策影響下銀行抽貸帶來的風險
3、 利空政策帶來的風險
4、 利好政策下帶來的投放機遇(yu)與產能過(guo)剩(sheng)風險
六、 行業分析的方法
1、 行業信息來源
1) 抖音、微信、知乎
2) 行業網站
3) 證券行業分析報告
4) 業內人士訪談
2、 橫向分析法
1) 不同地區產業集群的比較
案例:廣西木材加工行業分析
2) 不同客戶之間的比較
3、 縱向分析法
1) 發展歷史與發展趨勢
2) 圖表分析法
4、 分析模型
1) 競爭五力模型
2) PEST分析法
3) SWOT分析(xi)法
七、 行業客戶營銷與授信服務方案
1、 行業客戶營銷渠道
1) 以核心企業為營銷渠道的供應鏈模式
2) 以廠房抵押、設備抵押、存貨質押為核心的供應鏈模式
3) 商會、協會、市場管理方渠道
4) 政府渠道
2、 擔保方式
1) 廠房抵押
2) 存貨質押
3) 設備抵押
4) 核心企業擔保
3、 授信額度核定方法
1) 以凈資產為標準
2) 以現金流為標準
3) 綜(zong)合核定法
信貸行業調查課程
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